Lägg till en ny kund

I Provet måste patienter alltid vara kopplade till kunder. Man kan börja med att lägga till en kund först och sedan lägga till patienter till kunden. För att lägga till en ny kund och patient i ett flöde, se Lägg till en ny patient.

Det enklaste sättet att lägga till en ny kund är att börja från Översikten. Välj Skapa ny > Kund i sidans övre högra hörn. Andra platser att utgå ifrån:
- I vyn Kunder & Patienter, välj + Ny kund i sidans övre högra hörn.
- När en ny bokning görs, välj Ny kund i dialogrutan Ny bokning.
Fyll i kunduppgifterna.
- Efternamn: Obligatoriskt för enskilda kunder.
- Organisationsnamn: Obligatoriskt när en organisation läggs till som kund. När ett organisationsnamn anges visas rullgardinslistan Kundtyp, vilket gör det möjligt att välja organisationstyp.
- Personnummer: Beroende på inställningarna kan denna information vara obligatorisk. Detta är kundens personnummer från hens identitetshandling. Det skiljer sig från systemets ID-nummer (kundnummer) som genereras automatiskt när kunddata sparas, och visas inom parentes bredvid kundens namn. Båda nummer kan användas för att söka efter kunden i systemet.
- Om Cubex-skåpintegration används finns följande fält på kundprofilen och dessa kan vara obligatoriska. Provet använder inte denna information själv, utan vidarebefordrar den endast till Cubex. Observera att denna information inte uppdateras automatiskt till Cubex när den läggs till i en kundprofil. Dessutom behöver patientinformationen sparas efter att kunduppgifterna har sparats.
  - Födelsedatum
  - Kön
  - Körkortetsnummer
- Hemenhet: Anger kundens hemenehet inom organisationen. Informationen om hemenehet kan användas till exempel för rapporteringssyften eller för kundsökning. Beroende på organisationens inställningar kan denna information vara obligatorisk.
- Telefonnummer är som standard obligatoriskt, men kravet på telefonnummer kan tas bort genom att klicka på soptunnan i slutet av raden.
  
  OBS: Lägg till telefonnumret i det fullständiga formatet inklusive '+'-tecknet, landskoden och det fullständiga telefonnumret, till exempel: +46 701234567. Beroende på organisationsinställningarna ser du landskoden ifylld i fältet redan.
- Välj knappen Kommunikationspreferenser för att ställa in hur kunden tar emot extern klinikkommunikation. Tillgängliga alternativ beror på de inställningar som definierades när och om kommunikationspreferenser skapades.
- Fyll i all annan relevant information.
När all nödvändig information har fyllts i, klicka på Spara.

Valfri kundinformation

Fyll i all ytterligare information som behövs för dina syften. Tillgängliga fält kan variera beroende på enhetens inställningar.

Kundens adress och e-postadress(er)
Annan ägare: Detta kan vara användbart om till exempel ett familjedjur behöver en annan kontaktperson när den primära kunden inte kan lämna eller hämta djuret. Den andra ägarens telefonnummer kan anges längst ner på sidan och markeras som Annan ägares telefonnummer.
Remitterande organisation och Remitterande veterinär: Se Lägg till en remitterande organisation eller veterinär som kund.
Kund med produktionsdjur: Se Lägg till en kund med produktionsdjur.
Uppfödare: Markera denna ruta om kunden är en uppfödare.
Taggar: Taggar kan läggas till eller väljas från en befintlig lista, till exempel för att ge extra information om kunden eller i rabattsyften. Taggar kan vara obligatoriska beroende på enhetens inställningar.
Kritiska anteckningar och Anteckningar: Här kan kritiska anteckningar om kunden, samt ytterligare anmärkningar, läggas till. Kritiska anteckningar visas högst upp i kundens konsultationsvy.
Alternativ fakturamottagare: En annan kund kan väljas som betalare för kunden, till exempel om en välgörenhetsorganisation betalar fakturan.
Alternativ faktureringsadress : Tillgängligt beroende på inställningar. Istället för att välja en annan fakturerande kund kan detta alternativ väljas för att lägga till en annan adress för fakturering, till exempel en kunds företagsadress.
Kundtyp: Tillgänglig beroende på organisationsinställningarna. Alternativen inkluderar Intern, Extern, och Forskning, och varje typ kan ha en specifik momssats kopplad till sig (definierad i organisationsinställningarna) som åsidosätter standardmomssatsen på fakturan.
Kommunikationsinställningar: Det går att inaktivera utskick av e-post och/eller SMS till kunden.
Spärrad: Har man de nödvändiga rättigheterna kan en kund markeras som "Spärrad".
För att lägga till fler telefonnummer, välj +Telefon och markera ett av dem som Standardnummer för SMS-kommunikation.