Ställ in och hantera kundens kommunikationspreferenser

Innan en konsultation kan påbörjas måste varje kunds samtycke och föredragna kommunikationskanaler granskas och bekräftas. Detta görs genom att ställa in kommunikationspreferenserna i kundens konto och inaktivera de kanaler som kunden inte önskar ta emot meddelanden genom. Följ stegen nedan:

1. Gå till Dokument > Kunder & Patienter och sök efter den kund som ska visas.

2. På fliken Kunduppgifter på kundsidan, välj pennikonen för att redigera kunduppgifter.

3. Granska och markera kryssrutorna Kunden samtycker till SMS-kommunikation och Kunden samtycker till kommunikation via e-post vid behov. Dessa kryssrutor indikerar om kunden har samtyckt till att ta emot kommunikation via specifika kanaler. Se till att dessa alternativ återspeglar kundens nuvarande samtyckespreferenser.

4. Välj knappen Kommunikationspreferenser för att anpassa mer detaljerade preferenser.

5. Dialogrutan Kommunikationspreferenser visar alla kommunikationspreferenser som har ställts in för enheten. Slå av eller på för varje preferens för att välja kundens föredragna kommunikationsalternativ.

6. Från rullgardinslistan Giltig från ställer man in startdatum för kundens samtycke eller giltighetsperioden för deras kommunikationspreferenser.

7. Från rullgardinslistan Giltig till ställer man in slutdatum för kundens samtycke eller kommunikationspreferenser. Efter detta datum kan preferenserna behöva förnyas eller uppdateras.

8. I fältet Sekretesspolicy version anger man vilken version av integritetspolicyn som gällde när kunden gav sitt samtycke. Detta säkerställer en korrekt registrering av de policyvillkor som överenskommits, särskilt om policyn ändras över tid.

9. Från rullgardinslistan Samtycke givet väljer man hur kundens samtycke inhämtades. Alternativen är:

10. Välj Spara.