Om det finns kunder med samma information i Provet, kan dessa dubbletter slås samman. Innan en sammanslagning genomförs är det viktigt att alla ekonomiska transaktioner är slutförda. Nedan finns mer information om vad som händer med fakturor och betalningar vid en sammanslagning, samt hur återbetalningar för berörda kunder hanteras.
Det kan uppstå dubbletter av kunder i Provet, till exempel om samma kund läggs till med ett annat namn eller en annan adress, eller om för lite information fylls i kundprofilen. Läs mer om hur man undviker dubbletter av kunder.
Notera
Innan kunder slås samman, se till att alla ekonomiska händelser har slutförts. Arkiverade och sammanslagna kunder kan hittas på sidan Kunder & Patienter, men obetalda fakturor eller oanvända förskottsbetalningar bör inte finnas kvar på kontot.
För att slå samman dubbletter av kunder:
-
Gå till Kunder & Patienter och välj den kund som information ska slås samman till. Observera att den kund vars information slås samman inte får ha oavslutade konsultationer eller obetalda fakturor.
-
På kundsidan, välj Verktyg > Slå samman kund. Sidan Slå samman kundregister öppnas. Kunder under Kund för sammanslagning kommer att ta emot data från kunden under Kund att slå samman i sammanslagningen. Kunder under Kund att slå samman kommer att arkiveras.
-
Under Välj information att spara väljer man vilken allmän information som ska behållas. Som standard är informationen från målkunden markerad. I sidopanelen till höger kan man se all data som kommer att slås samman.
-
Välj Slå samman i sidans nedre högra hörn och bekräfta.
Det sammanslagna kundregistret arkiveras. Arkiverade kunder kan hittas på fliken Kunder & Patienter med hjälp av filtret Arkiverad. Information om sammanslagningen sparas i båda kundernas anteckningar under fliken Kommunikation. Om de sammanslagna kunderna delar patienter, dupliceras patienterna i målkundens register vid sammanslagningen. Det går även att slå samman patientdubletterna.
Finansiella uppgifter:
-
Finansiell data, som fakturor, betalkort och ofördelade betalningar, slås inte samman. Fakturor från den sammanslagna kunden kan dock hittas på fliken Kunder & Patienter > Fakturor eller på patientens sida efter sammanslagningen.
-
Återbetalningar: Eventuella oanvända förskottsbetalningar måste hanteras före sammanslagningen, då de inte överförs automatiskt.
Om sammanslagningen behöver återställas, kan man separera de sammanslagna kunderna.
Uppdaterad
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.