Redigera, arkivera och ta bort en kund

Den här artikeln förklarar hur du redigerar, arkiverar och tar bort kunduppgifter i Provet. Den förtydligar även skillnaden mellan att arkivera och ta bort kunduppgifter samt beskriver hur man återställer en arkiverad kund. Du kan behöva specifika behörigheter för att utföra dessa åtgärder.

Redigera kunduppgifter

På kundsidan väljer du Redigera -knappen bredvid rubriken Kunduppgifter. Du kan också redigera många av fälten direkt genom att välja fältet för att komma in i redigeringsläget. För mer information om kunduppgifter, se Lägg till en ny kund.

Översikt: Arkivera och ta bort kunder

Att arkivera en kund innebär att den blir inaktiv men all tillhörande data, inklusive patientinformation, fortfarande sparas. Det här är standardmetoden för att hantera kunder som du inte längre arbetar aktivt med, särskilt om du enligt lag är skyldig att behålla deras uppgifter under en viss period.

Att ta bort en kund permanent innebär att alla uppgifter och all tillhörande data raderas från systemet, det går inte att återställa. Utför endast denna åtgärd om du är säker på att kundens information inte behövs för framtida referens eller för att följa lagar och regler.

Arkivera en kund

Följ dessa steg för att arkivera en kund:

Navigera till kundsidan.
Välj knappen Redigera bredvid avsnittet Kunduppgifter.
Välj kryssrutan Arkiverad i det nedre högra hörnet.
Välj Spara i det nedre vänstra hörnet.

Alla patienter som är kopplade till kunden arkiveras tillsammans med kunden.

Återställ en arkiverad kund

Så här återställer du en arkiverad kund:

Gå till Dokument > Kunder& Patienter.
Sök efter kunden med hjälp av sökfältet eller utökad sökning. Resultaten kommer att visas under filtren.
Välj filterknappen Arkiverad på höger sida, under sökfältet/de utökade sökalternativen.
Gå till kundsidan (klicka på kundens namn).
Välj knappen Redigera bredvid avsnittet Kunduppgifter.
Avmarkera kryssrutan Arkiverad.
Välj Spara.

Om kunden hade patient(er) som arkiverades med kunden måste du även återställa dem:

Gå till patientsektionen på kundsidan.
Välj filterknappen Arkiverade för att hitta de arkiverade patienterna.
Välj pennknappen vid patienten.
Avmarkera kryssrutan Arkiverad .
Välj Spara.

Ta bort en kund

Beroende på organisationsinställningarna kan det vara så att du bara kan ta bort en kund när du redigerar den på kundens hemenhet. Du måste också ha tillräcklig användarbehörighet (Ta bort kund > Skriv) för att kunna utföra den här åtgärden. Innan du fortsätter med att ta bort kunden ska du kontrollera att det inte finns några juridiska skyldigheter enligt lokala lagar att behålla kundens information.

Notera

När en kund tas bort, raderas all kundens data permanent, inklusive data för eventuella kopplade patienter. Om patientdata behöver behållas, arkivera patienterna eller för över dem till en annan kund i innan.

På kundsidan väljer du knappen Redigera till höger om titeln Kunduppgifter.
Välj Ta bort kund i sidans nedre vänstra hörn.
På sidan Ta bort kund markerar du kryssrutan Bekräfta radering och väljer sedan Radera.

Observera att en lagringsperiod för konsultationsdata och/eller en fakturalagringsperiod kan ha ställts in i organisationsinställningarna för att förhindra oavsiktlig dataförlust. I så fall kan kunden inte raderas förrän lagringsperioden har passerat gällande kundens data.