Markera en kund som "Spärrad" ("fryst")

Statusen "spärrad" används när ett kundkonto har en obetald skuld och kliniken vill förhindra att ytterligare utestående belopp uppstår. När alla obetalda skulder har betalats, tas statusen "spärrad" automatiskt bort från kundens konto.

Observera att denna status kan ha ett annat namn i ditt system, till exempel "Fryst".

Notera

Endast användare med behörigheten 'Kan ställa in statusen "spärrad" och skapa nya transaktioner för kunder' kan markera ett kundkonto som "spärrat" och lägga till behandlingsartiklar eller skapa fakturor för en kund med statusen "spärrad". Beroende på organisationens inställningar kan ändring av en kunds status "spärrad" endast vara möjlig när kundkontot redigeras i kundens hemenehet.

För att markera ett kundkonto som "spärrat":

  1. Från Kunder & Patienter leta upp den kund du vill redigera.

  2. Gå till kundsidan och välj pennikonen bredvid rubriken Kunduppgifter.

  3. I den högra kolumnen, längst ner på sidan, markerar du kryssrutan Spärra.

  4. Välj Spara. Om det finns några öppna fakturor, konsultationer eller bokningar för kunden visas en varning.

Inställningar och behörigheter

Allmänna inställningar

För att kunna använda statusen "spärrad" måste man skapa en kundtagg som läggs till hos kunder med status "spärrad".

  1. Gå till Inställningar > Listor & mallar > Taggar och välj Lägg till.

  2. Lägg till en taggtext, välj färgerna för taggtexten respektive bakgrunden, samt ange den enhet taggen ska vara tillgänglig för.

  3. För Användbar på, välj Kund.

  4. Välj Spara.

  5. Gå till Inställningar > Allmänt > Enhet > Enhetsinställningar och lägg till taggen "spärrad" i fältet Kundtaggar för status 'Spärrad'.

Behörigheter för användare

Att markera ett kundkonto som "spärrat" och att kunna skapa nya konsultationer eller kassaförsäljningar för "spärrade" kunder kräver en specifik användarbehörighet.

  1. Gå till Inställningar > Användare > Behörighetsgrupper.

  2. Välj sköldikonen för den behörighetsgrupp du vill redigera.

  3. Under Allmänt, hitta behörigheten Kan ställa in statusen "spärrad" och skapa nya transaktioner för kunder och välj Skriv.

  4. Välj Spara.

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.