Luo uusi asiakas

Provetissa eläinten on aina oltava liitetty asiakkaisiin. Voit aloittaa lisäämällä ensin asiakkaan ja lisätä sitten eläimiä asiakkaalle. Jos haluat lisätä uuden asiakkaan ja eläimen yhdellä kertaa, katso Luo uusi eläin.

Yksinkertaisin tapa lisätä uusi asiakas on aloittaa Työpöydältä. Valitse Luo uusi > Asiakas sivun oikeassa yläkulmassa. Muita paikkoja, joista voit aloittaa:
- Valitse Asiakkaat & eläimet -näkymässä Uusi asiakas sivun oikeassa yläkulmassa.
- Kun varaat uuden ajan, valitse Uusi asiakas Uusi ajanvaraus -ikkunassa.
Jos haluat lisätä yritysasiakkaan, katso Luo yritysasiakas.
Täytä vaaditut asiakastiedot. Huomaa, että pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä (*).
Kun olet täyttänyt kaikki tarvittavat tiedot, valitse Tallenna.

Asiakkaan lisätiedot

Täytä kaikki tarpeelliset lisätiedot. Käytettävissä olevat kentät voivat vaihdella toimipiste asetusten mukaan.

Asiakkaan osoite ja sähköpostiosoite.
Puhelinnumeron tyyppi ja Kuvaus: Valitse + Lisää toinen puhelin lisätäksesi lisää puhelinnumeroita asiakkaalle.

Huomaa

Huom: Lisää puhelinnumero täydellisessä muodossa, mukaan lukien '+'-merkki, maakoodi ja koko puhelinnumero, esimerkiksi: +358 401234567. Organisaation ja toimipisteen asetuksista riippuen tavanomaiset puhelintiedot, kuten +maakoodi, saattaa täyttyä automaattisesti.
Valitse Salli tekstiviestit ja /tai Salli sähköpostiviestintä valintaruutu määrittääksesi asiakkaan viestintäasetukset.
Henkilötunnus: Toimipiste asetuksista riippuen tämä tieto voi olla pakollinen. Tämä on asiakkaan henkilötunnus, joka on hänen henkilöllisyystodistuksessaan. Se eroaa järjestelmän ID-numerosta, joka luodaan automaattisesti, kun asiakastiedot tallennetaan, ja joka näkyy suluissa asiakkaan nimen vieressä. Molempia tunnistenumeroita voidaan käyttää asiakkaan etsimiseen järjestelmästä.
Toissijainen omistaja: Tätä voidaan käyttää esimerkiksi, jotta sinulla on toinen yhteyshenkilö, kun ensisijainen omistaja ei pysty tuomaan tai noutamaan eläintä. Voit lisätä toisen omistajan puhelinnumeron sivun alareunaan ja merkitä sen Toissijaisen omistajan puhelin.
Lähettävä organisaatio: Katso Lisää lähettävä organisaatio tai eläinlääkäri asiakkaaksi.
Kasvattaja: Valitse tämä valintaruutu, jos asiakas on kasvattaja. Tätä tietoa tarvitaan, jos käytät VetEnvoy-integraatiota mikrosirujen rekisteröintiin.
Oma toimipiste: Asiakkaan oman toimipiste organisaatiossasi. Omaa toimipistettä voidaan käyttää esimerkiksi raportointitarkoituksiin tai asiakashaussa. Organisaation asetuksista riippuen tätä tieto voi olla pakollinen.
Tagit: Voit lisätä tageja tai valita olemassa olevia tageja, jos niitä on saatavilla, esimerkiksi asiakasta koskevien lisätietojen tai alennusten antamiseksi. Tagit saattavat olla pakollisia toimipiste asetuksista riippuen.
Lisätietoja: Voit lisätä mitään muistiinpanoja asiakkaasta. Lisätiedot näkyvät asiakkaan tiedoissa käyntisivun yläosassa.
Laskun vastaanottaja: Voit valita toisen asiakkaan maksajaksi, esimerkiksi jos hyväntekeväisyysjärjestö maksaa laskun. Voit myös valita eri laskutusosoitteen (jos laskutusosoite ei ole sama kuin asiakkaan kotiosoite).
Laskutusosoite: Käytettävissä toimipiste asetusten mukaan. Toisen laskutusasiakkaan sijasta voit valita tämän vaihtoehdon, jos haluat lisätä toisen laskutusosoitteen, esimerkiksi asiakkaan liikeosoitteen.
Viestintäasetukset: Voit estää sähköpostien ja/tai tekstiviestien lähettämisen asiakkaalle.
Valitse Viestintäasetukset -painike määrittääksesi, miten asiakas vastaanottaa klinikan viestinnän. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat asetuksista, jotka on määritetty, kun viestintäasetuksia luodaan.
Jos haluat lisätä lisää puhelinnumeroita, valitse +Puhelin ja merkitse yksi niistä Oletusnumero viestintään.
Asiakastyyppi: Käytettävissä organisaation asetuksista riippuen. Vaihtoehtoja ovat Sisäinen, Ulkoinen ja Tutkimus, ja kuhunkin tyyppiin voidaan liittää tietty arvonlisäverokanta (määritetty organisaation asetuksissa), joka ohittaa laskun oletuskannan.