Muokkaa, arkistoi ja poista asiakas

Tämä artikkeli kertoo, miten muokata, arkistoida ja poistaa asiakkaan tietueita Provetissa. Siinä myös selvennetään eroa asiakastietojen arkistoinnin ja poistamisen välillä sekä kerrotaan, miten asiakkaan arkistointi poistetaan. Voit tarvita erityisiä oikeuksia näiden toimintojen suorittamiseen.

Muokkaa asiakkaan tietoja

Valitse asiakassivulla Muokkaa painiketta Asiakkaan tiedot osion otsikon vieressä. Voit myös muokata monia kenttiä suoraan valitsemalla kentän syöttääksesi muokkaustilassa. Lisätietoja asiakkaan yksityiskohdista on Luo uusi asiakas.

Yleiskatsaus: Asiakkaan arkistointi versus poistaminen

Arkistoimalla asiakas ei ole aktiivinen, mutta kaikki siihen liittyvät tiedot, mukaan lukien potilastiedot, pysyvät ennallaan. Tämä on standardi tapa hallita asiakkaita, jotka eivät enää aktiivisesti toimi, erityisesti silloin, kun lakisääteisten velvoitteiden mukaan sinun on säilytettävä tiettynä ajanjaksona.

Poistaminen poistaa asiakkaan kortin ja kaikki siihen liittyvät tiedot pysyvästi järjestelmästä, jolloin niitä ei voi enää hakea. Tämä toimenpide kannattaa suorittaa vain, jos ollaan varmoja, että asiakkaan tietoja ei tarvita myöhempää käyttöä tai lainmukaisuutta varten.

Asiakkaan arkistointi

Noudata seuraavia ohjeita asiakkaan arkistoimiseksi:

Siirry asiakassivulle.
Valitse Muokkaa painiketta Asiakkaan tiedot -osan vieressä.
Rastita Arkistoitu -valintaruutu oikeassa alakulmassa.
Valitse Tallenna vasemmassa alakulmassa.

Kaikki asiakkaaseen liitetyt eläimet arkistoidaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaan arkistoinnin kumoaminen

Arkistoidun asiakkaan palauttaminen:

Siirry Kirjaukset > Asiakkaat & Eläimet.
Etsi asiakasta, joka käyttää hakukenttää tai laajennettua hakua. Tulokset näkyvät suodattimien alla.
Valitse Archive -suodatinpainike oikealta puolelta hakukentän/laajennetun haun alla.
Siirry asiakassivulle (klikkaa asiakkaan nimeä).
Valitse Muokkaa painiketta Asiakkaan tiedot -osan vieressä.
Poista valinta Arkistoiduista -valintaruuduista.
Valitse Tallenna.

Jos asiakkaalla oli eläin(miä), jotka arkistoitiin asiakkaan kanssa, myös ne on palautettava:

Siirry asiakassivun Eläimet-osioon.
Valitse Arkistoitu -suodatinpainike löytääksesi arkistoidut potilaat.
Valitse potilaan kynän painike.
Poista rasti valintaruudusta Arkistoitu .
Valitse Tallenna.

Poista asiakas

Organisaatio asetuksista riippuen asiakkaan voi ehkä poistaa vain, kun asiakkaan tietoja muokataan asiakkaan kotitoimipisteessä. Käyttäjällä on myös oltava asianmukaiset käyttöoikeudet (Poista asiakas > Muokkaus), jotta voi suorittaa tämän toiminnon. Varmista ennen poistamisen aloittamista, ettei paikallisen lainsäädännön mukaan ole oikeudellisia velvoitteita säilyttää asiakkaan tietoja.

Huomaa

Kun asiakas poistetaan, kaikki asiakkaan tiedot poistetaan pysyvästi, mukaan lukien kaikkien siihen liitettyjen eläinten tiedot. Haluttaessa säilyttää eläinten tiedot, arkistoi eläimet tai siirrä ne toiselle asiakkaalle etukäteen.

Valitse asiakassivulla Muokkaa painiketta Asiakkaan tiedot osion otsikon vieressä.
Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Poista asiakas.
Valitse Poista asiakas -sivulla Vahvista poisto -valintaruutu ja valitse sitten Poista.

Huomaa, että organisaation asetuksissa on saatettu asettaa Käynnin tietojen säilytysaika ja/tai Laskutietojen säilytysaika, jotta estetään tietojen tahaton häviäminen. Tällöin asiakasta ei voi poistaa ennen kuin asiakkaan tietojen säilytysaika on kulunut umpeen.