"Jäädytetty" tilaa käytetään, kun asiakkaalla on velkaa ja halutaan estää maksamattomien laskujen kertyminen. Kun kaikki erääntyneet velat on maksettu, "on stop" -tilanne poistetaan automaattisesti asiakkaan tiedoista.
Huomaa, että tällä tilalla voi olla eri nimi järjestelmässäsi, esimerkiksi "Jäädytetty".
Huomaa
Ainoastaan käyttäjät, joilla on "Jäädytetty" -statuksen asettaminen ja uusien tapahtumien luonti asiakkaille" käyttöoikeudet, voivat merkitä asiakastilin pysäytetyksi, lisätä tuotteita tai luoda laskuja asiakkaalle, jonka tila on jäädytetty. Organisaation asetuksista riippuen asiakkaan "on stop" -tilan muuttaminen voi olla mahdollista vain muokattaessa asiakastiliä asiakkaan omassa toimipisteessä.
Asiakastilin merkitseminen "pysäytetyksi":
-
Etsi Asiakkaat & eläimet -näkymässä asiakas, jota haluat muokata.
-
Siirry asiakassivulle ja valitse muokkaa painike Asiakkaan tiedot -osion oikeassa yläkulmassa.
-
Valitse sivun oikeanpuoleisessa alareunassa Jäädytetty -valintaruutu.
-
Valitse Tallenna. Jos asiakkaalla on avoimia laskuja, käyntejä tai ajanvarauksia, näyttöön tulee hälytys.
Jotta voit käyttää jäädytetty tilaa, on luotava tagi, joka lisätään jäädytettyihin asiakkaisiin.
-
Mene Asetukset > Listat & Mallit > Tunnisteet ja valitse Lisää.
-
Lisää tagin teksti, valitse tekstin ja taustan värit ja lisää toimipiste, jossa tagi on käytettävissä.
-
Valitse Käytettävissä seuraavissa, valitse Asiakas.
-
Valitse Tallenna.
-
Siirry Asetukset > Yleinen > Toimipiste > Toimipisteen asetukset ja lisää "Jäädytetty" tagi Asiakkaan "Jäädytetty" tagit -kenttään.
Asiakastilin merkitseminen pysäytetyksi ja uusien käyntien tai käsikauppamyynnin luominen pysäytetyille asiakkaille edellyttää tiettyjä käyttöoikeuksia.
-
Mene Asetukset > Käyttäjät > Käyttöoikeudet.
-
Napsauta painiketta, jossa on kolme pistettä käyttöoikeusryhmän lopussa, jota haluat muokata ja valitse Käyttöoikeudet asetukset.
-
General, etsi Aseta "pysäytys" tila ja luo uusia tapahtumia asiakkaille oikeudet ja valitse Kirjoita.
-
Valitse Tallenna.
Päivitetty
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.