Voit yhdistää asiakastiedot mikäli sinulla on päällekkäisiä asiakaskortteja, joilla on samat tiedot Provetissa. Huomioithan, että ennen yhdistämistä sinun on viimeisteltävä kaikki avoimet laskut. Löydät alta lisätietoja siitä, mitä laskuille ja maksuille tapahtuu yhdistämisen aikana ja miten yhdistettyihin asiakkaisiin liittyviä palautuksia käsitellään.
Provetiin voi syntyä päällekkäisiä asiakaskortteja jos lisäät saman asiakkaan eri nimellä tai osoitteella, tai mikäli asiakaskortti sisältää liian vähän tietoja. Katso, miten voit välttää päällekkäiset asiakaskortit.
Huomaa
Ennen kuin yhdistät asiakaskortit, varmista, että kaikki taloudelliset tiedot on viimeistelty. Arkistoidut ja yhdistetyt asiakkaat löytyvät Asiakkaat & Potilaat -sivulta, mutta asiakaskortille ei saa jäädä maksamattomia laskuja tai käyttämättömiä ennakkomaksuja.
Asiakaskorttien yhdistäminen:
-
Siirry Asiakkaat & eläimet -osioon ja valitse asiakas, johon haluat yhdistää toisen asiakkaan tiedot. Huomioithan, että asiakkaalla ei voi olla keskeneräisiä käyntejä tai maksamattomia laskuja.
-
Valitse asiakaskortilta Työkalut > Yhdistä asiakas. Sivu Yhdistä asiakaskortit avautuu. Asiakas kohdassa Kohteena oleva asiakaskortti vastaanottaa tiedot asiakkaasta joka on kohdassa Asiakaskortti, joka yhdistetään. Asiakas kohdassa Yhdistettävä asiakaskortti arkistoidaan.
-
Kohdassa Valitse säilytettävät yleistiedotvoit valita mitkä yleistiedot haluat säilyttää. Oletuksena on valittu kohdeasiakkaan tiedot. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella kaikkia yhdistettäviä tietoja.
-
Valitse sivun oikeasta alakulmasta Yhdistä ja vahvista.
Yhdistetty asiakaskortti arkistoidaan. Arkistoidut asiakkaat löytyvät Asiakkaat & eläimet -osiosta käyttäen Arkistoitu -suodatinta. Tieto yhdistämisestä tallennetaan molempien asiakkaiden muistiinpanoihin Viestintä -välilehdelle. Jos yhdistetyillä asiakkailla on samoja potilaita, potilaat siirretään kohdeasiakkaan kortille. Voit myös yhdistää päällekkäiset potilaat.
Taloudelliset tiedot:
-
Taloudellisia tietoja, kuten laskuja, maksukortteja ja kohdentamattomia maksuja, ei yhdistetä. Löydät kuitenkin arkistoidun asiakkaan laskut Kirjaukset > Laskut -välilehdeltä tai potilaskortiltayhdistämisen jälkeen.
-
Palautukset ja hyvitykset: Käyttämättömät ennakkomaksut on hoidettava ennen yhdistämistä, sillä niitä ei siirretä automaattisesti.
Jos haluat perua yhdistämisen, voit peruuttaa asiakkaiden yhdistämisen.
Päivitetty
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.