Añadir un paciente a un plan de salud

Este artículo explica cómo agregar un paciente a un plan de salud existente en Provet. Cubre la selección del cliente y el paciente, la elección de un plan de salud, la puesta en marcha de opciones de renovación y pago y la activación del contrato de suscripción. Puede iniciar este proceso desde la pestaña Registros > Plan Salud o la página cliente/paciente.

1. Añadir una nueva suscripción de plan de salud a un paciente.

Ve a la pestaña Registros > Plan Salud (el nombre de la pestaña puede ser diferente dependiendo de los ajustes) y selecciona + Nueva suscripción en la esquina superior derecha de la página. En la página de suscripción, seleccione el Cliente y Paciente. También puede comenzar desde la página de cliente y paciente seleccionando + Crear nuevo > Plan de Salud. En este caso, el cliente y el paciente son pre-llenados para la nueva suscripción.
En la lista desplegable Plan de salud, seleccione el plan de salud al que desea añadir al paciente.
Si selecciona Filtered, la lista incluye aquellos planes de salud que tienen límites de especie, peso o edad que coinciden con el paciente seleccionado. Todos muestra todos los planes de salud disponibles.
Si el cliente tiene otros planes de salud activos y tiene derecho a un descuento para nuevos planes, la información del descuento se muestra en la página de suscripción al plan de salud. Este descuento puede eliminarse manualmente si es necesario antes de suscribir al paciente al plan de salud.

2. Seleccione la opción de renovación de suscripción.

La opción predeterminada para Renovar el plan se establece en las opciones del plan de salud, pero puedes cambiarlo. También puede cambiar la opción de renovación más tarde.

Tenga en cuenta que los clientes no reciben recordatorios automáticos cuando finaliza su suscripción al plan de salud. Si desea que un cliente reciba un recordatorio, debe crear el recordatorio manualmente.

Desde Próximo plan, también puede seleccionar un plan diferente para la renovación, por ejemplo, para continuar con un plan para perros adultos después de que finalice un plan para cachorros.

3. Establecer el día de facturación y opciones de transferencia.

Día de facturación: El día de facturación se hereda de la plantilla del plan de salud. Puedes cambiarlo aquí si es necesario. Después de que se crea la suscripción, el día de facturación no se puede cambiar.
Transferible a otro departamento: Selecciona si la suscripción al plan de salud puede ser transferida a otra ubicación de la clínica.

4. Seleccione la opción de pago.

Las opciones de pago disponibles dependen de la configuración de su plan de salud #UUID-c0a92a51-5dca-21db-7d3a-ad0c90cf84d4 . Si hay más de una opción disponible, seleccione la que desee utilizar y, a continuación, seleccione Siguiente paso para continuar.

Las siguientes opciones pueden estar disponibles:

No especificado: Provet no crea facturas relacionadas con el plan de salud. Tu clínica utiliza un sistema de facturación de terceros o generas las facturas manualmente.
Facturación mensual a través de Provet: Provet genera automáticamente y envía una factura por correo electrónico al cliente cada 30 días a partir de la fecha de firma del contrato.
Periodo contractual como pago por adelantado: El cliente paga todo el importe del contrato por adelantado y no recibe facturas mensuales.
Pago mensual recurrente a través de Provet Pagar: Igual que 'Facturación mensual a través de Provet', pero los pagos se cobran a través de la Provet integración de pago utilizando la información guardada del cliente de la tarjeta de pago. Si el cliente tiene más de una tarjeta guardada en el archivo, seleccione la tarjeta de pago que desea utilizar para los pagos recurrentes del plan de salud. Si el cliente no tiene una tarjeta de pago guardada en el archivo, puede añadirlo desde la página seleccionando +Add card. Una forma de pago confirmada debe estar disponible al inicio del contrato, y dado que el método de pago en línea puede retrasarse, no cumple los requisitos.
Pagos mensuales recurrentes a través de Gravity Payments: Igual que 'Facturación mensual a través de Provet', pero los pagos se cobran a través de la integración de pagos de Gravity Payments utilizando la información guardada del cliente en la tarjeta de pago. Si el cliente tiene más de una tarjeta guardada en el archivo, seleccione la tarjeta de pago que desea utilizar para los pagos recurrentes del plan de salud. Si el cliente no tiene una tarjeta de pago guardada en el archivo, puede guardar una tarjeta en la página de integración de Gravity Payments al pagar la primera factura del plan de salud después de activar la suscripción. La integración de pagos por gravedad sólo está disponible en el mercado estadounidense.

Ten en cuenta que si seleccionas 'No especificado' o 'Facturación mensual a través de Provet', no puedes cambiar el método de pago a los pagos recurrentes a través deProvet Pagar o pagos de gravedad a mitad del período de suscripción.

5. Haga firmar el contrato para activar la suscripción al plan de salud.

Puede imprimir o enviar por correo electrónico los detalles del contrato del plan de salud al cliente.

Cuando el cliente haya aprobado el contrato, seleccione Marcar contrato como firmado. El estado de la suscripción pasa a ser "Activo". Si el plan de salud incluye un pago inicial, se genera una factura de contraventa en una nueva pestaña.

E-signature

Si en su sistema se utiliza la función de firma electrónica:

En la parte inferior de la página, seleccione Firma electrónica y confirme la suscripción. La suscripción se guarda y su estado pasa a ser "Solicitada". Si el plan de salud incluye un pago inicial, se genera una factura de contraventa en una pestaña aparte. La página de suscripción permanece abierta en otra pestaña.
En la página de suscripción, seleccione Firma electrónica bajo el título de la página.
En el cuadro de diálogo Solicitar una firma electrónica, seleccione la opción de firma:
- Puede enviar una solicitud de firma al cliente por correo electrónico o SMS. El mensaje contendrá un enlace a la página del contrato donde podrán firmarlo.
- Como alternativa, puede seleccionar Generar código PIN. El cliente puede utilizar el código PIN para acceder a la página de firma y utilizar el dispositivo de su clínica para firmar el documento.
En el campo Tiempo de validez de la solicitud de firma (minutos), puede editar el tiempo predeterminado de validez de la solicitud de firma.
Puede añadir un mensaje adicional al mensaje de correo electrónico que contiene el enlace de la firma.
Seleccione Guardar. Cuando el cliente firma el contrato, el estado de la suscripción se actualiza automáticamente a "Activo". Puede imprimir el documento firmado en la página de suscripción.