Este artículo proporciona una visión general de los ajustes y las tareas preliminares para los planes de salud en Provet. Cubre los ajustes de organización, configuración de ubicación de la clínica, configuración de integración de pago y pagos de gravedad, Provet y cómo configurar artículos, descuentos y grupos de artículos para su uso en planes de salud.
Configuración de la organización
Configuración de pagos periódicos Provet Pay
Configuración de pagos periódicos con la integración de Gravity Payments
Configuración de artículos y descuentos utilizados en planes de salud
Configuración > Organización > "Plan de salud" (el término se define en Término personalizado, véase más abajo)
Estos ajustes se aplican a los Planes de Salud para todas las clínicas de tu organización (en caso de tener más de una).
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Término personalizado: Puede añadir su propio término general para "plan de salud". Este término aparecerá en todo el sistema y en todos los documentos del cliente.
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Permitir cambiar elementos: Con este ajuste, puedes definir si artículos como medicamentos, accesorios o alimentos incluidos en el plan de salud pueden cambiarse por otros cuando se utilizan desde un Plan de Salud durante una consulta. Por ejemplo, puedes permitir la sustitución de artículos cuando quedan pocas existencias. Las opciones son: nunca, siempre, cuando quedan pocas existencias o cuando se agotan.
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Límite bajo de existencias: Para la opción de permitir cambiar elementos cuando haya un nivel bajo de stock, define en `límite bajo de existencias´ el número de envases considerado límite. Si el nivel de stock de un artículo está por debajo de este límite, el artículo podrá sustituirse por otro diferente.
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Permitir la modificación de los precios: Puedes definir si los precios de los artículos incluidos en el plan de salud se pueden cambiar desde la página de consulta.
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Utilizar los precios actuales de los elementos: Cuando se selecciona esta opción, siempre se utilizarán los precios establecidos en la configuración de cada artículo, y el ajuste Permitir la modificación de los precios quedará deshabilitado.
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Declaración firmada: Puedes definir una declaración para firmar para los contratos de suscripción de los clientes. Si se deja vacía, se utiliza la declaración por defecto: 'He verificado la información anterior y confirmo que la información de cliente es correcta y válida. Al firmar, acepto los términos y condiciones".
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Descuentos para renovaciones del plan: Si un cliente tiene más de una mascota a la que quiere suscribir a un plan de salud, puedes aplicar un descuento por tener más de una suscripción. Selecciona esta opción y define el importe del descuento en el campo Descuento (IVA incluido). Si la primera suscripción activa pasa al estado "caducada", las suscripciones posteriores pierden el descuento.
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Tarifa de cancelación: Con esta opción, puedes establecer una tarifa de cancelación por defecto (en su moneda, IVA incluido) para tus planes de salud. La tarifa se añadirá a la factura de cancelación que se creará en caso de que el cliente decida cancelar el plan antes de que finalice el periodo de validez. La tarifa de cancelación por defecto puede editarse durante el proceso de cancelación de la suscripción de un cliente.
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Utilizar el departamento activo para facturar el pago inicial: Cuando se selecciona esta opción, la clínica desde donde se activa la suscripción al plan de salud, será la que reciba el pago inicial del plan de salud. Si no se selecciona, la clínica principal (desde la que se configuraron los planes de salud) recibirá el pago del plan de salud.
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Utilizar el departamento activo para la factura de pago de Provet Pay: Si utilizas los pagos automatizados a través de Provet Pay, al selecionar esta opción, la clínica activa recibirá los pagos realizados a través de Provet Pay. Si no se selecciona, la clínica principal del plan de salud recibirá los pagos.
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Reintentar el cobro de los pagos fallidos de forma automática: Aplica a los cobros automatizados mensuales a través de Provet Pay.
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Métodos de pago disponibles: Selecciona los métodos de pago que deseas mostrar como opciones para las suscripciones al plan de salud: No especificado, Facturación mensual a través de Provet, Pago por adelantado del período del contrato, Pagos periódicos mensuales a través de Provet Pay (si se utiliza), Pagos periódicos mensuales a través de Gravity Payments (si se utiliza).
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Deshabilitar la edición de la información de renovación de las suscripciones: Si se selecciona, los usuarios no podrán editar la fecha de renovación, ni seleccionar el plan siguiente para la renovación de suscripciones.
Ajustes > Clínica > Planes de salud
Estos ajustes controlan los planes de salud de cada clínica individualmente.
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Habilitar Planes de Salud: Cuando se selecciona esta opción, la pestaña de plan de salud aparecerá disponible en Registros & Planes de Salud.
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Compensar elementos automáticamente: Si está marcado, cuando un artículo incluido en el plan de salud de un paciente se añade directamente a la consulta (en lugar de usar el cuadro diálogo del plan de salud), el artículo se tomará por defecto del plan de salud. Si no está seleccionado, la opción de utilizar el artículo desde el plan de salud estará disponible, pero no se elegirá por defecto. Ten en cuenta lo siguiente:
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Si utilizas un Pack que contiene un artículo incluido en el plan de salud, el cuadro de diálogo para seleccionar si queremos utilizar o no el artículo del plan de salud, no se mostrará. El ajuste que controla si el artículo se añade automáticamente desde el plan de salud o no, solo funciona en caso de que el Pack no tenga precio fijo definido.
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Si un elemento incluido en la suscripción del plan de salud de un paciente se añade automáticamente a una consulta, por ejemplo, a través de la configuración del tipo de consulta, esta configuración determinará si el artículo se toma del plan de salud o no.
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Enviar notificaciones por correo electrónico sobre pagos recurrentes fallidos: Aplica si utilizas los cobros automáticos mensuales a través de Provet Pay.
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Cuerpo del correo electrónico para cobros periódicos fallidos: Puedes añadir un texto para el correo electrónico que se manda a los clientes para avisar de los cobros recurrentes fallidos.
Provet Pay puede utilizarse para la facturación y cobro mensual del plan de salud de un cliente cuando se guarda una tarjeta de pago predeterminada en la información de facturación del cliente.
Estos ajustes controlan cómo Provet Pay gestiona los cobros periódicos fallidos del plan de salud.
Ajustes > Organización > Planes de salud:
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Seleccione la casilla de verificación Reintentar automáticamente los pagos periódicos fallidos.
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En Número máximo de reintentos automáticos, añade el número máximo de veces que quieres que Provet Pay reintente el cobro después del primer intento de cobro fallido.
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En Intervalo de tiempo para el reintento de cobros fallidos, añade el número de días que deben pasar entre un intento de cobro y el siguiente.
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En Número máximo de reintentos automáticos antes de suspender el plan, añade el número de veces que Provet Pay reintentará el cobro antes de que se suspenda el plan de salud. Si no añades un valor aquí, el plan de salud se suspenderá cuando se alcance el número de veces añadido en Número máximo de reintentos automáticos.
Ajustes > Clínica > Plan de salud:
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Enviar notificaciones por correo electrónico sobre cobros periódicos fallidos: Al seleccionar esta opción, se enviarán notificaciones por correo electrónico al cliente cada vez que un cobro periódico a través de Provet Pay no pueda completarse.
La integración de Gravity Payments sólo está disponible en Estados Unidos.
La integración Gravity Payments puede utilizarse para la facturación mensual del plan de salud de un cliente cuando se ha guardado una tarjeta de pago predeterminada en la información de facturación del cliente.
Para activar los pagos periódicos con la integración de Gravity Payments:
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Vaya a Ajustes > Ubicación Clínica > Plan de Salud (un término personalizado para la función puede haber sido definido en la configuración del plan de salud)
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Selecciona Habilitar los pagos periódicos a través de Gravity Payments.
Se necesitan dos artículos de tipo `procedimiento´ para los procesos de facturación de los planes de salud:
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Artículo utilizado para compensar el precio de los artículos del plan de salud que el cliente utilice
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Artículo utilizado para realizar el cobro mensual de la cuota del plan de salud
Además, puedes utilizar un tercer elemento para aplicar la tarifa de cancelación. Este elemento no es obligatorio, pero es útil para identificar la tarifa de cancelación frente a otras tarifas.
Para configurar los elementos de facturación:
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Ve a Catálogo > Artículos.
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Selecciona Agregar elemento > Agregar procedimiento.
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Añade un Nombre descriptivo para el procedimiento, por ejemplo, "Compensación de artículo del plan de salud"/"Cuota mensual del plan de salud"/"Tarifa de cancelación del plan de salud". No se necesita ninguna otra información.
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Selecciona Guardar.
Para poder ofrecer descuentos como parte de tus planes de salud, tienes que configurarlos previamente para que puedan utilizarse al configurar los planes de salud.
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Ve a Ajustes > Lista & Plantillas > Etiquetas y selecciona Añadir.
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Añade un Texto descriptivo para la etiqueta, por ejemplo "Descuentos del plan de salud", selecciona los colores para el texto y el fondo de la etiqueta, y añade la clínica en la que estará disponible la etiqueta.
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Para una etiqueta que sólo se utilizará para planes de salud, selecciona la opción Paciente en Utilizable en, y la opción Planes de salud en Usado solo para. Las etiquetas que sólo se utilizan para planes de salud se añaden automáticamente a los pacientes al suscribirlos al plan de salud que incluye dicha etiqueta. Estas etiquetas no se pueden añadir ni eliminar manualmente.
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Selecciona Guardar.
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Ve a Ajustes > Artículos y Listas & > Descuentos y selecciona Agregar en Esquemas de descuento.
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Añade un Nombre descriptivo para el esquema de descuentos. Por ejemplo, "Descuento del plan de salud", y otros datos relevantes, como el porcentaje de descuento y los artículos en los que se debe aplicar el descuento.
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En A quien, selecciona la etiqueta del plan de salud que has creado en 1. Crear una etiqueta para los descuentos del plan de salud.
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Selecciona Guardar.
Más información sobre la configuración de esquemas de descuento.
Puede utilizar grupos de artículos para añadir un grupo de artículos relacionados, como antiparasitarios, a un plan de salud. A continuación, se puede seleccionar el artículo adecuado para un paciente desde las opciones del grupo de artículos. Cuando se editan grupos de artículos, por ejemplo, un producto descatalogado se sustituye por otro, todos los planes de salud y las suscripciones a planes de salud que incluyen el grupo de artículos se actualizan automáticamente.
Nota
Cuando un plan de salud contiene grupos de artículos, los costes y ahorros totales que supone el plan dependerán de los artículos del grupo que se utilicen durante el periodo de suscripción del cliente.
Encontrarás los grupos de artículos del plan de salud en Ajustes > Artículos y Listas & > Planes de salud en Grupos de artículos del plan de salud.
Para añadir un nuevo grupo de artículos:
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Selecciona Nuevo. La página para Editar el grupo de artículos del plan de salud se abrirá.
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Selecciona la casilla de verificación Seleccionable para plantillas de planes de salud para que el grupo de artículos esté disponible para su uso en planes de salud.
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Añade un Nombre del grupo de artículosdescriptivo.
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Selecciona la Lista de artículos desde la que quieres buscar los artículos.
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En Número de usos del artículo, determina el número máximo de artículos que un suscriptor puede utilizar de ese grupo de artículos. Por ejemplo, tres productos de una selección de productos de comida para gatos (o el mismo producto tres veces). Si no quieres limitar el uso, selecciona Ilimitado.
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En Valor estimado del Grupo de artículos, selecciona cómo quieres que se estime el coste total:
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Mínimo: Calcula el valor total estimado basándose en el precio más bajo de los artículos del grupo, por el valor del Número de usos del artículo.
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Promedio: Calcula el valor total estimado basándose en el precio medio de los artículos del grupo, por el valor del Número de usos del artículo.
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Máximo: Calcula el valor total estimado basándose en el precio más alto de los artículos del grupo, por el valor del Número de usos del artículo.
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Valor fijado: Puedes establecer manualmente un valor total estimado. Si has seleccionado el Nº de usos Ilimitado, sólo podrás seleccionar esta opción, y añadir tu propio valor estimado.
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En Artículos, añade los artículos que quieras incluir en el grupo de artículos. Puedes buscar los elementos mediante el campo de búsqueda, o utilizar los botones de tipo de elemento.
Tras añadir un elemento a la lista, selecciona el botón del lápiz situado al final de la fila para editar sus propiedades:
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Cantidad: Añade la cantidad máxima que un suscriptor puede utilizar. Por ejemplo, tres bolsas de comida para gatos.
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Precio: Añade el precio del artículo individual, por ejemplo, una bolsa de comida.
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Se puede usar aunque la suscripción haya caducado: Es posible que quieras que un paciente todavía pueda utilizar determinados artículos de su plan de salud aunque la suscripción haya finalizado. Por ejemplo, si no se pudo vacunar al paciente por enfermedad. Para permitir esto, selecciona esta opción para los artículos deseados y establece el número de días tras la caducidad de la suscripción que el artículo todavía podrá utilizarse.
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Selecciona Guardar.
En Ajustes > Artículos y Listas & > Planes de salud en Grupos de artículos del plan de salud, selecciona el botón del lápiz en la fila del grupo de artículos que quieras editar.
Para desactivar un grupo de artículos para que no pueda ser utilizado en planes de salud, desactive la casilla de verificación Activa . El grupo de elementos está archivado. Para encontrar grupos de elementos archivados, use el filtro Archivado en Ajustes > Listas & Templatess > Plan de Salud bajo Los artículos del plan de salud agrupan. Puede editar los grupos de elementos archivados y activarlos de nuevo.
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