Tilføj en patient til en sundhedsplan

Denne artikel forklarer, hvordan man tilføjer en patient til en eksisterende sundhedsplan i Provet. Det dækker valg af klient og patient, valg af en sundhedsplan, indstilling af fornyelse og betalingsmuligheder, og aktivering af abonnementskontrakten. Du kan starte denne proces fra fanen Records > Sundhedsplan eller klient/patient side.

1. Tilføj et nyt sundhedsabonnement til en patient.

Gå til fanen Records > Health plan (fanens navn kan være forskelligt afhængigt af indstillingerne) og vælg + Nyt abonnement i øverste højre hjørne af siden. På abonnementssiden skal du vælge Client og Patient. Du kan også starte fra klienten og patientsiden ved at vælge + Opret ny > Sundhedsplan. I dette tilfælde er klienten og patienten fyldt til det nye abonnement.
På rullelisten Health plan skal du vælge den sundhedsplan, du vil tilføje patienten til.
Hvis du vælger Filtered, indeholder listen de sundhedsordninger, der har arts-, vægt- eller aldersgrænser, der matcher den valgte patient. Alle viser alle tilgængelige sundhedsordninger.
Hvis klienten har andre aktive sundhedsordninger og er berettiget til rabat på nye ordninger, vises rabatoplysningerne på siden for abonnement på sundhedsordningen. Denne rabat kan fjernes manuelt, hvis det er nødvendigt, før patienten abonnerer på sundhedsplanen.

2. Vælg mulighed for fornyelse af abonnement.

Standardindstillingen for Forny plan er angivet i indstillinger for sundhedsplan, men du kan ændre det. Du kan også ændre indstillingen fornyelse senere.

Bemærk, at klienter ikke får automatiske påmindelser, når deres sundhedsabonnement ophører. Hvis du vil have, at en kunde skal have en påmindelse, skal du oprette påmindelsen manuelt.

På Next plan kan du også vælge en anden plan til fornyelse, f.eks. for at fortsætte med en plan for voksne hunde, når en plan for hvalpe udløber.

3. Indstil faktureringsdagen og overførselsmulighederne.

Faktureringsdag: Faktureringsdagen arves fra skabelonen for sundhedsplanen. Du kan ændre det her, hvis det er nødvendigt. Når abonnementet er oprettet, kan faktureringsdagen ikke ændres.
Kan overføres til en anden afdeling: Vælg om abonnementet kan overføres til en anden klinikplacering.

4. Vælg betalingsmulighed.

De tilgængelige betalingsmuligheder afhænger af indstillingerne i din sundhedsplan. Hvis der er mere end én mulighed, skal du vælge den, du vil bruge, og derefter vælge Næste trin for at fortsætte.

Følgende muligheder kan være tilgængelige:

Ikke specificeret: Provet opretter ikke fakturaer relateret til sundhedsplanen. Din klinik bruger et tredjepartsfaktureringssystem, eller du genererer fakturaerne manuelt.
Månedlig fakturering gennem Provet: Provet genererer og sender automatisk en faktura pr. e-mail til kunden hver 30 dage fra datoen for underskrivelsen af kontrakten.
Kontraktperiode som forudbetaling: Kunderne betaler hele kontraktbeløbet på forhånd og får ikke månedlige fakturaer.
Månedlige tilbagevendende betalinger via Provet Pay: Samme som 'Månedlig fakturering via Provet', men betalingerne opkræves via Provet Betal integration ved hjælp af kundens gemte betalingskort oplysninger. Hvis klienten har mere end et kort gemt på filen, skal du vælge det betalingskort, de ønsker at bruge til de tilbagevendende sundhedsplan betalinger. Hvis kunden ikke har et gemt betalingskort på filen, du kan tilføje den fra siden ved at vælge +Tilføj kort. En bekræftet betalingsmetode skal være til rådighed ved kontraktens start — og da online-betalingsmetoden kan sakke bagud, er den ikke kvalificeret.
Månedlige tilbagevendende betalinger gennem Gravity Payments: Samme som 'Månedlig fakturering gennem Provet', men betalingerne debiteres via Gravity Payments Integration ved hjælp af kundens gemte betalingskort oplysninger. Hvis klienten har mere end et kort gemt på filen, skal du vælge det betalingskort, de ønsker at bruge til de tilbagevendende sundhedsplan betalinger. Hvis kunden ikke har et gemt betalingskort på filen, du kan gemme et kort fra integrationssiden Gravity Payments , når du betaler den første sundhedsplan faktura efter aktivering af abonnementet. Integrationen Gravity Payments er kun tilgængelig på det amerikanske marked.

Bemærk, at hvis du vælger 'Ikke angivet' eller 'Månedlig fakturering via Provet', du kan ikke ændre betalingsmetoden til tilbagevendende betalinger viaProvet Pay eller Gravity Payments midt i abonnementsperioden.

5. Få kontrakten underskrevet for at aktivere sundhedsabonnementet.

Du kan udskrive eller e-maile kontraktoplysningerne om sundhedsordningen til kunden.

Når kunden har godkendt kontrakten, skal du vælge Markér kontrakten som underskrevet. Abonnementets status bliver 'Aktiv'. Hvis sundhedsordningen omfatter en indledende betaling, genereres der en modkøbsfaktura på en ny fane.

E-signature

Hvis e-signaturfunktionen bruges i dit system:

Nederst på siden skal du vælge E-signature og bekræfte abonnementet. Abonnementet gemmes, og dets status bliver 'Ansøgt'. Hvis sundhedsordningen omfatter en førstegangsbetaling, genereres der en modkøbsfaktura på en separat fane. Abonnementssiden forbliver åben i en anden fane.
På abonnementssiden skal du vælge E-signature under sidens titel.
I dialogen Request an electronic signature skal du vælge underskriftsmuligheden:
- Du kan sende en anmodning om underskrift til kunden via e-mail eller SMS. Beskeden vil indeholde et link til kontraktsiden, hvor de kan underskrive den.
- Alternativt kan du vælge Generer PIN-kode. Klienten kan bruge pinkoden til at logge ind på underskriftssiden og bruge din kliniks enhed til at underskrive dokumentet.
I feltet Signature request validity time (minutes) kan du redigere standardtiden for, hvor længe signaturanmodningen er gyldig.
Du kan tilføje en ekstra besked til den e-mail, der indeholder signaturlinket.
Vælg Gem. Når kunden underskriver kontrakten, opdateres abonnementets status automatisk til 'Aktiv'. Du kan udskrive det underskrevne dokument på abonnementssiden.