Lägg till Hälsoplan till en patient

Denna artikel förklarar hur man lägger till en patient till en befintlig hälsoplan i Provet. Det omfattar att välja klient och patient, välja en hälsoplan, sätta förnyelse och betalningsalternativ, och aktivera abonnemangsavtalet. Du kan starta den här processen från fliken Poster > Hälsoplan eller klient/patient sidan.

1. Lägg till en ny prenumeration på hälsoplan för en patient.

Gå till fliken Poster > Hälsoplan (flikens namn kan vara olika beroende på inställningarna) och välj + Nytt abonnemang i det övre högra hörnet av sidan. På prenumerationssidan väljer du Client och Patient. Du kan också börja från klient- och patientsidan genom att välja + Skapa ny > Hälsoplan. I detta fall är klienten och patienten förfyllda för det nya abonnemanget.
Från rullgardinslistan Hälsoplan väljer man den hälsoplan som patienten ska börja använda.
Om Filtrerat väljs, inkluderar listan de hälsoplaner som har art-, vikt- eller åldersgränser som matchar den valda patienten. Alla visar samtliga hälsoplaner.
Om kunden har andra aktiva hälsoplaner och är berättigad till rabatt för nya planer, visas rabattinformationen på sidan för hälsoplanprenumeration. Denna rabatt kan tas bort manuellt vid behov innan patienten börjar prenumerera på hälsoplanen.

2. Välj alternativet för prenumerationsförnyelse.

Standardalternativet för Förnya plan ställs in under hälsoplanalternativen, men det går att ändra. Det är även möjligt att ändra förnyelsealternativet senare.

Observera att kunder inte får automatiska påminnelser när deras prenumeration på hälsoplan håller på att avslutas. Om en påminnelse önskas skickas till en kund, måste påminnelse skapas manuellt.

Från Nästa plan kan man även välja en annan plan för förnyelse, till exempel för att fortsätta med en plan för vuxna hundar efter att en valpplan har avslutats.

3. Ange faktureringsdag och alternativ för överföring.

Faktureringsdag: Faktureringsdagen ärvs från hälsoplanens mall. Du kan ändra det här om det behövs. Efter att prenumerationen har skapats kan faktureringsdagen inte ändras.
Överföringsbar till en annan avdelning: Välj om prenumerationen på hälsoplanen kan överföras till en annan klinik.

4. Välj betalningsalternativ.

De tillgängliga alternativ för betalning beror på inställningarna för din Hälsoplan. Om fler än ett alternativ finns tillgängligt, välj det önskade och klicka sedan på Nästa steg för att fortsätta.

Följande alternativ kan vara tillgängliga:

Ej specificerad: Provet skapar inte fakturor relaterade till hälsoplanen. Din klinik använder en tredje parts faktureringssystem eller du genererar fakturorna manuellt.
Månatlig fakturering via Provet: Provet genererar automatiskt och skickar en faktura via e-post till kunden var 30:e dag från och med undertecknandet av avtalet.
Kontraktsperiod som förskottsbetalning: Kunden betalar hela avtalssumman i förskott och får inga månatliga fakturor.
Månatliga återkommande betalningar via Provet Betala: Samma som 'Månadsfakturering genom Provet', men betalningarna debiteras via Provet Pay integration med hjälp av kundens sparade betalkortsinformation. Om kunden har fler än ett kort sparat i filen väljer du det betalkort de vill använda för de återkommande hälsorelaterade betalningarna. Om kunden inte har ett sparat betalkort i filen du kan lägga till det från sidan genom att välja +Lägg till kort. En bekräftad betalningsmetod måste finnas tillgänglig i början av kontraktet, och eftersom online betalningsmetod kan släpa efter, det inte kvalificera.
Månatliga återkommande betalningar genom Gravitationsbetalningar: Samma som 'Månadsfakturering genom Provet', men betalningarna debiteras genom Gravity Payments Integration med hjälp av kundens sparade betalkortsinformation. Om kunden har fler än ett kort sparat i filen väljer du det betalkort de vill använda för de återkommande hälsorelaterade betalningarna. Om kunden inte har ett sparat betalkort i filen du kan spara ett kort från Gravity Payments integrationssida när du betalar den första hälsoplanen faktura efter att ha aktiverat prenumerationen. Integrationen av Gravity Payments är endast tillgänglig på den amerikanska marknaden.

Observera att om du väljer 'Ej specificerad' eller 'Månatlig fakturering genom Provet', du kan inte ändra betalningsmetoden till återkommande betalningar viaProvet Betala eller Gravity Payments mitt under prenumerationsperioden.

5. Se till att kontraktet signeras för att aktivera prenumerationen på hälsoplanen.

Du kan skriva ut eller skicka information om hälsoplanen till kunden via e-post.

När kunden har godkänt avtalet, välj Markera kontrakt som undertecknat. Prenumerationsstatusen blir då "Aktiv". Om hälsoplanen inkluderar en startavgift, genereras en kassaförsäljningsfaktura på en ny flik.

E-signatur

Om funktionen för e-signatur används i ditt system:

Längst ner på sidan, välj E-signatur och bekräfta prenumerationen. Prenumerationen sparas och dess status blir "Ansökt om". Om hälsoplanen inkluderar en startavgift, genereras en kassaförsäljningsfaktura på en separat flik. Prenumerationssidan förblir öppen i en annan flik.
På prenumerationssidan väljer du E-signatur under sidans titel.
I dialogrutan Begär en elektronisk signatur väljer man signaturalternativ:
- Du kan skicka en signaturförfrågan till kunden via e-post eller SMS. Meddelandet kommer att innehålla en länk till avtalssidan där det kan signeras.
- Alternativt kan man välja Generera PIN-kod. Kunden kan sedan använda PIN-koden för att logga in på signatursidan, eventuellt har kliniken en läsplatta som används vid e-signering på plats.
I fältet Giltighetstid för signaturförfrågan (minuter) kan standardtiden för hur länge signaturförfrågan är giltig redigeras.
Du kan lägga till ett extra meddelande till e-postmeddelandet som innehåller signaturlänken.
Välj Spara. När kunden signerar avtalet uppdateras prenumerationsstatusen automatiskt till "Aktiv". Det signerade dokumentet kan skrivas ut på prenumerationssidan.