Criar e gerir lembretes automáticos de doentes

Nota

A interface de criação de regra de lembrete descrita neste artigo pode ser diferente do que você vê em seu ambiente. Você ainda pode acessar todas as regras de lembretes indo para Configurações > Listas & Templates > Lembretes.

Lembretes automáticos são acionados e enviados com base nas regras de lembretes. Você pode criar regras de lembrete para serviços de exame, vacinas, trabalho sanguíneo, vários diagnósticos, injecções de rotina ou outros serviços profissionais. As condições da regra acionam automaticamente um lembrete para o próximo serviço de vencimento e enviá-lo para o cliente de acordo com o cronograma de envio definido.

Certifique-se de que as regras de lembrete sejam específicas o suficiente para ser relevante ao serviço, mas não tão específico que o cenário nunca se aplique. Certifique-se também de que não haja regras sobrepostas ou duplicadas, pois isso pode causar uma confusão desnecessária.

Criar uma Regra Automática de Lembrete

Nota

Antes de criar regras de lembrete automático, certifique-se de que criou os modelos de lembrete que são necessários para as mensagens de lembrete. Os modelos são utilizados nas definições das regras de lembrete.

Vá para Configurações > Listas & Modelos > Lembretes > Regras de criação automática de lembrete seção e selecione Adicionar. .
Em ativar o fluxo de trabalho, selecione se o lembrete é criado através de consultas, vendas contadoras ou ambos. Você também pode selecionar a criação do paciente se o lembrete deve ser acionado quando um novo paciente é criado.
Em Evento de disparo, selecione se o lembrete é criado quando um item definido nas condições da regra é adicionado, ou quando a fatura de consulta e venda é finalizada.
Selecione Próximo.
Sob Condition logic, selecione se o lembrete é criado quando cada condição é atendida ou quando pelo menos uma condição é atendida. Se nenhuma condição for atendida, nenhum lembrete será criado.
Defina pelo menos uma condição preenchendo os seguintes campos:
- Condição: item, espécie do paciente, idade do paciente em meses, diagnóstico de consulta ou quantidade de consultas sobre o paciente.
- Comparação: o operador depende da condição selecionada.
- Valor: por exemplo, um item de vacinação, ou 'gato' como espécie do paciente.
Exemplo

Definindo a condição para "Item" "Procedimento": Exam, anual" envia um lembrete para um cliente quando seu animal de estimação expirar para um exame anual. Veja mais exemplos de regras.

Para adicionar mais condições, selecione + Adicionar condição. Para remover uma condição, selecione o botão de lixo no final da linha de condição.

Nota

No que se refere aos itens de vacinação, ligam o processo de vacinação e não o produto dos medicamentos, cada regra deve incluir pelo menos uma condição.
Opcionalmente, para definir condições sob as quais um lembrete pendente é automaticamente pausado ou cancelado permanentemente, ative a opção Pausar/Cancelar condições . Sob Tipo de ação, selecione Pausar condição para pausar temporariamente o lembrete, ou Pausar e cancelar a condição para cancelá-la permanentemente. Defina o seguinte para cada condição:
- Condição: razão da consulta, motivo da consulta do grupo ou item.
- Comparação: o operador depende da condição selecionada.
- Valor: o motivo específico da consulta, grupo ou item.
Para adicionar mais pausa ou cancelar condições, selecione + Adicionar condição. Para remover uma condição, selecione o botão de lixo no final da linha de condição.

Nota

A prova verifica as condições de pausa quando uma consulta ou consulta é criada, ou quando um item é adicionado a uma consulta ou fatura. Pausar e cancelar condições também são verificadas quando uma consulta ou fatura é finalizada.
Selecione Próximo.
No Data de término do serviço, digite quantos dias após o evento de ativação o serviço é devido.
Em lembrete método de envio, selecione e-mail, SMS, e-mail ou externo.
- Você pode usar a opção Mail como um lembrete interno para contactar o cliente de alguma outra forma, por exemplo, por telefone. Se você quiser enviar uma carta de lembrete por publicação, note que você precisa imprimir a carta separadamente, por exemplo, de um formulário de Word ou PDF de paciente.
- Se você usar um serviço de terceiros integrado para enviar lembretes, selecione Externo.
Na lista suspensa do Modelo de lembrete, selecione o modelo a ser usado para a mensagem de lembrete.
No Lembrete tempo de envio, selecione quantos dias antes ou após a data de vencimento do serviço o lembrete é enviado.
Para adicionar mais lembretes à mesma regra, selecione + Adicionar lembrete. Você pode adicionar até 10 lembretes por regra, cada um com seu próprio método de envio, modelo e horário de envio.
Para definir lembretes para repetir automaticamente, ative o alternância Lembretes Recur e configure o seguinte:
- Frequência de recorrência: selecione com que frequência os lembretes se repetem; Diariamente, Semanalmente, Mensalmente, ou Anualmente.
- Recur a cada: insira o número de dias entre cada recorrência.
- Recur: digite quantas vezes o lembrete deve recorrer.
Selecione Próximo.
No Nome da regra, adicione um nome para a regra de lembrete.
Sob Status, selecione se a regra deve ser Active ou Inactive.
A partir da lista suspensa substitui (opcional), selecione quaisquer regras de lembrete existentes que esta regra deve substituir quando ambas as regras se aplicam. Isto impede que lembretes duplicados sejam enviados aos clientes.

Exemplo

Uma vacina contra raiva pode ser válida por 1 ou 3 anos. Se um paciente receber uma vacina de 3 anos e você usar o mesmo item do procedimento de vacinação para ambas as durações, a regra de lembrete de 3 anos substitui a regra de 1 ano. Adicione a regra de 1 ano no campo de Substituições da regra de 3 anos. Veja também Lembretes de Vacina.
Revise todas as configurações e selecione Criar regra.

A regra é adicionada para o local da clínica ativa no momento. Para ver todas as regras de todas as localizações da clínica, selecione a opção vazia na lista Localização Clinic no topo da seção List & templates > Lembretes.

Para editar ou apagar uma regra de lembrete automático, selecione a caneta ou o botão lixeira no final da linha de regra.

Ver exemplos de e-mail de lembrete e mensagens SMS que um cliente receberia.