Nomear grupos de motivos, tipos de razões, e recursos são usados no agendamento de compromissos, comunicação cliente, reservas online e fluxos de trabalho de consulta.
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Grupos de motivo ajudam a categorizar tipos específicos de motivos de consulta para que os clientes possam selecionar de uma lista mais curta com base na natureza da visita, em vez de navegar por uma longa lista de motivos mistos.
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Tipos de motivo definem as opções específicas de consulta disponíveis para agendamento e controlam detalhes como a disponibilidade.
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Recursos são uma entidade contável como enfermeira, quarto técnico, cirurgia ou equipamento .
Para configurar motivo para grupos e tipos de razão, ir para Configurações > Listas & Modelos > Motivos. Se você quiser um tipo de motivo para estar disponível no portal online de reservas, você deve ativar Disponível online nas configurações do tipo de motivo.
Permitir Reserva Online de Recursos
Quando você cria ou edita um tipo de motivo, Permitir reserva online para recursos controla se esse tipo de razão pode ser reservada online quando um recurso tiver espaços disponíveis para reservas.
A recurso é uma entidade de livro como uma enfermeira, técnica, quarto, suíte de cirurgia ou peça de equipamento.
Recursos e sua disponibilidade são configurados separadamente. Para obter mais informações, consulte Configurar Shift de Equipe e Recursos para Reserva.
Quando ativar essa configuração
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Selecione Permitir a reserva online para os recursos caixa de seleção se o motivo deve aparecer como uma opção para o livro quando um recurso tiver reservas disponíveis on-line. Por exemplo, permite-o por razões de consulta geral que podem ser reservadas para qualquer sala de exame disponível.
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Desmarque Permitir reserva online para recursos caixa se o motivo deve estar disponível somente para pedidos com funcionários específicos e não com recursos. Por exemplo, desative-o para consultas especializadas que exijam um veterinário nomeado.
Configurar Recursos para Reserva Online
Recursos como enfermeiros e técnicos são criados em configurações de recursos e podem ser exibidos no portal de reserva on-line. Para torná-los disponíveis on-line, você deve também habilitar as configurações apropriadas online de agendamento pelo tipo de motivo.
Para definir os recursos para a reserva online, siga os passos abaixo:
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Vá para Configurações > General > Localização clínica > Recursos.
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Selecione o botão Adicionar e adicione os detalhes necessários. Para disponibilizar o recurso no portal de reservas online, selecione Mostrar na caixa de seleção da reserva on-line.
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Se necessário, adicione o recurso sob Equipe Proficiente para limitar o tipo de motivo a membros ou recursos da equipe específicos.
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Vá para Configurações > List & Modelos > Motivos.
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Na seção de Reasons, selecione Adicionar. Na caixa de diálogo 'Criar Motivos', selecione a caixa de seleção Permitir reserva online para recursos.
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Selecione Disponível online se o tipo de motivo deve aparecer no portal online de reservas.
Estas configurações têm efeito imediatamente. Quando ativado, o tipo de razão aparece como uma opção de reserva para qualquer recurso elegível com slots de reserva online. Quando desativado, o tipo de motivo é excluído da reserva baseada em recursos e está disponível apenas para reserva com base no pessoal.
Para obter instruções pormenorizadas sobre a configuração de grupos de motivos e motivos, consultar Configuração de grupos de motivos e motivos de marcação de consultas.
Atualizado
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