Impostazioni e modelli di promemoria

Si noti che queste impostazioni e questi modelli sono utilizzati per i promemoria dei pazienti. Per le impostazioni dei promemoria degli appuntamenti, vedere Impostazioni di conferma e promemoria degli appuntamenti.

Impostazioni del promemoria

Per gestire queste impostazioni, andare su Impostazioni > Generale > Sede clinica > Promemoria.

Impostazioni generali del promemoria

Le seguenti impostazioni si applicano sia ai promemoria manuali che a quelli automatici. Vedere anche le impostazioni specifiche del promemoria automatico.

Metodo di invio predefinito dei promemoria: Questa impostazione definisce il metodo di invio predefinito per i promemoria dei pazienti. Il metodo di invio può essere modificato quando si crea un promemoria manualmente o si impostano i promemoria automatici.
Invia promemoria giornalieri a: Questa impostazione definisce l'ora in cui i promemoria per i pazienti vengono inviati ai clienti.

Impostazioni del promemoria automatico

Invio automatico di promemoria abilitato: Quando questa impostazione è selezionata, è possibile inviare ai clienti promemoria automatici basati su regole.

Promemoria combinati

È possibile combinare i promemoria in modo che i promemoria di un determinato periodo di tempo vengano inviati al cliente in un unico messaggio, anziché separatamente.

Combina i promemoria e-mail dei pazienti: Quando si seleziona questa impostazione, i promemoria multipli per i pazienti vengono combinati in un unico messaggio e-mail per il cliente.
Numero di giorni per combinare i promemoria per: Questa impostazione è disponibile quando è selezionata l'impostazione precedente. Definisce il numero di giorni a partire dai quali i promemoria vengono combinati in un unico messaggio e-mail. Ad esempio, se si imposta questa impostazione su 30, i promemoria programmati per i 30 giorni successivi vengono combinati in un unico messaggio e-mail per il cliente.

Promemoria doppi

L'eliminazione dei promemoria duplicati è consigliata quando i promemoria sono utilizzati come strumento per lo stato di cura del paziente #UUID-cf13250c-dc1c-5916-546e-ed5c0765e5cb . In questo modo, quando la prestazione di un paziente viene completata e viene attivato un nuovo promemoria automatico, i promemoria esistenti per la prestazione vengono automaticamente sostituiti dal nuovo promemoria con una nuova data di scadenza.

Ad esempio, se un paziente si presenta per un esame annuale prima della data di scadenza del promemoria corrente, viene attivato un nuovo promemoria con una nuova data di scadenza quando la consultazione è conclusa. Utilizzando queste impostazioni, è possibile rimuovere il promemoria esistente per una data di scadenza imminente. Inoltre, se la data di scadenza del promemoria esistente è già passata, il promemoria scaduto può essere rimosso quando viene attivato un nuovo promemoria.

Un promemoria è considerato un duplicato quando include lo stesso cliente, paziente e modello.

Rimuovi automaticamente i promemoria duplicati: Quando questa impostazione è selezionata, i promemoria doppi vengono rimossi automaticamente quando viene creato un nuovo promemoria automatico con una nuova data di scadenza. L'impostazione seguente definisce l'intervallo di tempo a partire dal quale vengono rimossi i promemoria duplicati.
Rimuove i promemoria duplicati esistenti con scadenza in: Questa impostazione è disponibile quando è selezionata l'impostazione precedente. Definisce il numero di giorni a partire dai quali vengono rimossi i promemoria duplicati in scadenza. Ad esempio, se si imposta questa impostazione su 365, i promemoria duplicati in scadenza nei prossimi 365 giorni vengono rimossi e sostituiti da un nuovo promemoria con una nuova data di scadenza.
Rimuove anche i promemoria duplicati passati: Questa impostazione è disponibile quando si utilizzano le impostazioni precedenti. Quando si seleziona questa impostazione, i promemoria per i pazienti duplicati scaduti vengono rimossi e sostituiti dal nuovo promemoria con la nuova data di scadenza.

Modelli di promemoria

I modelli di promemoria definiscono il testo del messaggio inviato ai client tramite e-mail, SMS o un altro metodo (come il post). I modelli di promemoria sono utilizzati sia per i promemoria automatici che per i promemoria creati manualmente. Una volta creati i modelli, è possibile impostare le regole per i promemoria automatici #UUID-cf13250c-dc1c-5916-546e-ed5c0765e5cb.

Crea un modello di promemoria

Accedere a Impostazioni > Elenchi & Modelli > Promemoria.
Nella sezione Modelli di promemoria, selezionare Aggiungi.
Immettere un titolo per il modello. Questo titolo apparirà come nome del promemoria sulle pagine dei pazienti e come titolo nei messaggi dei clienti. Assicurarsi che il titolo sia conciso e sufficientemente informativo da essere compreso sia dal cliente che dal personale della clinica. Ad esempio, "Vaccino di richiamo" non è abbastanza specifico, mentre "Rabbia 1 anno" e "Rabbia canina 1 anno" sono più informativi.
Se l'organizzazione comprende diverse sedi di cliniche, selezionare la sede per la quale si desidera che il modello sia disponibile. Se si seleziona l'opzione vuota, tutte le sedi della clinica possono utilizzare il modello.
Nel campo Email subject , inserire la riga dell'oggetto dell'email di promemoria.
- In qualsiasi campo di testo, seleziona + Inserisci il testo del segnaposto per inserire automaticamente le informazioni nel messaggio, come il nome del paziente o la data di scadenza. Per esempio: [[patient_name]] è previsto per un esame annuale su [[expiry_date]]. Non è possibile creare segnaposto personalizzato, selezionare solo dalla lista disponibile.
Nel campo Nome del servizio inserire il testo da visualizzare come intestazione dell'e-mail di promemoria.
Nel campo Email banner immagine selezionare Carica immagine per aggiungere un'immagine banner nella parte superiore dell'email. L'immagine viene visualizzata ad una dimensione fissa di 640×240 px. La dimensione massima del file è di 2 MB. Questo campo è opzionale.
Nel campo Email body text , inserisci il testo del corpo principale dell'email di promemoria. Utilizzare la barra degli strumenti di formattazione per applicare stili di testo, elenchi o tabelle secondo necessità.
Per includere il CTA o i pulsanti di chiamata nell'e-mail, attiva il pulsante Include CTA e/o Include il pulsante Chiamata . Per i pulsanti CTA, inserisci un pulsante testo e un pulsante collegamento web. Per i pulsanti di chiamata, inserire un Pulsante testo e un Numero di telefono.
Nella sezione SMS content immettere il testo del messaggio nel campo SMS testo.

Nota

Il numero massimo di caratteri in un messaggio SMS è 160. Se il messaggio contiene più caratteri, ti verrà addebitato due messaggi SMS. Nota che il contenuto che sostituisce un segnaposto nel messaggio (per esempio, il nome del client) determina il numero di caratteri, non il numero di caratteri nel nome del segnaposto. In altre parole, se il contenuto include più caratteri del segnaposto, questo aumenterà il numero totale di caratteri nel messaggio.
Nella sezione Post content immettere il testo del messaggio nel campo Post text . Se l'invio di email o SMS non è possibile, è possibile utilizzare l'opzione post come promemoria interno per contattare il client con un altro metodo. Per inviare una lettera di promemoria per posta, stampare la lettera separatamente, ad esempio da un modulo paziente Word o PDF.
Al termine, selezionare Crea modello.

Modifica un modello di promemoria

Per modificare un modello di promemoria esistente, selezionare il pulsante con la penna alla fine della riga nell'elenco dei modelli di promemoria. Per aggiornare le modifiche a tutti i promemoria correnti che utilizzano il modello, selezionare la casella di controllo Aggiorna i promemoria che utilizzano questo modello.