Creare e gestire promemoria automatici per i pazienti

Nota

L'interfaccia di creazione di regole di promemoria descritta in questo articolo può differire da quello che vedi nel tuo ambiente. Puoi ancora accedere a tutte le regole di promemoria andando a Impostazioni > Liste & Modelli > Promemoria.

I promemoria automatici vengono attivati e inviati in base alle regole del promemoria. È possibile creare regole di promemoria per i servizi di esame, vaccinazioni, lavoro del sangue, vari diagnostici, iniezioni di routine o altri servizi professionali. Le condizioni della regola attivano automaticamente un promemoria per il prossimo servizio di scadenza e lo inviano al client secondo il programma di invio definito.

Assicurarsi che le regole di promemoria siano abbastanza specifiche per essere pertinenti per il servizio, ma non così specifiche che lo scenario non si applica mai. Assicurarsi inoltre che non ci siano sovrapposizioni o regole duplicate, in quanto ciò può causare inutile confusione.

Crea una regola di promemoria automatica

Nota

Prima di creare regole di promemoria automatico, assicurarsi di aver creato i modelli di promemoria necessari per i messaggi di promemoria. I modelli vengono utilizzati nelle impostazioni delle regole di promemoria.

Vai a Impostazioni > Liste & Modelli > Promemoria > Regole di creazione automatica promemoria e seleziona Aggiungi.
Sotto Trigger workflow, selezionare se il promemoria viene creato attraverso consultazioni, vendite di contatori o entrambi. È inoltre possibile selezionare la creazione del paziente se il promemoria deve essere attivato quando viene creato un nuovo paziente.
In Evento trigger, selezionare se il promemoria viene creato quando viene aggiunto un elemento definito nelle condizioni di regola, o quando la fattura di consultazione o di controvendita è finalizzata.
Seleziona Successivo.
In Condizione logica, seleziona se il promemoria viene creato quando ogni condizione è soddisfatta o quando almeno una condizione è soddisfatta. Se non sono soddisfatte condizioni, non viene creato alcun promemoria.
Definire almeno una condizione compilando i seguenti campi:
- Condizione: elemento, specie di paziente, età del paziente in mesi, diagnosi di consulenza, o quantità di consulenze sul paziente.
- Confronto: l'operatore dipende dalla condizione selezionata.
- Valore: per esempio, un elemento vaccinale, o 'gatto' come specie paziente.
Esempio

Impostazione della condizione a 'Articolo' 'In' 'Procedura: Esamo, annuale' invia un promemoria a un cliente quando il loro animale domestico è dovuto per un esame annuale. Vedi altri esempi di regole.

Per aggiungere più condizioni, seleziona + Aggiungi condizione. Per rimuovere una condizione, selezionare il pulsante cestino alla fine della riga di condizione.

Nota

Per gli articoli vaccinati, collegare la procedura di vaccinazione e non il medicinale, ciascuna regola deve includere almeno una condizione.
Facoltativamente, per definire le condizioni in base alle quali un promemoria in sospeso è automaticamente messo in pausa o cancellato permanentemente, attiva l'interruttore Condizioni di Pausa/Cancellazione. Sotto Tipo di azione, seleziona Condizione di pausa per mettere in pausa temporaneamente il promemoria, oppure Condizione di pausa e cancellazione per cancellarlo permanentemente. Definisci quanto segue per ciascuna condizione:
- Condizione: motivo di consultazione, gruppo di motivi di consultazione o articolo.
- Confronto: l'operatore dipende dalla condizione selezionata.
- Valore: la ragione specifica della consultazione, il gruppo o l'elemento.
Per aggiungere più condizioni di pausa o annullamento, seleziona + Aggiungi condizione. Per rimuovere una condizione, selezionare il pulsante cestino alla fine della riga di condizione.

Nota

Il fornitore controlla le condizioni di pausa quando viene creato un appuntamento o una consultazione, o quando un articolo viene aggiunto a una consultazione o una fattura. Le condizioni di pausa e annullamento vengono verificate anche quando viene completata una consultazione o una fattura.
Seleziona Successivo.
Nella data di scadenza Service, inserisci quanti giorni dopo l'evento di attivazione il servizio è dovuto.
Sotto Promemoria invia il metodo, seleziona e-mail, SMS, posta o esterna.
- È possibile utilizzare l'opzione Mail come un promemoria interno per contattare il client in altro modo, per esempio, per telefono. Se si desidera inviare una lettera di promemoria per posta, notare che è necessario stampare la lettera separatamente, per esempio, da un modulo paziente Word o PDF.
- Se si utilizza un servizio integrato di terze parti per l'invio di promemoria, selezionare Esterno.
Dall'elenco a discesa Modello Promemoria , selezionare il modello da usare per il messaggio di promemoria.
In Promemoria invia il tempo, selezionare quanti giorni prima o dopo la data di scadenza del servizio viene inviato il promemoria.
Per aggiungere più promemoria alla stessa regola, seleziona + Aggiungi promemoria. È possibile aggiungere fino a 10 promemoria per regola, ciascuno con il proprio metodo di invio, modello e l'ora di invio.
Per impostare i promemoria da ripetere automaticamente, attiva il promemoria Recur attiva/disattiva e configura quanto segue:
- Frequenza di ricorso: seleziona quante volte i promemoria ricorrono; Daily, Weekly, Monthly, or Yearly.
- Recur every: inserisci il numero di giorni tra ogni ricorrenza.
- Recur for: inserisci quante volte il promemoria dovrebbe ricorrere.
Seleziona Successivo.
Nel nome Regola, aggiungi un nome per la regola del promemoria.
Sotto Status, seleziona se la regola dovrebbe essere Active o Inattiva.
Dall'elenco a discesa Sovrascrive (opzionale), seleziona le regole di promemoria esistenti che questa regola dovrebbe sostituire quando si applicano entrambe le regole. Questo impedisce che i promemoria duplicati vengano inviati ai client.

Esempio

Un vaccino antirabbico può essere valido per 1 anno o 3 anni. Se un paziente riceve un vaccino di 3 anni e usa lo stesso elemento della procedura di vaccinazione per entrambi i periodi, la regola del promemoria di 3 anni sostituisce la regola di 1 anno. Aggiungi la regola di 1 anno nel campo Overrides della regola di 3 anni. Vedi anche Promemoria Vaccino #UUID-a64cae4e-219a-ea85-6af5-8cec727c6b8a.
Controlla tutte le impostazioni e seleziona Crea regola.

La regola viene aggiunta per la posizione clinica attualmente attiva. Per visualizzare tutte le regole da tutte le posizioni cliniche, selezionare l'opzione vuota dall'elenco Clinic location in cima ai modelli List & > Promemoria sezione.

Per modificare o eliminare una regola di promemoria automatica, selezionare il pulsante penna o cestino alla fine della riga della regola.

Vedi esempi di e-mail di promemoria e messaggi SMS che un client riceverebbe.