Prenotazione di un nuovo appuntamento

Questo articolo fornisce le istruzioni per prenotare un nuovo appuntamento per un cliente.

Provet include il calendario Turni e il calendario Appuntamenti per organizzare il lavoro quotidiano del personale. Utilizzate il calendario Turni per pianificare e gestire i turni di lavoro del personale. Utilizzate il calendario Appuntamenti per programmare gli appuntamenti con i clienti. Una volta impostati i turni nel calendario dei turni, questi appaiono nel calendario degli appuntamenti e si può iniziare a prenotare gli appuntamenti per il personale.

1. Aggiungere un nuovo appuntamento.

Per iniziare a creare un nuovo appuntamento, dalla vista del calendario, fare clic sulla colonna del membro del personale (o della risorsa, del reparto, ecc.) per il quale si desidera fissare l'appuntamento.

Per impostare l'ora e la durata dell'appuntamento, è possibile fare clic e trascinare nel calendario o impostare l'ora nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento nel passaggio successivo.

È anche possibile avviare la creazione di un nuovo appuntamento dalla pagina del cliente o del paziente.

Dalla pagina del cliente:

Nella pagina Cliente, se non è selezionato alcun paziente, selezionare il pulsante + Nuovo nell'angolo in alto a destra.
Dal menu a discesa, selezionare + Appuntamento.
Si accede così al calendario. Cliccare sulla colonna del membro del personale, della risorsa o del reparto per cui si desidera fissare l'appuntamento.
Il nome del cliente è precompilato nella finestra di dialogo dell'appuntamento.

Dalla pagina del paziente:

Fare clic sul pulsante + Appuntamento nell'angolo in alto a destra.
Si accede così al calendario. Cliccare sulla colonna del membro del personale, della risorsa o del reparto per cui si desidera fissare l'appuntamento.
I dati del cliente e del paziente sono precompilati nella finestra di dialogo dell'appuntamento.

2. Compilare i dettagli dell'appuntamento.

Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento, inserire le informazioni relative all'appuntamento.

Le informazioni richieste includono Tipo di motivo (a seconda delle impostazioni della sede della clinica), Motivo, Cliente e Veterinario primario o Risorsa (ad esempio, apparecchiature come un'ecografia). Se il cliente non è noto, è necessario aggiungere un nuovo cliente o aggiungere una nota nel campo Note preliminari (per uso interno).

Si noti che i testi inclusi nei campi Motivo e Istruzioni per il cliente (solo per e-mail) saranno aggiunti al messaggio di conferma inviato al cliente (cfr. passo 3).

3. Selezionare le opzioni di comunicazione e-mail e SMS del cliente.

Nella finestra di dialogo Nuovo appuntamento è possibile selezionare le opzioni per l'invio di conferme e promemoria via e-mail o SMS al cliente. I promemoria vengono inviati in base alle impostazioni di Conferma appuntamento e promemoria presenti in Impostazioni > Ubicazione clinica > Prenotazione.

4. Salvare l'appuntamento.

Dopo aver completato tutte le informazioni necessarie e le opzioni di comunicazione, selezionate Salva. L'appuntamento viene visualizzato nel calendario dei membri del personale e delle risorse per cui è stato aggiunto.

Nelle impostazioni di Posizione della clinica sono definite diverse impostazioni per gli appuntamenti, ad esempio i motivi dell'appuntamento, le dimensioni degli spazi del calendario, l'orario di invio del promemoria, le informazioni visualizzate negli spazi dell'appuntamento e nei tooltip e le impostazioni di e-mail e SMS per la comunicazione con i clienti. Per ulteriori informazioni sulla pianificazione degli appuntamenti e sulle relative impostazioni, consultare Impostazioni appuntamenti.

Per visualizzare e modificare i dettagli di un appuntamento, fare clic con il tasto destro del mouse sull'appuntamento nel calendario e selezionare Modifica appuntamento nella maschera degli appuntamenti. Per annullare l'appuntamento, fare clic con il tasto destro del mouse sull'appuntamento nel calendario e selezionare Annulla appuntamento.