Crear y gestionar recordatorios automáticos para pacientes

Nota

La interfaz de creación de reglas de recordatorio descrita en este artículo puede diferir de lo que ves en tu entorno. Todavía puede acceder a todas las reglas de recordatorio yendo a Ajustes > Listas & Plantillas > Recordatorios.

Los recordatorios automáticos se activan y se envían basándose en reglas de recordatorio. Usted puede crear reglas de recordatorio para los servicios de exámenes, diagnósticos, inyecciones de rutina u otros servicios profesionales. Las condiciones de la regla activan automáticamente un recordatorio para el siguiente servicio y lo envían al cliente de acuerdo con el horario de envío definido.

Asegúrese de que las reglas de recordatorio son lo suficientemente específicas como para ser relevantes para el servicio, pero no tan específicas que el escenario nunca se aplica. También asegúrese de que no hay reglas duplicadas o superpuestas, ya que esto puede causar confusión innecesaria.

Crear una regla de recordatorio automático

Nota

Antes de crear reglas de recordatorio automático, asegúrese de que ha creado en las plantillas de recordatorio necesarias para los mensajes de recordatorio. Las plantillas se utilizan en la configuración de las reglas de recordatorio.

Ve a Ajustes > Lista & Plantillas > Recordatorios > Reglas de creación automática de recordatorios sección y selecciona Añadir.
Bajo Activar workflow, selecciona si el recordatorio se crea a través de consultas, ventas de mostrador, o ambos. También puedes seleccionar la creación de paciente si el recordatorio debe activarse cuando se crea un nuevo paciente.
Bajo Activar evento, selecciona si el recordatorio se crea cuando se añade un artículo definido en las condiciones de la regla, o cuando se finaliza la factura de la consulta o de la venta de mostrador.
Selecciona Siguiente.
Bajo lógica de condición, seleccione si el recordatorio se crea cuando se cumple cada condición o cuando se cumple al menos una condición. Si no se cumplen las condiciones, no se crea ningún recordatorio.
Definir al menos una condición rellenando los siguientes campos:
- Condición: artículo, especie del paciente, edad del paciente en meses, diagnóstico de consulta, o cantidad de consultas en el paciente.
- Comparación: el operador depende de la condición seleccionada.
- Valor: por ejemplo, un elemento de utilidad o 'gato' como la especie de paciente.
Ejemplo

Estableciendo la condición a 'Elemento' 'In' 'Procedue: Examen, anual' envía un recordatorio a un cliente cuando su mascota debe someterse a un examen anual. Ver más ejemplos de reglas.

Para añadir más condiciones, selecciona + Añadir condición. Para eliminar una condición, seleccione el botón papelera al final de la fila de condición.

Nota

Para artículos de vacunación, vincula el procedimiento de vacunación y no el medicamento. Cada regla debe incluir al menos una condición.
Opcionalmente, para definir las condiciones bajo las cuales un recordatorio pendiente se pausa automáticamente o se cancela permanentemente, activa el interruptor de Condiciones de pausa/cancelación. Bajo Tipo de acción, selecciona Condición de pausa para pausar temporalmente el recordatorio, o Condición de pausa y cancelación para cancelarlo permanentemente. Define lo siguiente para cada condición:
- Condición: razón de consulta, razón de consulta o artículo.
- Comparación: el operador depende de la condición seleccionada.
- Valor: la razón específica de consulta, grupo o artículo.
Para añadir más condiciones de pausa o cancelación, selecciona + Añadir condición. Para eliminar una condición, seleccione el botón papelera al final de la fila de condición.

Nota

Provet comprueba las condiciones de pausa cuando se crea una cita o consulta, o cuando se añade un elemento a una consulta o una factura. Las condiciones de pausa y cancelación también se comprueban cuando se finaliza una consulta o una factura.
Selecciona Siguiente.
En Fecha de vencimiento del servicio, introduzca cuántos días después del evento disparador el servicio vence.
Bajo Recordatorio de enviar método, seleccione correo electrónico, SMS, correo electrónico o externo.
- Puede utilizar la opción Mail como un recordatorio interno para contactar con el cliente de alguna otra manera. por ejemplo, por teléfono. Si quieres enviar una carta de recordatorio por correo, ten en cuenta que necesitas imprimir la carta por separado, por ejemplo, desde un formulario de paciente de Word o PDF.
- Si utiliza un servicio integrado de terceros para enviar recordatorios, seleccione Externo.
En la lista desplegable plantilla de recordatorio , seleccione la plantilla a utilizar para el mensaje de recordatorio.
En Hora de envío del recordatorio, selecciona cuántos días antes o después de la fecha de vencimiento del servicio se envía el recordatorio.
Para añadir más recordatorios a la misma regla, selecciona + Añadir recordatorio. Puede agregar hasta 10 recordatorios por regla, cada uno con su propio método de envío, plantilla y tiempo de envío.
Para configurar recordatorios que se repitan automáticamente, activa el interruptor de Repetir recordatorios y configura lo siguiente:
- frecuencia de Recubramiento: seleccione con qué frecuencia recurren los recordatorios; diaria, semanal, mensualo anual.
- Repetir cada: ingresa el número de días entre cada repetición.
- Recur para: ingrese cuántas veces debe repetirse el recordatorio.
Selecciona Siguiente.
En Nombre de la regla, añade un nombre para la regla del recordatorio.
Bajo Estado, seleccione si la regla debe ser Activo o Inactivo.
De la lista desplegable sobreescribe (opcional), seleccione cualquier regla de recordatorio existente que esta regla debe anular cuando ambas reglas se apliquen. Esto evita que se envíen recordatorios duplicados a los clientes.

Ejemplo

Una vacuna de cangrejo puede tener una validez de 1 año o 3 años. Si un paciente recibe una vacuna de 3 años y usted utiliza el mismo artículo del procedimiento de atenuación para ambas duraciones, la regla de recordatorio de 3 años anula la regla de 1 año. Agregue la regla de 1 año en el campo de Sobreescritos de la regla de 3 años. Vea también Recordatorios de Vaccine.
Revisa todos los ajustes y selecciona Crear regla.

La regla se añade para la ubicación actual de la clínica. Para ver todas las reglas de todas las clínicas, seleccione la opción vacía de la lista ubicación Clínica en la parte superior de la sección Lista & plantillas > Recordatorios.

Para editar o eliminar una regla de recordatorio automático, seleccione el botón bolígrafo o papelera al final de la fila de reglas.

Ve ejemplos de correos electrónicos y mensajes SMS de recordatorios que recibiría un cliente.