Configuración de recordatorios y plantillas

Tenga en cuenta que estos ajustes y plantillas se utilizan para los recordatorios de pacientes. Para la configuración de los recordatorios de citas, consulte Confirmación de citas y configuración de recordatorios.

Ajustes de recordatorio

Para gestionar estos ajustes, vaya a Ajustes > General > Ubicación de la clínica > Recordatorio.

Configuración general de los recordatorios

Los siguientes ajustes se aplican tanto a los recordatorios de pacientes manuales como a los automáticos. Consulte también los ajustes específicos de los recordatorios automáticos.

Método de envío por defecto de los recordatorios: Este ajuste define el método de envío por defecto para los recordatorios de pacientes. El método de envío puede cambiarse cuando crea un recordatorio manualmente o configura recordatorios automáticos.
Enviar recordatorios diariamente a: Este ajuste define la hora del día en que se envían los recordatorios de pacientes a los clientes.

Configuración automática de recordatorios

Envío automático de recordatorios activado: Cuando se selecciona esta opción, se pueden enviar recordatorios automáticos basados en reglas a los clientes.

Recordatorios combinados

Puede combinar recordatorios para que los recordatorios de un periodo de tiempo determinado se envíen al cliente en un solo mensaje en lugar de cada uno por separado.

Combinar recordatorios de pacientes por correo electrónico: Cuando se selecciona esta opción, se combinan varios recordatorios de pacientes en un único mensaje de correo electrónico para el cliente.
Número de días para combinar recordatorios para: Este ajuste está disponible cuando se selecciona el ajuste anterior. Define el número de días a partir de los cuales los recordatorios se combinan en un único mensaje de correo electrónico. Por ejemplo, si establece este ajuste en 30, los recordatorios programados para los próximos 30 días se combinan en un único mensaje de correo electrónico al cliente.

Recordatorios duplicados

Se recomienda eliminar los recordatorios duplicados cuando los recordatorios se utilizan como herramienta de estado de atención al paciente #UUID-cf13250c-dc1c-5916-546e-ed5c0765e5cb . De este modo, cuando se completa el servicio de un paciente y se activa un nuevo recordatorio automático, los recordatorios existentes para el servicio se sustituyen automáticamente por el nuevo recordatorio con una nueva fecha de caducidad.

Por ejemplo, si un paciente acude a un examen anual antes de la fecha de caducidad del recordatorio actual, se activará un nuevo recordatorio con una nueva fecha de caducidad cuando finalice la consulta. Mediante esta configuración, se puede eliminar el recordatorio existente para una fecha de caducidad próxima. Además, si la fecha de caducidad del recordatorio existente ya ha pasado, el recordatorio caducado puede eliminarse cuando se active un nuevo recordatorio.

Un recordatorio se considera duplicado cuando incluye el mismo cliente, paciente y plantilla.

Eliminar automáticamente los próximos recordatorios duplicados: Cuando se selecciona esta opción, los próximos recordatorios duplicados se eliminan automáticamente cuando se crea un nuevo recordatorio automático con una nueva fecha de caducidad. El siguiente ajuste define el periodo de tiempo a partir del cual se eliminan los recordatorios duplicados.
Eliminar los recordatorios duplicados existentes que vencen en: Este ajuste está disponible cuando se selecciona el ajuste anterior. Define el número de días a partir de los cuales se eliminan los próximos recordatorios duplicados. Por ejemplo, si establece este ajuste en 365, los próximos recordatorios duplicados que vencen en los próximos 365 días se eliminan y se sustituyen por el nuevo recordatorio con una nueva fecha de vencimiento.
También elimina los recordatorios duplicados anteriores: Este ajuste está disponible cuando se utilizan los ajustes anteriores. Cuando se selecciona este ajuste, se eliminan los recordatorios de pacientes duplicados vencidos y se sustituyen por el nuevo recordatorio con la nueva fecha de vencimiento.

Plantillas de recordatorio

Las plantillas de recordatorio definen el texto del mensaje enviado a los clientes por correo electrónico, SMS u otro método (como el correo postal). Las plantillas de recordatorio se utilizan tanto para recordatorios automáticos como para recordatorios creados manualmente. Una vez que se han creado tus plantillas, puedes configurar reglas para recordatorios automáticos.

Crear una plantilla de recordatorio

Vaya a Configuración > Listas & Plantillas > Recordatorios.
En la sección Plantillas de recordatorio, seleccione Añadir.
Introduzca un Título para la plantilla. Este título aparecerá como nombre del recordatorio en las páginas de los pacientes y como título en los mensajes de los clientes. Asegúrese de que el título es conciso y suficientemente informativo para que lo entiendan tanto el cliente como el personal de la clínica. Por ejemplo, "Vacuna de recuerdo" no es suficientemente específico, mientras que "Rabia 1 año" y "Rabia canina 1 año" son más informativos.
Si su organización incluye varias ubicaciones clínicas, seleccione la Ubicación clínica para la que desea que esté disponible esta plantilla. Si selecciona la opción vacía, todas las clínicas podrán utilizar la plantilla.
En el campo Email subject , introduzca la línea del asunto del email de recordatorio.
- En cualquier campo de texto, seleccione + Inserte el texto del marcador de posición para insertar automáticamente información en el mensaje, como el nombre del paciente o fecha de caducidad. Por ejemplo: [[patient_name]] se debe realizar un examen anual en [[expiry_date]]. No puede crear marcadores de posición personalizados, seleccionar de la lista disponible solamente.
En el campo Nombre de servicio , introduzca el texto a mostrar como el encabezado del correo de recordatorio.
En el campo Correo electrónico de imagen de banner , seleccione Subir imagen para añadir una imagen de banner en la parte superior del correo electrónico. La imagen se muestra a un tamaño fijo de 640×240 px. El tamaño máximo del archivo es de 2 MB. Este campo es opcional.
En el campo Correo electrónico texto , introduzca el texto principal del mensaje de recordatorio. Utilice la barra de herramientas de formato para aplicar estilos de texto, listas o tablas según sea necesario.
Para incluir CTA o botones de llamada en el correo electrónico, activar el botón Incluir CTA y/o Incluir el botón alterna. Para los botones CTA, introduzca un texto del botón y un enlace del botón. Para los botones de llamada, introduzca un texto del botón y un Número de teléfono.
En la sección contenido SMS , introduzca el texto del mensaje en el campo texto SMS.

Nota

El número máximo de caracteres en un mensaje SMS es 160. Si el mensaje contiene más caracteres, se le cobrará por dos mensajes SMS. Tenga en cuenta que el contenido que reemplaza un marcador de posición en el mensaje (por ejemplo, el nombre del cliente) determina el número de caracteres, no el número de caracteres en el nombre del cliente. En otras palabras, si el contenido incluye más caracteres que el marcador de posición, esto incrementará el número total de caracteres de tu mensaje.
En la sección Publicar contenido , introduzca el texto del mensaje en el campo Publicar texto . Si no es posible enviar correo electrónico o SMS, puede utilizar la opción de publicación como un recordatorio interno para contactar con el cliente por otro método. Para enviar una carta de recordatorio por correo, imprima la carta por separado, por ejemplo de un formulario de paciente de Word o PDF.
Cuando haya terminado, seleccione Crear plantilla.

Editar una plantilla de recordatorio

Para editar una plantilla de recordatorio existente, seleccione el botón del lápiz al final de la fila en la lista de plantillas de recordatorio. Para actualizar sus cambios a todos los recordatorios actuales que utilizan la plantilla, seleccione la casilla de verificación Actualizar recordatorios que utilizan esta plantilla.