Los grupos de motivación para la cita, los tipos de razones y los recursos se utilizan en la programación de citas, la comunicación con el cliente, la reserva en línea y los flujos de trabajo de consulta.
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Los grupos de motivos ayudan a categorizar tipos específicos de motivos de cita para que los clientes puedan seleccionar de una lista más corta basada en la naturaleza de la visita, en lugar de navegar por una lista extensa de motivos mezclados.
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Los tipos de motivos definen las opciones específicas de cita disponibles para la reserva y controlan detalles tales como la disponibilidad.
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Recursos son una entidad reservable como enfermería, sala técnica, cirugía o pieza de equipamiento.
Para configurar grupos de razones y tipos de razón, ir a Ajustes > Lista & Plantillas > Razones. Si desea que un tipo de razón esté disponible en el portal de reservas online, debes activar disponible en línea en la configuración de ese tipo.
Permitir reservas en línea para recursos
Cuando crea o edita un tipo de razón, la casilla Permitir la reserva online para los recursos controla si ese tipo de razón puede reservarse en línea cuando un recurso tiene ranuras de reservas disponibles.
Una recurso es una entidad contable otra, como una enfermera, técnica, cuarto, suite quirúrgica o pieza de equipamiento.
Los recursos y su disponibilidad están configurados por separado. Para obtener más información, consulte Configurar Mayús de Personal y Recursos para la Reserva Online.
Cuándo habilitar esta configuración
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Seleccione la casilla Permitir reserva en línea para los recursos si la razón debe aparecer como una opción reservable cuando un recurso tiene disponible la reserva cambie. Por ejemplo, permitir que se haga por razones generales de consulta que se puedan reservar en cualquier sala de exámenes.
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Desmarque la casilla Permitir reserva en línea para los recursos si la razón solo debería estar disponible para reservar con miembros específicos del personal y no con recursos. Por ejemplo, deshabilitarlo para consultas especializadas que requieran un veterinario nombrado.
Configurar recursos para la reserva en línea
Los recursos tales como enfermeras y técnicos se crean en la configuración de recursos y se pueden mostrar en el portal de reservas online. Para que puedan reservarse en línea, también debe habilitar los ajustes de reserva en línea apropiados por el tipo de reserva.
Para configurar los recursos para la reserva online, siga los siguientes pasos:
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Ve a Ajustes > General > Ubicación Clínica > Recursos.
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Seleccione el botón Añadir y añada los detalles necesarios. Para poner el recurso disponible en el portal de reservas online, seleccione la casilla Mostrar en la reserva online.
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Si es necesario, agregue el recurso bajo Personal competente para limitar el tipo de razón a miembros o recursos específicos del personal.
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Ve a Ajustes > Lista & Plantillas > Razones.
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En la sección Reasons, seleccione Añadir. En la ventana Crear cuadro de diálogo de tipo de razón, seleccione Permitir reserva en línea para los recursos.
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Seleccione la disponible en línea si el tipo de razón debe aparecer en el portal de reservas online.
Estos ajustes surten efecto inmediatamente. Cuando están habilitados, el tipo de razón aparece como una opción de reserva para cualquier recurso elegible con ranuras de reservas disponibles en línea. Cuando está desactivado, el tipo de razón está excluido de la reserva basada en recursos y sólo está disponible para reservas basadas en el personal.
Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuración de grupos de motivos y motivos, consulte Configuración de grupos de motivos y motivos de citas.
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