O relatório Pay Payments dá uma visão completa de todas as transações processadas através da sua conta Pay. Use-o para monitorar os status do pagamento, rever os problemas das taxas e reconciliar os pagamentos no fim de mês. O relatório está disponível apenas para os clientes Pay e todos os dados históricos de pagamento estão incluídos no relatório.
Acesse o Relatório de Pagamentos a partir de Relatórios > Relatórios > Pagamentos. No topo da página, os números de resumo mostram o total de Pagamentos, Disputas e Reembolsos, com base nos filtros selecionados.
Nota
Esta função está atualmente disponível apenas em um número limitado de ambientes de cliente.
Você pode selecionar entre diferentes visualizações no relatório Pay Payments . Quando você abrir o relatório, a visualização Padrão é selecionada. O modo de exibição Padrão mostra todos os pagamentos bem-sucedidos nos últimos 30 dias. Selecione uma das seguintes abas na parte superior do relatório para mudar de visualização:
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Reconciliação Mês-Final: Mostra todos os pagamentos que foram pagos no mês anterior. Use esta visão para sua rotina de reconciliação mensal.
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Taxa de Detalhamento & Análise de Custos: Mostra todos os pagamentos bem-sucedidos do mês anterior, agrupados por tipo de pagamento. Use esta visualização para analisar taxas e custos de pagamento.
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Pagamentos Falhados & Recusados: Mostra todos os pagamentos com status falhado. Use esta visualização para monitorar e acompanhar transações falhadas.
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Disputas & Chargebacks: Mostra todos os pagamentos onde uma transação foi contestada, estornada ou revertida. Use esta visualização para monitorar e acompanhar pagamentos contestados e rastrear o resultado de casos de chargeback.
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Reembolsos recentes: Mostra todos os reembolsos feitos no mês anterior. Use esta visualização para monitorar os reembolsos recentes processados através de Pay.
Visualizações personalizadas
Você pode salvar combinações de filtros usadas frequentemente como visualizações personalizadas para criar seus próprios relatórios. Estas visualizações aparecem como abas no topo da página para acesso rápido.
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Defina seus filtros conforme necessário.
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Selecione +.
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Digite um nome para a visualização.
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Selecione Adicionar.
Para personalizar uma visualização existente:
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Selecione a visão que você deseja alterar.
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Ajuste os filtros conforme necessário.
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Selecione Salvar vista e escolha Salvar alterações ou Salvar como nova visualização no menu suspenso.
Para gerenciar exibições personalizadas, clique com o botão direito ou pressione por alguns segundos para renomear, duplicar ou apagar.
As atualizações de relatórios automaticamente conforme você ajustar seus filtros.
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Selecione Mostrar para escolher quais colunas são visíveis na tabela. A partir desse menu suspenso, você pode:
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Selecione Grupo por para configurar como você gostaria de agrupar os dados no relatório (por exemplo, por Account, Método de Pagamento, Data de Pagamento ou None).
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Selecione Gerenciar colunas para adicionar ou remover colunas visíveis da tabela:
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Data: A data em que o pagamento foi processado.
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Conta: A conta Pagamento associada com o pagamento.
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Cliente: O cliente vinculado ao pagamento.
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Fatura: Um link para a fatura relacionada em .
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Tipo: O tipo de pagamento: Pagamento, Estorno, Reembolso, ou Disputa.
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Terminal: O terminal usado para a transação.
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Status: O resultado do pagamento: Sucesso ou Falhou.
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Método de pagamento: O método usado para processar o pagamento (por exemplo, tipo de cartão).
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Data de Pagamento: A data em que o pagamento foi enviado para sua conta bancária.
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Pago: Se o pagamento foi incluído em um pagamento: Sim ou Não
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Taxa Nordhealth: A taxa total da Nordhealth cobrada pela transação, combinando a margem e a taxa de processamento.
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Markup Nordhealth: A componente de markup baseada em porcentagem da taxa da Nordhealth.
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Taxa de processamento Nordhealth: Um encargo adicional fixo aplicado a pagamentos online, além do markup.
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Outras taxas: Quaisquer taxas adicionais fora das taxas da Nordhealth (por exemplo, taxas de intercâmbio e taxas de cartão).
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Moeda: A moeda usada para a transação.
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Transação: O ID da transação único para o pagamento.
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Valor: O valor total cobrado ao cliente.
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Reembolsos: O valor total reembolsado.
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Taxas: As taxas totais cobradas pela transação, combinando todos os tipos de taxas.
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Valor do Pagamento: O valor recebido após todas as taxas e reembolsos terem sido deduzidos.
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Selecione Date para definir o período de tempo desejado. Você pode usar as opções de seleção rápida ou definir um período de tempo específico na visualização do calendário. Selecione Aplicar.
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Selecione + Adicionar filtro para qualquer critério adicional:
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Status: Filtrar por Sucesso ou Falhar.
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Tipo: Filtrar por Pagamento, Reversão, Reembolso, Disputa, Chargeback e Chargeback Revertido.
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Pago: Filtrar por se o pagamento foi incluído em um pagamento: Sim ou Não.
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Método de pagamento: Filtrar pelo método usado para processar o pagamento (por exemplo, tipo de cartão).
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Account: Filtrar por canal de pagamento, terminal (com pessoa) ou pagamentos on-line.
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Para modificar um filtro aplicado, selecione no menu para editá-lo, ou selecione o x ao lado do nome do filtro para removê-lo. Para limpar todas as seleções, selecione o botão Redefinir filtros.
Para abrir uma página específica em uma nova aba do navegador, selecione o número Fatura , número ou links de nome Cliente dentro da tabela de resultados.
Nota
Exportar, Compartilhar e Agendar estará disponível em uma atualização futura.
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Exportar: Para uma análise mais fácil, exporte os relatórios selecionando o botãoExportarno canto superior direito. Escolha entre formatos CSV ou Excel.
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Compartilhar: Selecione Compartilhar para enviar o relatório como um e-mail.
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Agendar: Selecione Programar para configurar a geração automática de relatórios regulares.
Atualizado
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