Visão geral do relatório de faturas

Nota

Esta função está atualmente disponível apenas em um número limitado de ambientes de cliente.

O Relatório de Faturas fornece uma lista de faturas para um calendário específico. Use-o para encontrar faturas específicas e identificar as quais não são pagas ou estão em atraso. O relatório suporta exibições personalizadas, para que você possa salvar suas combinações preferidas de filtro e reutilizá-las para tarefas de rotina sem reinserir configurações a cada vez.

O relatório de faturas substitui as faturas legadas e os relatórios de faturas não pagas.

Para acessar o relatório de Faturas Ir para Relatando > Relatórios > Faturas. Na página de relatório de fatura, você pode encontrar as seguintes guias para ajudar você a gerenciar seus dados:

Faturas: A página principal usada para filtrar dados e gerenciar visualizações personalizadas.
Agendado: Configure e gerencie a entrega automática e recorrente de relatórios por e-mail. Você também pode abrir esta guia selecionando o botão Agendar no canto superior direito.
Compartilhou: Envie o relatório para colegas ou contadores por e-mail e veja os relatórios compartilhados anteriormente. Você também pode abrir esta aba selecionando o botão Compartilhar no canto superior direito.

No topo da página Faturas, números de resumo dinâmicos são exibidos com base nos filtros selecionados, permitindo que você monitore rapidamente as figuras chave.

Configurar Visualizações de Relatório

Você pode salvar combinações de filtros usadas frequentemente como visualizações personalizadas para criar seus próprios relatórios exatos. Estas visualizações aparecem como guias selecionáveis na parte superior da página de faturas para acesso rápido.

As seguintes visualizações padrão estão disponíveis:

Padrão: Exibe faturas com Data de problema da fatura definida para os últimos 30 dias e o status da fatura é Finalizado.
Não pago & Vencido: Exibe faturas com a Data emissão da fatura configurada para os últimos 30 dias, o status da fatura é Finalizada, a Data de vencimento da fatura de 1º de janeiro de 2000 até hoje, e o status de pagamento é Não pago ou Parcialmente pago.
VAT & Resumo do imposto: Exibe faturas com Data de emissão definida para o mês atual e o status da fatura é Finalizado.
Registro de notas de crédito: Exibe faturas com Data de emissão definida para os últimos 90 dias e o tipo de fatura é nota de crédito.
Receita por Localização: Exibe faturas com Data de emissão definida para os últimos 30 dias. O status da fatura é Finalizado, e o tipo de fatura é Venda do contador.

As visualizações padrão são exibidas como guias na parte superior da página Faturas . Em telas menores, visualizações que não se encaixam são acessíveis a partir do menu Mais ao lado das abas visíveis.

Você também pode criar e gerenciar suas próprias exibições personalizadas:

Criar uma nova visualização personalizada: Defina os filtros de acordo com sua preferência e selecione o botão + . Insira um nome para sua nova visualização e selecione Adicionar. Você também pode usar o botão Guardar visualização.
Personalizar uma visualização existente: Selecione qualquer visualização e altere os filtros conforme necessário. Para manter essas alterações, selecione Guardar visualização e escolha Salvar alterações ou Salvar como nova visualização no menu suspenso.
Gerenciar visualizações personalizadas: Clique direito ou pressione por um tempo para renomear, duplicar ou excluí-lo.

Aplicar filtros e gerar relatório

As atualizações de relatórios automaticamente conforme você ajustar seus filtros. Para aplicar seus filtros preferidos:

Selecione Exibir para escolher quais colunas de dados da fatura são visíveis na tabela. A partir deste menu suspenso, você pode:
- Selecione Grupo por para configurar como você gostaria de agrupar os dados no relatório (por exemplo, por pessoal responsável ou local da clínica).
- Selecione Gerenciar colunas para adicionar ou remover colunas visíveis da tabela.
Selecione + Adicionar filtro e selecione Data final e/ou Data de emissão da fatura para definir o período de tempo desejado. Você pode usar as opções de seleção rápida ou definir um período de tempo específico na visualização do calendário. Selecione Aplicar.
Selecione + Adicionar filtro novamente para quaisquer critérios adicionais:
- Veterinária: Filtrar pelo membro da equipe responsável ou selecione múltiplos elementos responsáveis.
- Centro de Atendimento: Selecione uma ou várias centros de atendimento para incluir no relatório.
- Tipo de Fatura: Filtrar pelo tipo de fatura, Consulta, Venda de Contador, Nota de Crédito e/ou Faturas consolidadas.
- vetor de referência: Filtrar pelo veterinário referido.
- Status de Pagamento: Filtrar por Pago, Pago, ou Pago Parcialmente.
- Fatura status: Filtrar por Rascunho ou Finalizado.
- Fatura Tags: Filtrar por uma ou mais marcas de fatura. Use o campo de pesquisa para encontrar uma tag específica, ou selecione todos e desmarque tags individuais quando necessário.
- Tags de Cliente: Filtrar por uma ou mais tags de cliente.

Para editar um filtro aplicado, selecione para fazer alterações, ou selecione o x ao lado do nome do filtro para removê-lo. Para limpar todos os filtros, selecione Redefinir filtros.

Para abrir uma página específica em uma nova aba do navegador, selecione a Fatura número, Consulta número, ou Cliente links dentro da tabela de resultados.

Agendar e exportar o relatório

Programar: selecionar o botão agendar no canto superior direito ou abra a guia Agendada e selecione + Novo agendamento, para configurar automaticamente a geração de relatórios recorrentes e a entrega por e-mail. Ver Agendar um Relatório para mais informações.
Exportar: selecione o botão Exportar no canto superior direito para baixar o relatório. Escolha em formatos CSV ou Excel.
Compartilhar: Selecione o botão Compartilhar no canto superior direito ou abra a aba Compartilhada para enviar o relatório como um e-mail.