Opprett en helseplan

Denne artikkelen forklarer hvordan man lager en helseplan, inkludert angir plandetaljer, gyldighet, og betalingsalternativer i Settings > lister & Maler > Livsplan.

Forberedelser

Før du lager en helseplan, må du sørge for at følgende er satt opp:

Opprett en ny helseplan

1. Legg til en ny mal for helseplan.

Gå til Settings > Lists & Maler > Health plan (Hvis organisasjonen din bruker et eget begrep for Helse plan, sidenavnet vil gjenspeile dette, og velg knappen Ny under Health plan maler.

2. Fyll ut den generelle informasjonen om helseplanen.

Navn: navnet på helseplanen som benyttes inne i Provet.
Visningsnavn: Navnet på helseplanen som brukes på kundeutskrifter og annet kundemateriell.
Interne notater: Eventuelle interne notater om helseplanen, for eksempel når og hvordan planen skal brukes. Denne informasjonen er kun til bruk for ansatte.
Beskrivelse: Beskrivelse av planen og dens innhold som brukes på kundeutskrifter og annen kundekommunikasjon.
Vilkår og betingelser PDF: Last opp dokumentet med vilkår og betingelser og annet materiale for kunden.

3. Velg avdeling og gyldighetsperiode for helseplanen.

Avdeling: Velg hovedavdeling for helseplanen.
Tilleggsavdelinger: En helseplan kan deles med flere avdelinger hvis de deler de samme elementlistene. Vær imidlertid oppmerksom på at hovedavdelingen vil motta de månedlige betalingene for helseplanen. Hvis kunden betaler på forskudd for hele kontrakten, avhenger betalingsmottakeren av innstillingen Bruk aktiv avdeling for forskuddsfaktura i helseplaninnstillinger.
Hvis du ønsker å tilby helseplanen i en begrenset periode, velger du Periode og angir start- og sluttidspunkt for perioden planen kan selges. Hvis du velger Pågående, er helseplanen gyldig for salg umiddelbart og har ingen utløpsdato.

4. Spesifiser hvem helseplanen brukes for.

Arter: Velg arten som planen skal brukes for. En helseplan kan bare settes opp for én art, men når man legger til et abonnement, er det mulig å velge en hvilken som helst plan for en pasient.
Minimums- og maksimumsvekt og alder: Hvis du vil opprette en helseplan basert på pasientens vekt eller alder, legger du til minimums- og maksimumsgrensene. Når du legger til et abonnement for en pasient, kan helseplaner filtreres basert på pasientens vekt og alder.

5. Legg til tagger for rabatt.

For å legge til rabattene du ønsker å gi til helseplanabonnentene, velger du de aktuelle taggene som er opprettet i Legge til rabatter på helseplaner. Taggen legges automatisk til for pasienter som abonnerer. Når avtaleperioden utløper, fjernes taggen, og rabattene som er knyttet til taggen og planen, deaktiveres for pasienten.

6. Legg til elementene og elementgruppene du vil inkludere i helseplanen.

Elementer

Du kan søke etter elementer ved hjelp av søkefeltet eller ved hjelp av elementknappene (1). Når du har lagt til et element i listen, velger du pennknappen på slutten av elementraden for å redigere elementets egenskaper.

Antall og Pris: Legg til mengden som en abonnent kan bruke i løpet av abonnementsperioden (f.eks. 3 poser hundemat eller 5 kloklipp) og prisen for det enkelte elementet (f.eks. én pose med mat).
Per konsultasjon: Legg til antall elementer som en abonnent kan bruke per konsultasjon. Dette begrenser antallet som kan selges per konsultasjon, slik at en abonnent ikke kan bruke alle elementene på én gang og deretter si opp abonnementet.
Oppdater til aktive planer: Du kan bruke dette alternativet når du redigerer en helseplan som allerede har eksisterende abonnementer.
Kan brukes etter at abonnementet er avsluttet: Noen ganger kan en klinikk ønske å gjøre visse elementer tilgjengelige for pasienten selv om abonnementet har utløpt. Hvis pasienten for eksempel er på en månedlig prosedyre, men av en eller annen grunn måtte hoppe over en måned, ønsker klinikken å tilby den ubenyttede behandlingen. I så fall velger du dette alternativet for de månedlige elementene, og angir hvor mange dager produktet kan brukes etter at abonnementet er avsluttet.
Ubegrenset bruk: Klinikken ønsker kanskje å tilby noen prosedyrer, for eksempel kloklipp eller grunnleggende helsesjekk, uten begrensninger for å oppmuntre kundene til å besøke klinikken oftere. Merk at dette alternativet kun gjelder for prosedyrer.

Elementgrupper

For å legge til en elementgruppe velger du knappen Elementgruppe (2).

Du kan bruke elementgrupper til å legge til en gruppe relaterte elementer, for eksempel ormekurer, i en helseplan. Deretter kan du velge riktig element for en pasient fra elementgruppealternativene. Når elementgrupper redigeres, for eksempel ved at et utgått produkt erstattes med et annet, oppdateres alle helseplaner som inkluderer elementgruppen automatisk.

7. Definer varighet og betalingsalternativer for helseplanen.

Måneder: Legg til antall måneder helseplanen skal være aktiv.
Månedlig avgift: Legg til beløpet som skal betales hver måned.
Første betaling: Du kan bruke første betalingen til å legge til eventuelle tilleggsgebyrer til den første månedlige betalingen (første betaling inkluderer den første månedlige betalingen og tilleggsgebyrene). Hvis startbetalingen brukes, genereres det et direktesalg når det startes et nytt abonnement.
Betalingsdag: Angi dagen i måneden som den gjentakende betalingen er anskaffet. Standard er 31. Hvis den valgte dagen ikke finnes i en gitt måned, innhentes betalingen på den siste dagen i den måneden i stedet. For eksempel, hvis faktureringsdagen er satt til 31 vil betalingen i februar samles på 28. eller 29. februar. Du kan oppdatere faktureringsdagen på malen når som helst. Når du oppretter et nytt abonnement, blir faktureringsdagen arvet fra malen og kan endres på det tidspunktet. Etter at abonnementet er opprettet, kan ikke faktureringsdagen endres.
Element som brukes til kompensasjon, Element som brukes til å belaste månedlige betalinger, og Avbestillingsgebyr: Legg til elementene som er opprettet i Legge til elementer som brukes til fakturering.
Fornyelse av planen - standardalternativ: Velg standardalternativet for fornyelse av helseplanen. Dette standardalternativet kan endres når du legger til et abonnement for en pasient. Vær oppmerksom på at helseplaner ikke automatisk oppgraderes til neste plan basert på pasientens vekt eller alder.

En oversikt over kostnadene for planen og de totale besparelsene vises nederst på siden.

Notat

Når en helseplan inneholder elementer med ubegrenset bruk eller elementgrupper, er de totale kostnadene og besparelsene et estimat basert på elementgruppeinnstillingene. De faktiske besparelsene avhenger av hvor mange ganger et ubegrenset element brukes og hvilke elementer som brukes fra elementgruppene i løpet av abonnementsperioden.

8. Lagre helseplanen.

Når du er ferdig med å fylle ut all nødvendig informasjon, velger du Lagre. Helseplanen vises som "Aktiv" i listen over helseplaner under Helseplan maler og kan velges for abonnementer innenfor den definerte gyldighetsperioden.