Il rapporto Pagamenti a pagamento ti offre una visione completa di tutte le transazioni elaborate attraverso il tuo conto Paga. Usalo per monitorare gli stati dei pagamenti, rivedere le disaggregazioni delle commissioni, e riconciliare i pagamenti a fine mese. Il report è disponibile solo per i clienti Paga e tutti i dati di pagamento storici sono inclusi nel report.
Accedi al rapporto Pagamenti Pagamenti del rapporto Reporting > Rapporti > Pagamenti Pagamenti. Nella parte superiore della pagina, i numeri di riepilogo mostrano il conteggio totale di Pagamenti, Controversie e Rimborsi, in base ai filtri selezionati.
Nota
Questa funzione è attualmente disponibile solo in un numero limitato di ambienti clienti.
È possibile selezionare tra diverse visualizzazioni sul rapporto Pagamenti a pagamento . Quando si apre il rapporto, viene selezionata la vista predefinita . La visualizzazione Default mostra tutti i pagamenti di successo Paga negli ultimi 30 giorni. Selezionare una delle seguenti schede nella parte superiore del report per cambiare vista:
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Riconciliazione Mese Fine: Mostra tutti i pagamenti che sono stati pagati nel mese precedente. Usa questa visualizzazione per la tua routine di riconciliazione mensile.
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Fee Breakdown & Cost Analysis: Mostra tutti i pagamenti riusciti del mese precedente, raggruppati per tipo di pagamento. Usa questa vista per analizzare le commissioni e i costi dei pagamenti.
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Fallito & Pagamenti Rifiutati: Mostra tutti i pagamenti con uno stato fallito. Usa questa vista per monitorare e seguire le transazioni fallite.
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Controversie & Chargebacks: Mostra tutti i pagamenti in cui una transazione è stata contestata, addebitata indietro o invertita. Utilizzare questa vista per monitorare e seguire i pagamenti contestati e monitorare l'esito dei casi di chargeback.
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Recenti Rimborsi: Mostra tutti i rimborsi effettuati nel mese precedente. Usa questa vista per monitorare i rimborsi recenti elaborati attraverso Pay.
Visualizzazioni Personalizzate
È possibile salvare le combinazioni di filtri usate di frequente come viste personalizzate per creare i propri report. Queste viste appaiono come schede nella parte superiore della pagina per un accesso rapido.
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Imposta i tuoi filtri #UUID-2e051924-89b5-fc01-d9fe-28b356a30964_section-id235488941326853 secondo necessità.
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Seleziona +.
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Inserisci un nome per la vista.
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Seleziona Aggiungi.
Per personalizzare una vista esistente:
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Selezionare la vista che si desidera modificare.
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Regola i filtri secondo necessità.
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Selezionare Salva vista e scegliere Salva modifiche o Salva come nuova vista dal menu a discesa.
Per gestire viste personalizzate, fare clic con il tasto destro del mouse o premere a lungo una vista salvata per rinominare, duplicare o eliminarla.
Il rapporto si aggiorna automaticamente mentre si regolano i filtri.
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Selezionare Display per scegliere quali colonne sono visibili nella tabella. Da questo menu a discesa, è possibile:
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Seleziona Gruppo per per configurare come si desidera raggruppare i dati nel report (per esempio, da Account, Metodo di pagamento, Data di pagamento o Nessuno).
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Seleziona Gestisci colonne per aggiungere o rimuovere colonne visibili dalla tabella:
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Date: La data in cui il pagamento è stato elaborato.
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Account: L'account Pay associato al pagamento.
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Client: Il client collegato al pagamento.
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Invoice: Un link alla relativa fattura in .
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Type: The payment type: Payment, Reversal, Refund, or Dispute.
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Terminal: Il terminale utilizzato per la transazione.
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Status: L'esito del pagamento: Successo o Fallimento.
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Metodo di pagamento: Il metodo utilizzato per elaborare il pagamento (ad esempio, tipo di carta).
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Data di pagamento: La data in cui il pagamento è stato inviato al tuo conto bancario.
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a pagamento: Se il pagamento è stato incluso in un pagamento: Sì o No
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Nordhealth fee: The total Nordhealth fee charged for the transaction, combinando la markup and processing fee.
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Nordhealth markup: il componente di markup basato su percentuale della commissione Nordhealth .
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Nordhealth processing fee: Un costo aggiuntivo fisso applicato ai pagamenti online, in aggiunta al markup.
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Altre commissioni: Eventuali commissioni aggiuntive al di fuori delle commissioni Nordhealth (ad esempio, commissioni interbancarie e carte).
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Valuta: La valuta utilizzata per la transazione.
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Transazione: l'ID univoco della transazione per il pagamento.
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Importo: L'importo totale addebitato al client.
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Rimborsi: L'importo totale rimborsato.
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Commissioni: Il totale delle commissioni applicate per la transazione, combinando tutte le tipologie di commissioni.
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Importo del pagamento: L'importo ricevuto dopo che tutte le commissioni e i rimborsi sono stati detratti.
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Seleziona Data per impostare il timeframe desiderato. È possibile utilizzare le opzioni di selezione rapida o impostare un periodo di tempo specifico nella vista calendario. Selezionare Applica.
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Seleziona + Aggiungi filtro per qualsiasi criterio aggiuntivo:
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Status: Filtra per Successo o Fail.
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Type: Filter by Payment, Reversal, Refund, Controversie, Chargeback e Chargeback invertito.
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a pagamento: Filtra per se il pagamento è stato incluso in un pagamento: Sì o No.
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Metodo di pagamento: Filtra il metodo utilizzato per elaborare il pagamento (per esempio, tipo di carta).
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Account: Filtra per canale di pagamento, terminale (in-person) o pagamenti online.
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Per modificare un filtro applicato, selezionalo nel menu per modificarlo, o seleziona x accanto al nome del filtro per rimuoverlo. Per cancellare tutte le selezioni, selezionare il pulsante Ripristina filtri.
Per aprire una pagina specifica in una nuova scheda del browser, selezionare il numero Fattura , o link Client nella tabella dei risultati.
Nota
Esportazione, condivisione e pianificazione saranno disponibili in un futuro aggiornamento.
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Esporta: Per una più facile analisi, esporta il report selezionando il pulsanteEsportanell'angolo in alto a destra. Scegli tra formati CSV o Excel.
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Condividi: Seleziona Condividi per inviare il report come email.
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Schedule: Seleziona Schedule per impostare la generazione di report automatica e regolare.
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