Panoramica della relazione sulle fatture

Nota

Questa funzione è attualmente disponibile solo in un numero limitato di ambienti clienti.

Il report delle fatture fornisce un elenco di fatture per un periodo di tempo specifico. Usalo per trovare fatture specifiche e identificare quali non sono pagate o scadute. Il report supporta visualizzazioni personalizzate, in modo da poter salvare le combinazioni di filtri preferite e riutilizzarle per attività di routine senza reinserire le impostazioni ogni volta.

La relazione sulle fatture sostituisce le fatture preesistenti e le fatture non pagate.

Per accedere al rapporto Fatture , vai a Reporting > Reports > Fatture. Nella pagina del report fattura, puoi trovare le seguenti schede per aiutarti a gestire i tuoi dati:

Fatture: La pagina principale utilizzata per filtrare i dati e gestire le viste personalizzate.
Scheduled: Configura e gestisci la consegna automatica e ricorrente del report via email. Puoi anche aprire questa scheda selezionando il pulsante Schedule nell'angolo in alto a destra.
Shared: Invia il report a colleghi o contabili via e-mail e visualizza i report precedentemente condivisi. Puoi anche aprire questa scheda selezionando il pulsante Condividi nell'angolo in alto a destra.

Nella parte superiore della pagina Fatture, vengono visualizzati i numeri dinamici di riepilogo in base ai filtri selezionati, consentendo di monitorare rapidamente le figure dei tasti.

Configura Visualizzazioni Report

È possibile salvare le combinazioni di filtri usate frequentemente come viste personalizzate per creare i propri report esatti. Queste viste appaiono come schede selezionabili nella parte superiore della pagina Fatture per un rapido accesso.

Sono disponibili le seguenti viste predefinite:

Default: visualizza le fatture con Data di emissione fattura impostata agli ultimi 30 giorni e lo stato della fattura è Finalizzato.
non pagato & Scaduto: visualizza le fatture con Data di emissione fattura impostata agli ultimi 30 giorni, Lo stato della fattura è Finalizzato, Data di scadenza fattura dal 1° gennaio 2000 ad oggi, and payment status is Unpaid or Parzialmente paid.
IVA & Riepilogo Fiscale: Visualizza le fatture con Data di emissione fattura impostata al mese corrente e lo stato della fattura è Finalizzato.
Note di Credito Registro: Visualizza le fatture con Data di emissione fattura impostata agli ultimi 90 giorni e il tipo di fattura è Nota di Credito.
Revenue by Location: Visualizza le fatture con Data di emissione fattura impostata agli ultimi 30 giorni, Lo stato della fattura è Finalizzatoe il tipo di fattura è Counter sale.

Le viste predefinite sono visualizzate come schede nella parte superiore della pagina Fatture . Su schermi più piccoli, le viste che non si adattano sono accessibili dal menu a discesa More accanto alle schede visibili.

Puoi anche creare e gestire le tue viste personalizzate:

Crea una nuova vista personalizzata: Imposta i filtri sulla tua preferenza e seleziona il pulsante + . Inserisci un nome per la tua nuova vista e seleziona Aggiungi. Puoi anche usare il pulsante Salva vista.
Personalizza una vista esistente: Seleziona qualsiasi vista e cambia i filtri se necessario. Per mantenere queste modifiche, seleziona Salva vista e scegli Salva modifiche o Salva come nuova vista dal menu a discesa.
Gestisci viste personalizzate: Fare clic con il tasto destro del mouse o premere a lungo una vista salvata per rinominare, duplicare o eliminarla.

Applica filtri e Genera report

Il report è aggiornato automaticamente mentre si regolano i filtri. Per applicare i filtri preferiti:

Selezionare Display per scegliere quali colonne di dati di fattura sono visibili nella tabella. Da questo menu a discesa, è possibile:
- Selezionare Gruppo per per configurare come si desidera raggruppare i dati nel report (ad esempio, per personale responsabile o per la posizione clinica).
- Seleziona Gestisci colonne per aggiungere o rimuovere colonne visibili dalla tabella.
Seleziona + Aggiungi filtro e seleziona Data di scadenza fattura e/o Data di emissione fattura per impostare il periodo di tempo desiderato. È possibile utilizzare le opzioni di selezione rapida o impostare un periodo di tempo specifico nella vista calendario. Selezionare Applicare.
Selezionare + Aggiungere di nuovo il filtro per qualsiasi criterio aggiuntivo:
- Veterinariano: Filtra per il membro del personale responsabile o seleziona più membri del personale responsabile.
- Clinic location: Selezionare una o più sedi cliniche da includere nel report.
- Tipo di fattura: Filtra per tipo di fattura, Consultazione, Counter sale, Nota di credito e/o Fatture consolidate.
- Referring vet: Filtra per il veterinario di riferimento.
- Stato di pagamento: Filtra per a pagamento, non pagato, o Parzialmente pagato.
- Stato della fattura: Filtra per Draft o Finalizzato.
- Invoice Tags: Filtra per uno o più tag di fattura. Utilizzare il campo di ricerca per trovare un tag specifico, o selezionare tutti e deselezionare i singoli tag secondo necessità.
- Tag Client: Filtra per uno o più tag client.

Per modificare un filtro applicato, selezionalo per apportare modifiche, o seleziona x accanto al nome del filtro per rimuoverlo. Per cancellare tutti i filtri, selezionare Ripristina i filtri.

Per aprire una pagina specifica in una nuova scheda del browser, selezionare il numero Fattura, Numero di consultazione, o Nome client link all'interno della tabella dei risultati.

Pianifica ed esporta il report

Schedule: Selezionare il pulsante Schedule nell'angolo in alto a destra, o apri la scheda Scheduled e seleziona + Nuova pianificazione, per impostare la generazione e la consegna automatica e ricorrente del report via email. Vedi Pianifica un report per maggiori informazioni.
Esportazione: Seleziona il pulsante Esporta nell'angolo in alto a destra per scaricare il report. Scegli tra formati CSV o Excel.
Condividi: Seleziona il pulsante Condividi nell'angolo in alto a destra, o apri la scheda Condivisa per inviare il report come email.