Duplikaatti asiakaskortteja saattaa syntyä esimerkiksi, jos lisäät saman asiakkaan eri nimellä tai osoitteella tai jos lisäät liian vähän tietoja asiakasprofiiliin.
Kun lisäät uuden asiakkaan Provetiin, tarvitaan vain asiakkaan sukunimi tai organisaation nimi. Voit kuitenkin välttää vahingossa päällekkäisten asiakkaiden tallentamisen järjestelmään varmistamalla, että olet täyttänyt alla luetellut kentät:
-
Henkilötunnus: Asiakkaan henkilöllisyystodistuksessa oleva henkilötunnus. Se eroaa automaattisesti generoidusta asiakasnumerosta, joka näkyy suluissa asiakkaan ja eläimen nimen vieressä.
-
Rekisterinumero: Voidaan lisätä, kun asiakas on merkitty lähettäväksi organisaatioksi.
-
Sähköposti ja Muut sähköpostiosoitteet
-
Puhelinnumero: Kaikki tallennetut puhelinnumerot.
-
Yhdistelmä Etunimi, Sukunimi ja Katuosoite tai Postinumero.
Jos vastaava asiakas löytyy, saat ilmoituksen, jossa on Näytä mahdolliset saman asiakkaan osumat -painike, jolla voit näyttää asiakkaat, joiden tiedot ovat samoja. Voit valita, haluatko jatkaa uuden asiakkaan luomista vai valita olemassa olevan asiakkaan.
Jos ohjelmasta löytyy duplikaatteja samasta asiakkuudesta, voit yhdistää tiedot yhdestä asiakkaasta toiseen.
Päivitetty
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.