Reservar una nueva cita

Este artículo proporciona instrucciones para reservar una nueva cita para un cliente.

Provet incluye Calendario de turnos y Calendario de citas para organizar el trabajo diario del personal. Utilice el Calendario de turnos para planificar y gestionar los turnos de trabajo del personal. Utilice el Calendario de citas para programar las citas con los clientes. Una vez configurados los turnos en el calendario de turnos, aparecerán en el calendario de citas y podrá empezar a reservar citas para su personal.

1. Añada una nueva cita.

Para empezar a crear una nueva cita, desde la vista de calendario, haga clic en la columna del miembro del personal (o recurso, sala, etc.) para el que desea programar la cita.

Para fijar la hora y la duración de la cita, puede hacer clic y arrastrar en el calendario o fijar la hora en el cuadro de diálogo Nueva cita en el paso siguiente.

También puede empezar a crear una nueva cita desde la página de cliente o paciente.

Desde la página del cliente:

En la página Cliente, si no hay ningún paciente seleccionado, seleccione el botón + Nuevo en la esquina superior derecha.
En el menú desplegable, seleccione + Cita.
Accederá al calendario. Haga clic en la columna del miembro del personal, recurso o sala para el que desea programar la cita.
El nombre del cliente se rellena previamente en el diálogo de citas.

De la página del paciente:

Haga clic en el botón + Cita en la esquina superior derecha.
Accederá al calendario. Haga clic en la columna del miembro del personal, recurso o sala para el que desea programar la cita.
Los datos del cliente y del paciente se rellenan previamente en el diálogo de la cita.

2. Rellene los datos de la cita.

En el cuadro de diálogo Nueva cita, rellene la información de la cita.

La información requerida incluye Tipo de motivo (dependiendo de la configuración de la ubicación de la clínica), Motivo, Cliente y Veterinario principal o Recurso (por ejemplo, un equipo como un ecógrafo). Si no se conoce el cliente, es necesario añadir un nuevo cliente o añadir una nota en el campo Notas preliminares (para uso interno).

Tenga en cuenta que los textos incluidos en los campos Motivo y Instrucciones para el cliente (sólo correo electrónico) se añadirán al mensaje de confirmación enviado al cliente (véase paso 3).

3. Seleccione las opciones de comunicación por correo electrónico y SMS del cliente.

En el cuadro de diálogo Nueva cita, también puede seleccionar opciones para enviar confirmaciones y recordatorios por correo electrónico o mensaje de texto (SMS) al cliente. Los recordatorios se envían en función de los ajustes de Confirmación de citas y recordatorios que se encuentran en Ajustes > Ubicación de la clínica > Reservas.

4. Guarde la cita.

Cuando haya terminado de rellenar toda la información necesaria y las opciones de comunicación, seleccione Guardar. La cita aparece en el calendario de los miembros del personal y de los recursos para los que se ha añadido.

En los ajustes de Ubicación de la clínica se definen varios ajustes de citas, por ejemplo, los motivos de las citas, el tamaño de los huecos del calendario, la hora de envío de los recordatorios, la información que se muestra en los huecos de las citas y en los tooltips, y los ajustes de correo electrónico y SMS para la comunicación con el cliente. Para obtener más información sobre la programación de citas y los ajustes relacionados, consulte Configuración de citas.

Para ver y editar los detalles de una cita, haga clic con el botón derecho en la cita en el calendario y seleccione Editar cita en el modal de citas. Para cancelar la cita, haga clic con el botón derecho en la cita en el calendario y seleccione Cancelar cita.