El informe Pagos te proporciona una vista completa de todas las transacciones procesadas a través de tu cuenta Pagar. Úselo para monitorear los estados de pago, revisar desglose de honorarios y conciliar pagos al final del mes. El informe está disponible sólo para clientes Pagar y todos los datos históricos de pago están incluidos en el informe.
Acceda al informe de Pagos Pagados desde Informes > Informes > Pagos Pagados. En la parte superior de la página, los números de resumen muestran el recuento total de Pagos, Disputas y Reembolsos, según sus filtros seleccionados.
Nota
Esta función sólo está disponible actualmente en un número limitado de entornos de clientes.
Puede seleccionar entre diferentes vistas en el informe Pagos . Al abrir el informe, la vista Predeterminada está seleccionada. La vista Predeterminada muestra todos los pagos realizados con éxito en los últimos 30 días. Seleccione una de las siguientes pestañas en la parte superior del informe para cambiar de vista:
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Reconciliación Mensual: Muestra todos los pagos pagados en el mes anterior. Utilice esta vista para su ruta mensual de reconciliación.
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Desglose de comisiones & Análisis de costos: Muestra todos los pagos exitosos del mes anterior, agrupados por tipo de pago. Utilice esta vista para analizar las tarifas de pago y los costos.
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Pagos Fallidos y Rechazados: Muestra todos los pagos con un estado fallido. Use esta vista para monitorear y hacer seguimiento de transacciones fallidas.
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Disputas y Devoluciones de Cargo: Muestra todos los pagos en los que se ha disputado una transacción, se ha devuelto el cargo o se ha revertido. Use esta vista para monitorear y hacer seguimiento de los pagos disputados y rastrear el resultado de los casos de devolución de cargo.
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Reembolsos recientes: Muestra todos los reembolsos realizados en el mes anterior. Utilice esta vista para monitorear los reembolsos recientes procesados a través de Pagar.
Vistas Personalizadas
Puede guardar combinaciones de filtros de uso frecuente como vistas personalizadas para crear sus propios informes. Estas vistas aparecen como pestañas en la parte superior de la página para un acceso rápido.
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Establezca sus filtros #UUID-2e051924-89b5-fc01-d9fe-28b356a30964_section-id235488941326853 según sea necesario.
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Selecciona +.
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Introduzca un nombre para la vista.
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Seleccione Añadir.
Para personalizar una vista existente:
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Seleccione la vista que desea cambiar.
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Ajustar los filtros según sea necesario.
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Seleccione Guardar vista y elija Guardar cambios o Guardar como nueva vista en el menú desplegable.
Para administrar vistas personalizadas, haga clic derecho o mantenga presionada una vista guardada para renombrar, duplicar o eliminarla.
El informe se actualiza automáticamente a medida que ajusta sus filtros.
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Seleccione Mostrar para elegir qué columnas son visibles en la tabla. Desde este menú desplegable, puede:
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Seleccione Grupo por para configurar cómo desea agrupar los datos en el informe (por ejemplo, por Cuenta, Método de Pago, Fecha de pago o Ninguna).
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Seleccione Administrar columnas para añadir o eliminar columnas visibles de la tabla:
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Fecha: La fecha en que se procesó el pago.
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Cuenta: La Cuenta de pago asociada con el pago.
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Cliente: El cliente vinculado al pago.
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Factura: Un enlace a la factura relacionada en .
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Escriba: El tipo de pago: Pago, Reversal, Reembolsoo Dispute.
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Terminal: La terminal utilizada para la transacción.
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Estado: El resultado del pago: Éxito o Falla.
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Método de Pago: El método utilizado para procesar el pago (por ejemplo, tipo de tarjeta).
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Fecha de Pago: La fecha en que se envió el pago a tu cuenta bancaria.
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Pagado: Si el pago ha sido incluido en un pago: Sí o No
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Tarifa de Nordhealth: La tarifa total de Nordhealth cobrada por la transacción, combinando el recargo y la tarifa de procesamiento.
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Nordhealth markup: El componente de marcado basado en porcentaje de la tasa de salud de Nord.
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Tasa de procesamiento de Nordsalud: Un cargo adicional fijo aplicado a los pagos en línea, además del markup.
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Otras tarifas: Cualquier tarifa adicional fuera de las tarifas de Nordhealth (por ejemplo, tarifas de intercambio y de tarjeta).
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Moneda: La moneda utilizada para la transacción.
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Transacción: El ID único de la transacción para el pago.
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Monto: La cantidad total cobrada al cliente.
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Reembolsos: La cantidad total reembolsada.
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Tarifas: La cantidad total de tarifas cobradas por la transacción, combinando todos los tipos de tarifas.
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Monto del Pago: La cantidad recibida después de descontar todas las tarifas y reembolsos.
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Selecciona Fecha para establecer el marco de tiempo deseado. Puedes utilizar las opciones de selección rápida o establecer un marco de tiempo específico en la vista del calendario. Selecciona Aplicar.
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Seleccione + Añadir filtro para cualquier criterio adicional:
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Estado: Filtrar por Éxito o Falla.
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Tipo: Filtra por Pago, Reversión, Reembolso, Disputa, Devolución de Cargo y Devolución de Cargo Invertida.
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Pagado: Filtrar si el pago ha sido incluido en un pago: Sí o No.
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Método de Pago: Filtra por el método utilizado para procesar el pago (por ejemplo, tipo de tarjeta).
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Cuenta: Filtrar por canal de pago, terminal (en persona) o pagos en línea.
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Para modificar un filtro aplicado, selecciónalo en el menú para editarlo, o seleccione la x junto al nombre del filtro para eliminarlo. Para borrar todas las selecciones, seleccione el botón Restablecer filtros.
Para abrir una página específica en una nueva pestaña del navegador, seleccione el número Factura o El nombre del cliente enlaza dentro de la tabla de resultados.
Nota
Exportar, compartir y programar estarán disponibles en una actualización futura.
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Exportar: Para facilitar el análisis, exporte el informe seleccionando el botónExportaren la esquina superior derecha. Elija entre formatos CSV o Excel.
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Compartir: Seleccione Compartir para enviar el informe como correo electrónico.
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Schedule: Seleccione Schedule para configurar la generación automática y regular de informes.
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