Resumen del informe de facturas

Nota

Esta función sólo está disponible actualmente en un número limitado de entornos de clientes.

El informe mejorado de facturas proporciona una lista de facturas para un período específico. Te permite encontrar facturas específicas e identificar cuáles están pendientes o vencidas. El informe te permite configurar y guardar vistas personalizadas. Al guardar tus combinaciones de filtros preferidas como vistas guardadas, puedes usar el informe continuamente para tus tareas rutinarias sin tener que volver a ingresar ajustes manualmente cada vez.

El informe de facturas reemplaza los informes de facturas antiguas y de facturas pendientes.

Accede al informe de facturas desde Informes > Reportes > Facturas. En la página del informe de facturas, puedes encontrar las siguientes pestañas para ayudarte a gestionar tus datos:

Facturas: La página principal utilizada para filtrar datos y gestionar vistas personalizadas
Agendado: Configura y gestiona la entrega automática de informes recurrentes por correo electrónico. También puede abrir esta pestaña seleccionando el botón Programar en la esquina superior derecha.
Compartido: Envía informes a colegas o contables por correo electrónico.

En la parte superior de la página de Facturas, se muestran números resúmenes dinámicos basados en los filtros seleccionados, lo que te permite monitorear rápidamente las cifras clave.

Configurar vistas de informes

Puedes guardar las combinaciones de filtros que usas con frecuencia como vistas personalizadas para crear tus propios informes exactos. Estas vistas aparecen como pestañas seleccionables en la parte superior de la página de Facturas para un acceso rápido.

Las siguientes vistas por defecto están disponibles:

Usa la vista estándar: Cuando abres el informe, la vista por defecto muestra todas las facturas finalizadas en los últimos 30 días.
No pagadas y vencidas: Muestra facturas con Fecha de emisión de la factura establecida en los últimos 30 días, el estado de la factura es Finalizada, Fecha de vencimiento de la factura desde el 1 de enero de 2000 hasta hoy, y el estado de pago es No pagado o Parcialmente pagado.
IVA & Resumen de impuestos: Muestra facturas con Fecha de emisión de la factura establecida para el mes actual y el estado de la factura es Finalizado.
Registro de Notas de Crédito: Muestra facturas con Fecha de emisión de Facturas establecida en los últimos 90 días y el tipo de Factura es Nota de Crédito.
Ingresos por ubicación: Muestra facturas con Fecha de emisión de la factura establecida en los últimos 30 días, el estado de la factura es Finalizada, y el tipo de factura es Venta de Mostrador.

Las vistas predeterminadas se muestran como pestañas en la parte superior de la página Facturas . En pantallas más pequeñas, las vistas que no caben son accesibles desde la Más desplegable junto a las pestañas visibles.

También puede crear y administrar sus propias vistas personalizadas:

Crea una nueva vista personalizada: Establece los filtros según tu preferencia y selecciona el + botón. Ingresa un nombre para tu nueva vista y selecciona Agregar. También puedes usar el Guardar vista botón.
Personaliza una vista existente: Selecciona cualquier vista y cambia los filtros según sea necesario. Para mantener estos cambios, selecciona Guardar vista y elige Guardar cambios o Guardar como nueva vista del menú desplegable.
Gestionar vistas personalizadas: Haz clic con el botón derecho o mantén presionada una vista guardada para renombrarla, duplicarla o eliminarla.

Aplicar filtros y generar informe

El informe se actualiza automáticamente a medida que ajustas tus filtros. Para aplicar tus filtros preferidos:

Selecciona Mostrar para elegir qué columnas de datos de factura son visibles en la tabla. Desde este menú desplegable, puedes:
- Selecciona Agrupar por para configurar cómo te gustaría agrupar los datos en el informe (por ejemplo, por personal responsable o departamento).
- Selecciona Administrar columnas para agregar o eliminar columnas visibles de la tabla.
Selecciona + Añadir filtro y seleccionaFecha de vencimiento de la factura y/o Fecha de incidencia de la factura para establecer el periodo de tiempo deseado. Puedes utilizar las opciones de selección rápida o establecer un marco de tiempo específico en la vista del calendario. Selecciona Aplicar.
Selecciona + Añadir filtro de nuevo para cualquier criterio adicional:
- Veterinario: Filtrar por el miembro responsable del personal o seleccionar un personal responsable.
- Ubicación Clínica: Selecciona una o varias ubicaciones de la clínica para incluir en el informe.
- Tipo de factura: Filtrar por el tipo de factura, Consulta, Ventas de mostrador, Nota de Crédito y/o Facturas Consolidadas.
- VetReferring : Filtrar por el veterinario recomendado.
- Estado de pago: Filtrar por Pagado, No Pagado, o Pago parcial.
- Estado de factura: Filtrar por Borrador o Finalizado.
- Etiquetas de factura: Filtrar por una o más etiquetas de factura. Utilice el campo de búsqueda para encontrar una etiqueta específica, o seleccione todas y deseleccione etiquetas individuales según sea necesario.
- Etiquetas de cliente: Filtrar por una o más etiquetas de cliente.

Para modificar un filtro aplicado, selecciónalo en el menú para editarlo, o selecciona la x junto al nombre del filtro para eliminarlo. Para borrar todas las selecciones, selecciona el botón Restablecer filtros.

Para abrir una página específica en una nueva pestaña del navegador, selecciona los enlaces de Número de factura, Número de consulta, o Nombre del cliente dentro de la tabla de resultados.

Programar y exportar el informe

Exportar: Para facilitar el análisis, exporta el informe seleccionando el botón Exportar en la esquina superior derecha. Elige entre formatos CSV o Excel.
Exportar: Seleccione el botón Exportar en la esquina superior derecha para descargar el informe. Seleccione entre formatos CSV o Excel.
Compartir: Selecciona el botón Compartir para enviar el informe por correo electrónico.