Ställ in kundtypen UK Charity (Brittisk välgörenhetsorganisation)

Notera

Denna funktion är specifik för den brittiska marknaden och är för närvarande endast tillgänglig i ett begränsat antal kundmiljöer.

För instruktioner om hur man verifierar momsbefrielser, se [en] Confirm VAT Exemptions for the UK Charity Customer Type.

Kundtypen UK charity gör det möjligt för kliniker i Storbritannien att tillämpa specifika momsregler för berättigade organisationer i enlighet med brittisk skattelagstiftning. När en kund tilldelas kundtypen UK charity, ställs momsen automatiskt in på 0 % för utlämnade mediciner. Endast användare med behörighet kan tilldela denna kundtyp, och verifieringssteg måste slutföras före godkännande.

Krav

För att använda kundtypen UK charity måste följande krav uppfyllas:

Minst en enhets land måste vara inställt på Förenade kungariket.
För att tilldela kundtypen UK charity måste en användare ha behörigheten 'Kundtyp: UK Charity'. Denna behörighet bör endast ges till användare som ansvarar för att verifiera kunddokumentation för att fastställa berättigande till UK charity-status.
Inställningen "Aktivera kundtyp välgörenhetsorganisation" måste vara inaktiverad under Inställningar > Allmänt > Organisation > Organisationsinställningar.
Om din klinik använder inställningen momssats för den interna-/externa/forskningstypen under Inställningar > Organisation, se till att den valda typen inte tillämpar en momssats som strider mot UK charity momsregler.

Skapa en UK Charity-kund

Skapa en tagg för att ange att kunden kräver verifiering.
1. I fältet Text lägger du t.ex. till taggtexten "Is UK charity".
2. Under Användbar på, välj Kund.
3. Under Används endast för, välj Alla användare.
4. Välj Spara.
Lägg till en ny kund.
1. Lägg till Organisationsnamn. Ytterligare fält visas under fältet.
2. I rullgardinslistan Kundtyp väljer du Företag. En behörig användare kommer senare att ändra kundtypen.
3. Lägg till taggen som du skapade i steg 1.
4. Fyll i övrig information som krävs och spara.
Skapa en uppgift för en behörig användare att granska dokumentationen och uppdatera kundtypen.
1. I dialogrutan Skapa uppgift anger du en titel, t.ex. "Check UK charity documentation and change customer type".
2. Under Kund väljer du den kund som du skapade i steg 2.
3. Under Tilldelad användare väljer du lämplig användare i rullgardinsmenyn. Se till att användaren tillhör en behörighetsgrupp där behörigheten "Customer Type: UK Charity" är inställd. Se Visa och hantera användarbehörigheter för mer information.
4. Välj Spara.
Efter detta kommer en behörig användare att kontrollera den nödvändiga dokumentationen och uppdatera kundtypen till "UK charity".

Verifiera och tilldela kundtypen UK Charity

Du behöver behörigheten "UK charity" för att tilldela kundtypen UK charity till en kund.

För att visa uppgiften som har tilldelats dig, välj bockikonen i den övre menyraden och öppna uppgiften.
I dialogrutan Visa uppgift väljer du kundnamnet för att öppna fliken Kunduppgifter.
Ladda upp dokumentation som verifierar organisationens berättigande till UK charity-typ enligt klinikens rutiner.
På kundsidan, redigera kunduppgifterna och ändra Kundtyp till UK charity.
Valfritt kan du skapa en ny tagg, t.ex. 'UK charity - dokumentation uppladdad', och lägga till taggen för kunden. Taggen indikerar att de nödvändiga dokumenten har laddats upp och granskats, vilket gör det enkelt för andra användare att identifiera verifierade kunder.
Välj Spara.
Öppna uppgiften, lägg till en anteckning om det behövs och välj Markera som klar för att slutföra den.