-
På kundsidan, välj + Ny > + Förskottsbetalning ovanför sidomenyn till höger.
-
Kontrollera datumet och lägg till betalningsmetod, summan och en beskrivning vid behov (kan vara obligatoriskt för din organisation/enhet).
-
Välj Spara.
Om en kund vill lägga till en förskottsbetalning utöver att betala en faktura i slutet av ett besök, kan du lägga till förskottsbetalningen i fakturan när du fastställer den. Observera att du kan göra detta om överbetalningar är tillåtna på fakturor. (Överbetalningar är inte rekommenderat för svenska kunder. Det går istället att lägga till en förskottsbetalning i fakturautkastet via knappen Verktyg.)
-
Fastställ fakturan och lägg till betalningen som vanligt enligt ditt arbetsflöde.
-
I arbetsflödet för betalningar där du fastställer först och sen registrerar betalningen, anger du det totala mottagna betalningsbeloppet inklusive förskottsbetalningsbeloppet.
-
I det förenklade arbetsflödet för betalningar lägger du till en annan betalning för förskottsbetalningen efter att du har lagt till den faktiska fakturabetalningen.
-
-
Välj knappen Överför till förskottsbetalningar.
-
Lägg till en beskrivning om det behövs (kan vara obligatoriskt för er organisation) och välj Bekräfta överföring till förskottsbetalningar.
-
Välj Bekräfta.
När du skapar en kreditfaktura kan det belopp som ska krediteras överföras som en förskottsbetalning till kundens konto för framtida användning.
-
När du krediterar en faktura i sin helhet eller krediterar en faktura och skapar en ny faktura, välj alternativet Flytta valda belopp till förskottsbetalningar när du skapar kreditfakturan.
-
När du krediterar enstaka artiklar på en faktura ska du avsluta kreditfakturan först och sedan välja knappen Överför till förskottsbetalningar i kreditfakturan.
Slutför överföringen på samma sätt som från en fakturasida.
För att lägga till en förskottsbetalning med Provet Pay, se Förskottsbetalning med Provet Pay.
Uppdaterad
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.