[en] This article provides an overview of invoicing and payment functionalities in Provet, including how to finalise invoices, add payments, cancel or correct payments, manage counter sales, and handle crediting and refunds. It also covers how to send invoices, as well as managing client prepayments.
Att fastställa en faktura och registrera betalningen kan göras i ett och samma steg eller i två olika steg beroende på vilka inställningar och arbetsflöden din klinik har.
Om ni använder det förenklade arbetsflödet så fastställer du fakturan och registrerar betalningen samtidigt, till exempel, när kunden betalar fakturan direkt efter sitt besök och innan de lämnar kliniken.
Om ni har kommit överens med kunden att de ska betala senare, kan det vara bättre att använda tvåstegsflödet, då du fastställer först och registrerar betalningen senare.
Om din klinik använder Provet pay integrationen eller Gravity Payments-integrationen (eng.), se Provet Pay eller Gravity Payments för fakturering och betalningsprocessen.
Om en kund, till exempel, har betalat med kontanter men betalningen råkade registreras som en kortbetalning så kan du avbryta betalningen eller korrigera betalningen till rätt betalningsmetod. Detta är möjligt om er klinik har de inställningarna samt att du har de behörigheter som krävs.
Du kan avbryta och korrigera betalningar direkt på fakturan eller användakrediteringsalternativetändra betalningar . Tänk på att, om du harintegrerade kortterminaler så är krediteringsalternativet Ändra betalningar inte tillgängligt. Du kan istället avbryta betalningen direkt i fakturan.
Om din klinik inte har inställningen som möjliggör att avbryta en betalning, kan du fortfarande ändra betalningsmetoden genom att använda krediterinsgfunktionen vid behov. För mer information om de olika krediteringsalternativen i Provet, se Överblick krediteringar.
Förskottsbetalningar som ännu inte använts är en motsvarighet till en deposition eller ett tillgodohavande som kunden kan använda för framtida skulder. Förskottsbetalningar kan antingen läggas till manuellt på kunden (kundkortet) eller överföras från en kreditfaktura. Funktionen Förskottsbetalning är tillgänglig om det är aktiverat i enhetsinställningarna.
Om Gravity Payments-integrationen används i ditt Provet (endast tillgängligt i USA) kan du också lägga till och återbetala förskottsbetalningar (insättningar) via Gravity Payments-integration.
[en] You can easily send invoices to clients by email or print them for physical post or as a direct receipt. To send an invoice, navigate to the Client's card, select the Billing tab, then the Invoices section, and locate the desired invoice. On the individual invoice page, select the Send by Email button. For printing, follow the same initial steps to locate the invoice, then select the Print button on the individual invoice page, using the arrow next to it for more options. To resend an invoice by email, go to the invoice page and select the Send by Email button. You can also select the Mark as Sent button to register that the invoice was sent.
[en] To send multiple invoices, on the Billing tab, Select the rows of the invoices you wish to send. From the action menu that appears at the bottom of the page, under Action, select Send as Email or select the Export/Print button. You can also select Mark as Sent under the Action button to register that the invoices were sent.
Uppdaterad
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.