Adicionar um paciente a um plano de saúde

Este artigo explica como adicionar um paciente a um plano de saúde existente no Provet. Ele cobre a seleção do cliente e do paciente, escolhendo um plano de saúde, configurando as opções de renovação e pagamento e ativando o contrato de assinatura. Você pode iniciar este processo a partir do Registros > Plano de saúde guia ou da página do cliente/paciente.

1. Adicionar uma nova subscrição de plano de saúde a um paciente.

Vá para Registros > Plano de saúde guia (nome da aba pode ser diferente dependendo das configurações) e selecione + Nova assinatura no canto superior direito da página. Na página de inscrição, selecione o Cliente e Paciente. Você também pode começar a partir do cliente e da página do paciente selecionando + Criar novo > Plano de Saúde. Neste caso, o cliente e o paciente são pré-preenchidos para a nova assinatura.
Na lista pendente Plano de saúde, selecione o plano de saúde ao qual pretende adicionar o paciente.
Se selecionar Filtrado, a lista inclui os planos de saúde que têm limites de espécie, peso ou idade que correspondem ao paciente selecionado. Todos mostra todos os planos de saúde disponíveis.
Se o cliente tiver outros planos de saúde activos e tiver direito a um desconto para novos planos, a informação do desconto é apresentada na página de subscrição do plano de saúde. Este desconto pode ser removido manualmente, se necessário, antes de subscrever o plano de saúde para o paciente.

2. Selecione a opção de renovação da assinatura.

A opção padrão para Renovar o plano é definida nas opções do plano de saúde, mas você pode mudá-lo. Você também pode alterar a opção de renovação mais tarde.

Note que os clientes não recebem lembretes automáticos quando a subscrição do plano de saúde está a terminar. Se quiser que um cliente receba um lembrete, tem de criar o lembrete manualmente.

Em Plano seguinte, também pode selecionar um plano diferente para renovação, por exemplo, para continuar com um plano para cães adultos depois de um plano para cachorros terminar.

3. Defina o dia de faturamento e as opções de transferência.

Dia de Cobrança: O dia de cobrança é herdado do modelo do plano de saúde. Você pode alterá-la aqui se necessário. Após a criação da assinatura, o dia de faturamento não pode ser alterado.
Transferível para outro departamento: Selecione se a assinatura do plano de saúde pode ser transferida para outro Centro de Atendimento.

4. Selecionar a opção de pagamento.

As opções de pagamento disponíveis dependem das definições do seu plano de saúde #UUID-c0a92a51-5dca-21db-7d3a-ad0c90cf84d4 . Se estiver disponível mais do que uma opção, selecione a que pretende utilizar e, em seguida, selecione Próximo passo para continuar.

Podem estar disponíveis as seguintes opções:

Não especificado: Provet não cria faturas relacionadas com o plano de saúde. A sua clínica usa um sistema de faturamento de terceiros ou você gera as faturas manualmente.
A cobrança mensal através do Provet: Provet gera automaticamente e envia uma fatura por e-mail para o cliente a cada 30 dias que começam a partir da data de assinatura do contrato.
Período de contrato como pagamento antecipado: O cliente paga antecipadamente o montante total do contrato e não recebe facturas mensais.
Pagamentos recorrentes mensais através de Provet Pay: Igual ao 'Faturamento mensal através de Provet', mas os pagamentos são cobrados por meio da integração Provet Pay utilizando as informações do cartão de pagamento salvo do cliente. Se o cliente tiver mais de um cartão salvo no arquivo, selecione o cartão que deseja usar para os pagamentos recorrentes do plano de saúde. Se o cliente não tiver um cartão de pagamento salvo no arquivo, você pode guardar um cartão a partir da página selecionando +Adicionar cartão. Um método de pagamento confirmado deve estar disponível no início do contrato, e como o método de pagamento online pode ter atraso, ele não qualifica.
Pagamentos recorrentes mensais através do Gravity Payments: Igual ao 'Faturamento mensal através de Provet', mas os pagamentos são cobrados através da integração do Gravity Payments utilizando as informações do cartão de pagamento salvo do cliente. Se o cliente tiver mais de um cartão salvo no arquivo, selecione o cartão que deseja usar para os pagamentos recorrentes do plano de saúde. Se o cliente não tiver um cartão de pagamento salvo no arquivo, você pode guardar um cartão na página de integração do Gravity Payments ao pagar a primeira fatura do plano de saúde após ativar a assinatura. A integração do Gravity Payments está disponível apenas no mercado dos EUA.

Observe que se você selecionar 'Não especificado' ou 'Faturamento mensal através de Provet', você não pode alterar o método de pagamento para pagamentos recorrentes por meio do sistemaProvet Pagamento ou Pagamentos Gravidades no meio do período de assinatura.

5. Assinatura do contrato para ativar a subscrição do plano de saúde.

Pode imprimir ou enviar por correio eletrónico os detalhes do contrato do plano de saúde para o cliente.

Quando o cliente tiver aprovado o contrato, selecione Marcar contrato como assinado. O estado da subscrição passa a ser "Ativo". Se o plano de saúde incluir um pagamento inicial, é gerada uma fatura de contra-venda num novo separador.

E-signature

Se a funcionalidade de assinatura eletrónica for utilizada no seu sistema:

Na parte inferior da página, selecione E-signature e confirme a subscrição. A assinatura é guardada e o seu estado passa a ser "Solicitada". Se o plano de saúde incluir um pagamento inicial, é gerada uma fatura de contra-venda num separador separado. A página de subscrição permanece aberta noutro separador.
Na página de subscrição, selecione E-signature sob o título da página.
Na caixa de diálogo Solicitar uma assinatura eletrónica, selecione a opção de assinatura:
- Pode enviar um pedido de assinatura ao cliente por correio eletrónico ou SMS. A mensagem conterá uma hiperligação para a página do contrato, onde o cliente o pode assinar.
- Em alternativa, pode selecionar Gerar código PIN. O cliente pode utilizar o código PIN para iniciar sessão na página de assinatura e utilizar o dispositivo da sua clínica para assinar o documento.
No campo Tempo de validade do pedido de assinatura (minutos), pode editar o tempo predefinido para o período de validade do pedido de assinatura.
É possível acrescentar uma mensagem adicional à mensagem de correio eletrónico que contém a ligação de assinatura.
Selecionar Guardar. Quando o cliente assina o contrato, o estado da subscrição é automaticamente atualizado para "Ativo". Pode imprimir o documento assinado na página de subscrição.