Definir e gerir as preferências de comunicação do cliente

Antes de poder iniciar uma consulta, deve rever e confirmar o consentimento de cada cliente e os canais de comunicação preferidos, definindo as preferências de comunicação na conta do cliente e desactivando os canais através dos quais este não pretende receber mensagens. Para o fazer, siga os passos abaixo:

1. Aceda a Records > Clients & Patients e procure o cliente que pretende visualizar.

2. No separador Detalhes do cliente da página Cliente, selecione o botão da caneta para editar os detalhes do cliente.

3. Reveja e selecione as caixas de verificação Client consents to SMS communication e Client consents to email communication, conforme aplicável. Estas caixas de verificação indicam se o cliente concordou em receber comunicações através de canais específicos. Certifique-se de que estas opções reflectem as preferências de consentimento actuais do cliente.

4. Selecione o botão Communication preferences para configurar preferências mais detalhadas.

5. A caixa de diálogo Communication Preferences apresenta todas as preferências de comunicação configuradas para a localização da clínica. Utilize o botão de alternância de cada preferência para selecionar as opções de comunicação preferidas do cliente.

6. Na lista pendente Valid from, defina a data de início do consentimento do cliente ou o período de validade das suas preferências de comunicação.

7. Na lista pendente Valid to, defina a data final para as preferências de consentimento ou comunicação do cliente. Após esta data, as preferências podem ter de ser renovadas ou actualizadas.

8. No campo Versão da política de privacidade, introduza a versão da política de privacidade que estava em vigor quando o cliente deu o seu consentimento. Isto garante um registo exato dos termos da política acordados, especialmente se a política for alterada ao longo do tempo.

9. Na lista pendente Consent given, selecione a forma como o consentimento do cliente foi obtido. As opções são:

10. Selecione Guardar.