Bruk av e-signaturer med kostnadsoverslag

Bruksområde

Bruk e-signaturer med kostnadsoverslag for å unngå å skrive ut papirdokumenter for å få den konvensjonelle signaturen.

Instruksjoner

1. Ferdigstill estimatet

Kostnadsoverslagene må nå ferdigstilles for å forhindre at de endres etter at de er signert elektronisk. Du kan ferdigstille dem ved hjelp av den grønne knappen "Ferdigstill estimat" på estimatsiden.

2. Opprett e-signaturforespørselen

[en] On the estimate page, select the E-signature button.
[en] In the Request an electronic signature dialogue, choose how to deliver the request. In this article, we will use the email option.
- [en] To send the request to the client's own device:
  - [en] Select the client´s email address under Send email to address or the client´s telephone number under Send SMS to number. In this article, we will use the email option.
- [en] To use a clinic device:
  - [en] Select Generate PIN code under Use the clinic’s device. Make sure the clinic device is open to the PIN login URL shown in the dialog. For more information about PIN code login options, see Bruke e-signaturer med klinikkenheter (innloggingsmodus med PIN-kode).
  - [en] Tip: Bookmark the PIN login URL in the device browser. The URL stays the same for all requests.
[en] Optionally, edit the message and adjust the Signature request validity time (minutes) if needed. The default is 1440 minutes (24 hours).
[en] Select Save to create the request.

3. Behandle forespørselen og vent på at kunden signerer

Behandlingsvindu

En ny dialog åpnes, som viser status for forespørselen og muligheten til å avbryte den om nødvendig. Når forespørselen er generert og sendt til kunden, skal de kunne signere den fra enheten sin. Du kan lukke dialogen hvis kunden ikke signerer den umiddelbart.

Kundehandlinger

Når kunden mottar meldingen, kan han eller hun starte signaturprosessen ved å åpne lenken i meldingen.
De får se en forhåndsvisning av dokumentet og muligheten til å enten "AVVIS" det eller "START" signaturprosessen. De kan også endre språk øverst til høyre eller tømme signaturområdet hvis de trenger et nytt forsøk.
Når de velger den blå "START"-knappen, kommer de til signaturskjermbildet (vist nedenfor). De skal skrive signaturen i den aktuelle boksen enten ved hjelp av berøring eller en vanlig datamus, hvis en slik er i bruk.
Det siste trinnet er å velge "SEND" for å fullføre prosessen. En siste bekreftelsesdialog vises for å sikre at kunden er sikker på sin beslutning. Etter at signaturen er gitt, er handlingene på kundesiden fullført, og kunden kan lukke siden. Kunden mottar også en PDF-kopi på e-post.

Etter en vellykket signatur

Når signaturen er mottatt, markeres estimatet med en grønn melding nederst og øverst til høyre på estimatsiden, og det er ikke nødvendig å foreta seg noe mer. Du kan også skrive ut det signerte dokumentet fra overslagssiden ved hjelp av den blå knappen "Skriv ut signert dokument" (men det skal ikke være behov for det).