Konfigurer kundetypen for veldedighet i Storbritannia

Notat

Denne funksjonen er spesifikk for det britiske markedet og er for øyeblikket bare tilgjengelig i et begrenset antall kundemiljøer.

For instruksjoner om hvordan du verifiserer momsfritak, se [en] Confirm VAT Exemptions for the UK Charity Customer Type.

Kundetypen UK charity gjør det mulig for klinikker i Storbritannia å bruke spesifikke momsregler for berettigede organisasjoner i samsvar med britisk skattelovgivning. Når en kunde er tildelt kundetypen UK charity, settes MVA automatisk til 0 % for utleverte legemidler. Bare brukere med nødvendige tillatelser kan tildele denne kundetypen, og verifiseringstrinn må fullføres før godkjenning.

Krav

Følgende krav må være oppfylt for å kunne bruke kundetypen UK charity:

Minst ett land for et klinisk sted må være angitt til UK.
For å tilordne kundetypen UK Charity, må en bruker ha rettigheten "Customer Type: UK Charity"-tillatelse. Denne tillatelsen skal kun gis til brukere som er ansvarlige for å verifisere kundedokumentasjon for britiske veldedighetsorganisasjoner.
Innstillingen "Aktiver kundetype veldedig organisasjon" må være deaktivert under Innstillinger > Generelt > Organisasjon > Organisasjonsinnstillinger.
Hvis klinikken bruker innstillingen MVA-sats for den interne typen/eksterne typen/forskningstypen under Innstillinger > Organisasjon, må du sørge for at den valgte typen ikke bruker en MVA-sats som er i strid med britiske momsregler for veldedige organisasjoner.

Opprett en veldedighetskunde i Storbritannia

Opprett en tag for å angi at klienten krever bekreftelse.
1. I feltet Text legger du til taggteksten, for eksempel "Is UK charity".
2. Under Kan brukes i velger du Klient.
3. Under Brukes kun for, velg Alle brukere.
4. Velg Lagre.
Opprett en ny klient.
1. Legg til navnet Organisation. Ytterligere felt vises under feltet.
2. Velg Company fra nedtrekkslisten Customer type. En autorisert bruker vil senere endre kundetypen.
3. Legg til taggen du opprettet i trinn 1.
4. Fyll ut annen nødvendig informasjon og lagre.
Opprett en oppgave for en autorisert bruker for å gjennomgå dokumentasjonen og oppdatere kundetypen.
1. I dialogen Opprett oppgave angir du en tittel, for eksempel "Check UK charity documentation and change customer type".
2. Under Klient velger du klienten du opprettet i trinn 2.
3. Under Assigned user velger du den aktuelle brukeren fra rullegardinlisten. Sørg for at brukeren tilhører en rettighetsgruppe der rettigheten "Customer Type: UK Charity"-tillatelsen er angitt. Se Vis og administrer brukerrettigheter for mer informasjon.
4. Velg Lagre.
Etter dette vil en autorisert bruker verifisere den nødvendige dokumentasjonen og oppdatere kundetypen til "UK charity".

Bekreft og tilordne kundetypen UK Charity

Du må ha rettigheten "UK charity" for å tildele kundetypen UK charity til en kunde.

For å se oppgaven som er tildelt deg, velger du avkrysningsikonet i den øverste menylinjen og åpner oppgaven.
I dialogen Vis oppgave velger du klientnavnet for å åpne fanen Klientdetaljer.
Last opp dokumentasjon som bekrefter at organisasjonen er kvalifisert for britisk veldedighetstype i henhold til klinikkens prosedyre.
På kundesiden redigerer du kundeopplysningene og endrer Kundetype til UK charity.
Du kan også opprette en ny tag, f.eks. "UK charity - documentation uploaded", og legge til taggen for klienten. Taggen indikerer at de nødvendige dokumentene er lastet opp og gjennomgått, noe som gjør det enkelt for andre brukere å identifisere verifiserte klienter.
Velg Lagre.
Åpne oppgaven, legg til et notat om nødvendig, og velg Mark done for å fullføre den.