Bruk forskuddsbetalingssaldoer

Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker en tilgjengelig forskuddsbetaling (også kalt depositum eller kredittbeløp) på ubetalte fakturaer. Du kan bruke en forskuddsbetaling fra klientsiden (inkludert flere fakturaer samtidig) eller fra en fakturaside. Merk at handlingen Bruk forskuddsbetaling kun er tilgjengelig når klienten har en positiv forskuddsbetalingssaldo.

Bruk en forskuddsbetaling fra klientsiden

Alternativ A: Bruk én forskuddsbetaling for flere fakturaer samtidig

Gå til klientsiden og velg fanen Billing.
I delen Forskuddsbetalinger finner du forskuddsbetalingen du vil bruke, klikker på knappen med tre prikker og velger Bruk forskuddsbetaling fra rullegardinmenyen.
Dialogen Bruk forskuddsbetaling åpnes, og viser en liste med opptil seks av de siste ubetalte, ferdigbehandlede fakturaene for kunden.
Hvis du vil se alle produkter i fakturaen, kan du velge pilen ved siden av hver faktura for å utvide og vise alle fakturaheller. Prisen for hver post presenteres på raden.
I kolonnen Bruk forskuddsbetaling skriver du inn beløpet du vil bruke på hver faktura (opp til fakturabeløpet som forfaller og innenfor Ubrukt forskuddsbetalingssaldo). Oversikten nederst til høyre oppdateres etter hvert som du legger inn beløp, og viser Gjenstående til bruk og Forskuddsbetaling brukt.
Se gjennom beløpene, og velg Confirm for å bokføre betalingene.

Merknader:

En enkelt forskuddsbetaling kan brukes til å dekke flere fakturaer i én og samme handling.
Hvis forskuddsbetalingsbeløpet ikke dekker alle de valgte fakturaene, vil bare de angitte delbeløpene bli brukt opp til den tilgjengelige saldoen.

Alternativ B: Bruk en forskuddsbetaling for én faktura (Fakturaer-seksjonen)

Gå til klientsiden og velg fanen Billing.
Du finner fakturaen på Fakturaer.
Velg knappen Bruk forskuddsbetaling. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis kunden har en forskuddsbetalingssaldo.
Fyll ut søknaden om forskuddsbetaling (se Fyll ut søknaden om forskuddsbetaling).

Bruk en forskuddsbetaling fra fakturasiden (enkeltfaktura)

Åpne fakturasiden.
Bla til delen Payments.
Velg + Bruk forskuddsbetaling.
Fyll ut søknaden om forskuddsbetaling (se nedenfor).

Fyll ut søknaden om forskuddsbetaling (enkeltfaktura)

Når du har valgt alternativet Bruk forskuddsbetaling fra faktura- eller kundesiden, fullfører du bruken av forskuddsbetaling:

Velg forskuddsbetalingen du ønsker å bruke, fra nedtrekkslisten Velg hvilken forskuddsbetaling du vil bruke først.
- Hvis den valgte forskuddsbetalingen ikke dekker hele det forfalte beløpet, vil den neste tilgjengelige forskuddsbetalingen på kundens konto bli brukt til å betale det resterende beløpet (enkeltfaktura).
Kontroller og rediger beløpet som skal brukes, hvis det er nødvendig.
- Hvis den valgte forskuddsbetalingen ikke dekker hele det forfalte beløpet på en faktura, vil det gjenværende ubetalte beløpet forbli utestående.
Velg Bruk.

Forskuddsbetalinger på tvers av lokasjoner

Hvis forskuddsbetaling på tvers av lokasjoner er aktivert, vil bruk av en forskuddsbetaling som er lagt til på en annen klinikk, opprette en intern overføringspost på betalingsraden for å vise bevegelsen mellom lokasjoner.