Yleiskatsaus Laskut-raporttiin

Huomaa

Tämä toiminto on tällä hetkellä käytettävissä vain rajoitetussa määrässä asiakasympäristöjä.

Paranneltu Laskut-raportti sisältää listan laskuista tietyltä aikaväliltä. Sen avulla voit löytää tiettyjä laskuja ja tunnistaa laskut, jotka ovat maksamatta tai joiden maksu on myöhässä. Raportin avulla voit määrittää ja tallentaa mukautettuja näkymiä. Tallentamalla haluamasi suodatinyhdistelmät mukautetuiksi näkymiksi, voit käyttää raporttia jatkuvasti ilman, että joudut määrittämään asetuksia manuaalisesti joka kerta.

Uusi Laskut-raportti korvaa vanhat Laskut - ja Maksamattomat laskut raportit.

Laskut-raportin löydät Raportointi > Raportit > Laskut. Laskut-raportin sivulta löydät seuraavat välilehdet, jotka auttavat sinua hallitsemaan tietoja:

Laskut: Pääsivu, jossa suodatetaan tietoja ja hallitaan mukautettuja näkymiä
Ajastettu: Määritä ja hallitse automaattista, toistuvaa raporttia sähköpostitse. Voit myös avata tämän välilehden valitsemalla Aikataulu -painikkeen oikeassa yläkulmassa.
Jaettu: Lähetä raportteja työtovereille tai kirjanpitäjälle sähköpostitse.

Laskut -sivun yläreunassa näytetään dynaamiset yhteenvetoluvut, jotka perustuvat valittuihin suodattimiin. Tämä mahdollistaa keskeisten lukujen helpon seurannan.

Määritä raporttinäkymät

Voit tallentaa usein käytetyt suodatinyhdistelmät mukautetuiksi näkymiksi luodaksesi omat tarkat raporttisi. Nämä näkymät näkyvät valittavina välilehtinä Laskut-sivun yläosassa.

Seuraavat oletusarvot ovat saatavana:

Käytä vakionäkymää: Kun avaat raportin, Oletusnäkymä näyttää kaikki laskut, jotka on viimeistelty viimeisten 30 päivän aikana.
maksamaton & erääntynyt: Näyttää laskut laskun myöntämispäivänä ja viimeisen 30 päivän aikana, Laskun tila on valmis, Laskun eräpäivä 1. tammikuuta 2000 tähän päivään ja maksutilanne on maksamaton tai Osittain maksettu.
ALV & ALV Yhteenveto: Näyttää laskut Laskun liikkeeseenlaskupäivällä määritettynä kuluvaan kuukauteen ja laskun tila on valmis.
Hyvityslasku rekisteröi: Näyttää laskut laskun päivämäärä on asetettu viimeisten 90 päivän aikana ja laskun tyyppi on Hyvityslasku.
Revenue by Location: Näyttää laskun, jossa on Laskun myöntämispäivä viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana, Laskun tila on valmisja laskun tyyppi on Laskuri.

Oletusnäkymät näytetään välilehteinä Laskut -sivun yläreunassa. Pienemmissä ruuduissa näkymät, jotka eivät ole kunnossa, ovat käytettävissä näkyvien välilehtien vieressä Enemmän -valikosta.

Voit myös luoda ja hallita omia mukautettuja näkymiä:

Luo uusi mukautettu näkymä: Aseta suodattimet asetuksiisi ja valitse + -painike. Anna uusi näkymäsi nimi ja valitse Lisää. Voit myös käyttää Tallenna näkymä.
Muokkaa olemassa olevaa näkymää: Valitse mikä tahansa näkymä ja muuta suodattimet tarpeen mukaan. Näiden muutosten pitämiseksi voimassa, valitse Tallenna näkymä ja valitse Tallenna muutokset tai Tallenna uutena näkymänä avattavasta valikosta.
Hallitse mukautettuja näkymiä: Napsauta hiiren kakkospainikkeella tai paina pitkään tallennettua näkymää nimäksesi, kopioidaksesi tai poistaaksesi sen.

Käytä suodattimia ja luo raportti

Raportti päivittyy automaattisesti kun säädät suodattimia. Voit ottaa käyttöön haluamasi suodattimet:

Valitse Näytä valitaksesi mitkä sarakkeet näkyvät taulukossa. Tästä valikosta voit:
- Valitse Ryhmittele määrittääksesi miten haluat ryhmitellä raportin tiedot (esim. eläinlääkärin tai toimipisteen mukaan).
- Valitse Hallitse sarakkeita lisätäksesi tai poistaaksesi taulukossa näkyvät sarakkeet.
Valitse + Lisää suodatin ja valitse Laskun eräpäivä ja/tai Laskun antopäivä asettaaksesi halutun aikarajan. Voit käyttää annettuja vaihtoehtoja tai määrittää tietyn aikavälin kalenterista. Valitse Hae.
Valitse + Lisää suodatin uudelleen lisäkriteerien lisäämiseksi:
- Eläinlääkäri: Suodata käynnistä vastaavan henkilön mukaan tai valitse useita vastuuhenkilöitä.
- Toimipiste: Valitse yksi tai useampi toimipiste, jotka sisällytetään raporttiin.
- Laskun tyyppi: Suodata laskun tyypin, Käynti, Käsikauppamyynti, Hyvityslasku ja/tai Koontilasku mukaan.
- Referring vet: Suodata viittaavan eläinlääkärin toimesta.
- Maksun tila: Suodata Maksettu, Maksamaton, tai Osittain maksettu.
- Laskun tila: Suodata Luonnos tai Viimeistelty.
- Laskun tagit: Suodata yhdellä tai useammalla laskuntagilla. Käytä hakukenttää tietyn tagin löytämiseen, tai valitse kaikki ja poista yksittäisten tagien valinta tarpeen mukaan.
- Asiakkaan tagit: Suodata yhdellä tai useammalla asiakastunnisteella.

Muokataksesi sovellettua suodatinta, valitse se valikosta muokataksesi sitä, tai valitse suodattimen nimen vierestä x poistaaksesi sen. Poista kaikki valinnat valitsemalla Nollaa suodattimet -painike.

Avataksesi tietyn sivun uudessa välilehdessä, valitse Laskun numero, Käyntinrotai Asiakas linkki taulukossa.

Aikatauluta ja vie raportti

Vienti: Helpottaaksesi analyysiä, vie raportti valitsemalla Vie -painike oikeassa yläkulmassa. Valitse CSV- tai Excel-formaateista.
Vienti: Valitse Vie -painike oikeassa yläkulmassa ladataksesi raportin. Valitse CSV- tai Excel-formaateista.
Jaa: Valitse Jaa -painike lähettääksesi raportin sähköpostilla.