Si tiene clientes con la misma información en Provet, puede fusionar los registros de clientes duplicados. Tenga en cuenta que antes de fusionar, debe finalizar todas las finanzas. Consulte a continuación para obtener más información sobre lo que ocurre con las facturas y los pagos durante la fusión y cómo gestionar los reembolsos relacionados con los clientes fusionados.
Puede acabar con clientes duplicados en Provet, por ejemplo, si añade el mismo cliente con un nombre o dirección diferente o si añade muy poca información en el perfil del cliente. Vea cómo evitar clientes duplicados.
Nota
Antes de empezar a fusionar clientes, asegúrese de que todas las finanzas han finalizado. Los clientes archivados y fusionados pueden encontrarse en la página Clientes & Pacientes, pero las facturas impagadas o los pagos anticipados no utilizados no deben permanecer en la cuenta.
Para fusionar clientes duplicados:
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Vaya a Clientes & Pacientes y seleccione el cliente al que desea fusionar la información de otro cliente. Tenga en cuenta que el cliente del que se fusiona la información no puede tener consultas inacabadas ni facturas impagadas.
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En la página del cliente, seleccione Herramientas > Fusionar cliente. Se abrirá la página Fusionar registros de cliente. El cliente bajo Registro de cliente de destino recibirá los datos del cliente bajo Registro de cliente a fusionar en la fusión. El cliente bajo Registro de cliente a fusionar será archivado.
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En Seleccione la información general que desea conservar, seleccione la información general que desea conservar. Por defecto, se selecciona la información del cliente de destino. En el panel lateral derecho, puede ver todos los datos que se fusionarán.
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Seleccione Merge en la esquina inferior derecha de la página y confirme.
El registro de cliente fusionado se archiva. Los clientes archivados se pueden encontrar en la pestaña Clientes & Pacientes utilizando el filtro Archivado. La información sobre la fusión se guarda en las notas de ambos clientes en la pestaña Comunicación. Si los clientes fusionados comparten pacientes, los pacientes se duplican en el registro del cliente de destino en la fusión. También puede fusionar los pacientes duplicados.
Información financiera:
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Los datos financieros, como facturas, tarjetas de pago y pagos no asignados, no se fusionan. Sin embargo, puede encontrar las facturas del cliente fusionado en la pestaña Clientes & Pacientes > Facturas o en la página del paciente tras la fusión.
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Reembolsos: Los pagos anticipados no utilizados deben gestionarse antes de la fusión, ya que no se transferirán automáticamente.
Si necesita revertir la fusión, puede unmerge the merged clients.
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