Evitar clientes duplicados

Es posible que termines con clientes duplicados si agregas el mismo cliente con un nombre o dirección diferente, o si agregas muy poca información al perfil del cliente.

Si bien solo se requiere un apellido o el nombre de una organización para crear un registro en Provet, puedes evitar guardar duplicados accidentalmente llenando los campos que se enumeran a continuación:

Número de identificación: Se trata del número de identificación del cliente que figura en su documento de identidad. Es diferente de los números de identificación que se generan automáticamente y se muestran entre paréntesis junto a los nombres del cliente y del paciente.
Número de registro: Puede añadirse cuando el cliente está marcado como organización remitente.
Correo electrónico y Correos electrónicos adicionales
Número de teléfono: Todos los números de teléfono guardados.
Combinación de Nombre, Apellidos, y Dirección o Código postal

Provet te ayuda a detectar posibles coincidencias para clientes en tres lugares para evitar duplicados: cuando estás creando un nuevo cliente, al editar o comprobar una reserva en línea, y al recibir una referencia a través del portal de referidos

Comprobar duplicados al añadir un cliente

Cuando agregas un nuevo cliente, Provet verifica los registros existentes basándose en la información que ingresas, como el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.

Introduce los datos del cliente en el nuevo diálogo del cliente.
Si se detecta un potencial duplicado, se muestra una advertencia bajo el campo correspondiente, por ejemplo: El cliente con el mismo número de teléfono o dirección de correo electrónico ya existe (a).
Un cuadro de notificación se muestra en la parte inferior del diálogo, lo que indica que el cliente puede existir ya. El cuadro de notificación muestra la información utilizada para coincidir, como un número de teléfono (b).
Selecciona Mostrar posibles coincidencias de cliente en el cuadro de notificación para ver los registros de clientes existentes que coinciden con la información introducida.
Se muestra una lista de clientes coincidentes. La información que se añadió para el nuevo cliente se muestra en la parte superior (c), y los registros potenciales del cliente se enumeran a continuación (d).
Para utilizar un registro de cliente existente en lugar de crear uno nuevo, selecciona la casilla de verificación para el cliente correcto y luego selecciona continuar con el cliente seleccionado (e).

Evitar duplicar clientes de reservas en línea

Reservas en línea pueden crear clientes duplicados si la información del cliente difiere ligeramente de un registro existente. Provet comprueba si hay coincidencias potenciales, y puedes revisar la próxima cita para ver las posibles coincidencias. Esto también es posible al añadir el paciente.

Ve al panel de control y localiza la reserva bajo citas programadas.
Selecciona el botón con tres puntos y selecciona Editar cita.
Se muestra un cuadro de notificación en el diálogo de detalles de la cita (a), indicando que el cliente ya puede existir. El cuadro de notificación muestra la información utilizada para coincidir, como un número de teléfono (b).
Seleccione Mostrar posibles coincidencias de cliente en el cuadro de notificación para ver los registros de clientes existentes que coinciden con la información introducida.
El cliente Potencial coincide con el diálogo abierto. El nuevo cliente creado a partir de la reserva online se muestra en la parte superior, y los registros de cliente existentes se muestran a continuación.
Para utilizar un registro de cliente existente, selecciona la casilla de verificación para el cliente correcto (b) y luego selecciona continuar con el cliente seleccionado (c).

También puedes encontrar clientes que coincidan al facturar en el paciente. Cuando seleccionas el botón Comprobar paciente para una reserva en línea, se abre el diálogo información de consulta . Si Provet encuentra una posible coincidencia de clientes, aparece el mismo cuadro de notificación para informarle de que el cliente puede existir. A continuación, puedes revisar las coincidencias y vincular la reserva al registro correcto antes de finalizar el registro.

Evitar duplicados del cliente de referencias del paciente

Puedes detectar y evitar añadir clientes duplicados cuando manejas referencias entrantes del portal de referidos.

En la página Referencias del paciente, busca la referencia entrante y selecciona el botón del marcador para abrirla.
Bajo la sección Información de cliente y paciente , revisa el estado correspondiente:
- Coincidencia exitosa: Si tanto el cliente como el paciente coinciden con registros existentes, se añaden automáticamente a la sección.
- No hay coincidencia completa ni parcial: Si no se encuentra coincidencia, o si sólo el cliente es igual pero no el paciente, se muestra un cuadro de notificación que indica el estado correspondiente (a).
No hay coincidencias ni coincidencias parciales toda la información recibida del portal de recomendación se muestra bajo la sección Cliente e información del paciente para su revisión (b).
Para corregir o completar la coincidencia, puedes hacer uno de los siguientes:
- Elimina el cliente o paciente sugerido seleccionando el icono X pequeño en el campo relevante (c).
- Busca el cliente correcto o el paciente directamente en el campo correspondiente.
- Utiliza los botones bajo los campos cliente y paciente para editar la información o añadir un nuevo cliente y paciente.