Establecer y gestionar las preferencias de comunicación de los clientes

Antes de iniciar una consulta, debe revisar y confirmar el consentimiento y los canales de comunicación preferidos de cada cliente configurando las preferencias de comunicación en la cuenta del cliente y desactivando los canales a través de los cuales no desea recibir mensajes. Para ello, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Vaya a Registros > Clientes & Pacientes y busque el cliente que desea ver.

2. En la pestaña Detalles del cliente de la página Cliente, seleccione el botón del lápiz para editar los detalles del cliente.

3. Revise y seleccione las casillas de verificación El cliente consiente la comunicación por SMS y El cliente consiente la comunicación por correo electrónico según corresponda. Estas casillas indican si el cliente ha aceptado recibir comunicaciones a través de canales específicos. Asegúrese de que estas opciones reflejan las preferencias de consentimiento actuales del cliente.

4. Seleccione el botón Preferencias de comunicación para configurar preferencias más detalladas.

5. El cuadro de diálogo Preferencias de comunicación muestra todas las preferencias de comunicación configuradas para la ubicación de la clínica. Utilice el conmutador de cada preferencia para seleccionar las opciones de comunicación preferidas por el cliente.

6. En la lista desplegable Válido desde, establezca la fecha de inicio del consentimiento del cliente o el periodo de validez de sus preferencias de comunicación.

7. En la lista desplegable Válido hasta, establezca la fecha de finalización de las preferencias de consentimiento o comunicación del cliente. Después de esta fecha, puede ser necesario renovar o actualizar las preferencias.

8. En el campo Versión de la política de privacidad, introduzca la versión de la política de privacidad que estaba en vigor cuando el cliente dio su consentimiento. Esto garantiza un registro preciso de los términos de la política acordados, especialmente si la política cambia con el tiempo.

9. En la lista desplegable Consentimiento dado, seleccione cómo se obtuvo el consentimiento del cliente. Las opciones son:

10. Seleccione Guardar.