Editar, archivar y eliminar un cliente

Este artículo explica cómo editar, archivar y eliminar registros de clientes en Provet. También aclara la diferencia entre archivar y eliminar datos del cliente y describe cómo desarchivar un cliente. Puede requerir permisos específicos para realizar estas acciones.

Editar la información de un cliente

En la página del cliente, seleccione el botón Editar junto al título de la sección Detalles del cliente . También puede editar muchos de los campos directamente seleccionando el campo para entrar en modo de edición. Para obtener más información sobre los detalles del cliente, consulte Crear un nuevo cliente.

Visión general: Diferencia entre Archivar y Eliminar Clientes

Archivar un cliente hace que su expediente quede inactivo, pero todos los datos asociados, incluida la información del paciente, siguen siendo restaurables. Este es el método estándar para gestionar clientes con los que ya no se trabaja activamente, especialmente cuando las obligaciones legales exigen conservar sus datos durante un periodo determinado.

Eliminar un cliente elimina permanentemente su registro y todos los datos asociados del sistema, haciéndolo irrecuperable. Utiliza esta acción únicamente si estás seguro de que la información del cliente no es necesaria para futuras consultas, o para el cumplimiento de la legislación.

Archivar un cliente

Sigue estos pasos para archivar un cliente:

Ve a la ficha del cliente.
Seleccione el botón Editar junto a la sección Detalles del cliente.
Marca la casilla Archivado en la esquina inferior derecha.
Selecciona Guardar en la esquina inferior izquierda.

Todos los pacientes vinculados al cliente también se archivarán.

Restaurar un cliente

Para recuperar un cliente archivado:

Ve a Registros > Clientes & Pacientes.
Busque al cliente usando el campo de búsqueda o búsqueda ampliada. Los resultados aparecerán bajo los filtros.
Seleccione el botón Archivar en el lado derecho, debajo del campo de búsqueda/opciones de búsqueda extendidas.
Ve a la página del cliente (Haz clic en el nombre del cliente).
Seleccione el botón Editar junto a la sección Detalles del cliente.
Desactiva la casilla archivada.
Selecciona Guardar.

Si el cliente tenía paciente(s) que se archivaron junto con el cliente, también tendrás que restaurarlos:

Ve a la sección de pacientes en la página de clientes.
Selecciona el botón de filtro Archivado para buscar en los pacientes archivados.
Seleccione el botón del lápiz para el paciente.
Desmarca la casilla Archivado .
Selecciona Guardar.

Eliminar un cliente

Dependiendo de la configuración de la organización, es posible que sólo puedas eliminar un cliente al editarlo desde la clínica de origen del cliente. También necesitarás tener los permisos de usuario adecuados (Eliminar cliente > Escribir) para realizar esta acción. Antes de proceder a la eliminación, asegúrate de que no existe ninguna obligación legal de conservar la información del cliente. Recuerda que esta acción no se puede deshacer.

Nota

Al eliminar un cliente, se borrarán definitivamente todos sus datos de cliente, incluidos los datos de los pacientes conectados. Si necesitas conservar los datos de los pacientes, archiva los pacientes en su lugar, o transfiérelos primero a otro cliente.

En la página del cliente, seleccione el botón Editar junto al título de la sección Detalles del cliente.
Selecciona Eliminar cliente en la esquina inferior izquierda de la página.
En la página Eliminar cliente, selecciona la casilla de verificación Confirmar eliminación y, a continuación, selecciona Eliminar.

Ten en cuenta que en la configuración de la organización puede haberse establecido un Periodo de Retención de datos de consulta y/o un periodo de Retención de datos de facturación para prevenir la pérdida accidental de información. En este caso, no podrás eliminar el cliente hasta transcurrido el tiempo de retención de los datos del cliente establecido.