Oversigt over fakturarapport

Bemærk

Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig i et begrænset antal kundemiljøer.

Fakturarapporten giver en liste over fakturaer for en bestemt tidsramme. Brug den til at finde specifikke fakturaer og identificere, som er ubetalte eller forfaldne Rapporten understøtter brugerdefinerede visninger, så du kan gemme dine foretrukne filterkombinationer og genbruge dem til rutinemæssige opgaver uden at indtaste indstillinger hver gang.

Fakturabetænkningen erstatter betænkningerne om gamle fakturaer og ubetalte fakturaer.

For at få adgang til Fakturaer -rapporten, gå til Rapportering > Rapporter > Fakturaer. På faktura rapportsiden, kan du finde følgende faner til at hjælpe dig med at administrere dine data:

Fakturaer: Den primære side, der bruges til at filtrere data og administrere brugerdefinerede visninger.
Planlagt: Konfigurer og håndtér automatisk tilbagevendende rapport levering via e-mail. Du kan også åbne denne fane ved at vælge Schedule knappen i øverste højre hjørne.
Delt: Send rapporten til kolleger eller revisorer via e-mail og se tidligere delte rapporter. Du kan også åbne denne fane ved at vælge Del knappen i øverste højre hjørne.

Øverst på fakturasiden vises dynamiske resuménumre baseret på dine valgte filtre, så du hurtigt kan overvåge nøgletal.

Indstil Rapportvisninger

Du kan gemme ofte brugte filterkombinationer som brugerdefinerede visninger til at oprette dine egne eksakte rapporter. Disse visninger vises som valgbare faner øverst på fakturasiden for hurtig adgang.

Følgende standardvisninger er tilgængelige:

Standard: Viser fakturaer med Faktura issue date sat til de seneste 30 dage og Faktura status er Afsluttet.
Ubetalt & Forfalden: Viser fakturaer med Faktura issue dato sat til de seneste 30 dage, Faktura status er Afsluttet Faktura forfaldsdato fra 1. jan 2000 til i dag, og betalingsstatus er Ubetalt eller Delvis betalt.
Moms & Moms Resumé: Viser fakturaer med Faktura udstedelsesdato sat til den aktuelle måned og Faktura status er færdig.
Kreditnotaer Registrer: Viser fakturaer med Faktura issue date sat til de seneste 90 dage og faktura type er Kreditnota.
Omsætning efter placering: Viser fakturaer med Faktura udstedelsesdato angivet til de seneste 30 dage Faktura status er Afsluttet, og faktura type er Counter sale.

Standardvisningerne vises som faner øverst på siden Fakturaer . På mindre skærme er visninger, der ikke passer til, tilgængelige fra More drop-down ved siden af de synlige faner.

Du kan også oprette og administrere dine egne brugerdefinerede visninger:

Opret en ny brugerdefineret visning: Indstil filtre til dine præferencer og vælg + -knappen. Indtast et navn til din nye visning og vælg Tilføj. Du kan også bruge Gem visning knappen.
Tilpas en eksisterende visning: Vælg en visning og ændre filtre efter behov. For at bevare disse ændringer, vælg Gem visning og vælg Gem ændringer eller Gem som ny visning i rullemenuen.
Administrer brugerdefinerede visninger: Højreklik eller langt tryk på en gemt visning for at omdøbe, duplikere eller slette det.

Anvend filtre og generer rapport

Rapporten opdateres automatisk, mens du justerer dine filtre. For at anvende dine foretrukne filtre:

Vælg Display for at vælge, hvilke faktura data kolonner der er synlige i tabellen. Fra denne rullemenu kan du:
- Vælg Gruppe af for at konfigurere, hvordan du ønsker at gruppere data i rapporten (f.eks. af ansvarligt personale eller klinikplacering).
- Vælg Administrer kolonner for at tilføje eller fjerne synlige kolonner fra tabellen.
Vælg + Tilføj filter og vælg Faktura forfaldsdato og/eller Faktura udstedelsesdato for at indstille den ønskede tidsramme. Du kan bruge indstillingerne for hurtigvalg eller indstille en bestemt tidsramme i kalendervisningen. Vælg Anvend.
Vælg + Tilføj filter igen for yderligere kriterier:
- Veterinær: Filtrer efter den ansvarlige medarbejder, eller vælg flere ansvarlige medarbejdere.
- Clinic location: Vælg en eller flere klinikker for at inkludere i rapporten.
- Fakturatype: Filtrer efter fakturatype, Høring, Counter sale, Kreditnota og/eller Konsoliderede fakturaer.
- Henvisning til dyrlægen: Filtrer af den henvisende dyrlæge.
- Betalingsstatus: Filtrer efter Betalt, Ubetalt, eller Delvis betalt.
- Faktura status: Filtrer efter Kladde eller Afsluttet.
- Faktura Tags: Filtrer efter et eller flere faktura tags. Brug søgefeltet til at finde et bestemt tag, eller vælg alle og fravælg individuelle tags efter behov.
- Klient Tags: Filtrer efter et eller flere klient tags.

For at redigere et anvendt filter, vælg det for at foretage ændringer, eller vælg x ved siden af filternavnet for at fjerne det. For at rydde alle filtre, vælg Nulstil filtre.

For at åbne en bestemt side i en ny browser fane, vælg Faktura nummer, Høringsnummereller Kundenavn links i resultattabellen.

Planlæg og eksporter rapporten

Schedule: Vælg Schedule knappen i øverste højre hjørne eller åbn fanen planlagt og vælg + Ny tidsplan, at oprette automatisk, tilbagevendende rapport generation og levering via e-mail. Se Planlæg en rapport for mere information.
Eksportér: Vælg Eksportér knappen i øverste højre hjørne for at hente rapporten. Vælg mellem CSV eller Excel-formater.
Del: Vælg Del knappen i øverste højre hjørne eller åbn fanen Delt for at sende rapporten som en e-mail.