Du kan automatisere rapportgenerering, så udvalgte rapporter med udvalgte konfigurationer ankommer til din e-mail. Rapportplanlægning er tilgængelig for alle rapporter og for alle brugere, der har adgang til rapporter.
BEMÆRK: Antallet af aktive rapportskemaer er begrænset. Hver Provet-konto kan have dobbelt så mange rapportskemaer, som de har separate kliniksteder (lokationer), og mindst fem (5).
-
Gå til Reports i hovednavigationen, og find den rapport, du vil planlægge.
-
På fanen Generate skal du vælge de rapportfiltre, du vil bruge til at generere rapporten og vælge Export / Print > Schedule. En dialog åbnes.
-
Alternativt kan du gå til fanen Scheduled og vælge Add.
-
-
I felterne Subject og Email text skal du tilføje den besked, som modtagerne af rapporten skal have. Bemærk, at du også kan bruge kommunikationsskabeloner.
-
Vælg Rapportformat: PDF, Excel eller CSV. Nogle rapporter kan have yderligere muligheder.
-
Tilføj modtagerne. Du kan vælge mellem eksisterende brugere i feltet Recipients eller tilføje e-mailadresser adskilt af kommaer (,) i feltet Additional email addresses.
-
Vælg Dataindsamlingsperiode. Vælg det samme interval som på fanen Generate.
-
Vælg Schedule for at se, hvor ofte rapporten genereres og sendes: én gang på en valgt dato og et valgt tidspunkt, dagligt, ugentligt eller månedligt.
-
I feltet Run at skal du vælge tidspunkt på dagen, ugedag eller dag i en måned, afhængigt af din tidsplan.
-
Vælg Gem. E-mails med den genererede rapport sendes på de definerede tidspunkter.
BEMÆRK: Når du vælger den månedlige indstilling, får du en liste med løbedatoer, f.eks. 29, 30, 31, samt indstillingen 'Sidste dag'. Hvis du ønsker, at rapporten skal køres den sidste dag, anbefales det, at du vælger 'Sidste dag', ikke 31 eller 30, for at sikre, at rapporten køres hver måned (inklusive februar).
Du kan se rapportskemaerne på fanen Scheduled i rapporten. For at redigere en rapportplan skal du vælge knappen med pennen for enden af rækken. Når du har oprettet en rapportplan, kan du kun redigere e-mailteksten og modtagerne. For at slette et rapportskema skal du vælge skraldespandsknappen.
Opdateret
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.