Opsæt kundetype for velgørenhed i Storbritannien

Bemærk

Denne funktion er specifik for det britiske marked og er i øjeblikket kun tilgængelig i et begrænset antal kundemiljøer.

For instruktioner om verificering af momsfritagelser, se [en] Confirm VAT Exemptions for the UK Charity Customer Type.

Kundetypen UK Charity giver klinikker i Storbritannien mulighed for at anvende specifikke momsregler for berettigede organisationer i overensstemmelse med den britiske skattelovgivning. Når en kunde er tildelt kundetypen UK charity, sættes momsen automatisk til 0 % for udleveret medicin. Kun brugere med de nødvendige tilladelser kan tildele denne kundetype, og verifikationstrin skal gennemføres før godkendelse.

Kravene

For at bruge kundetypen UK Charity skal følgende krav være opfyldt:

Mindst ét klinisk steds land skal være indstillet til UK.
For at kan tildele den britiske velgørenhedskundetype, skal en bruger have tilladelsen "Customer Type: UK Charity' tilladelse. Denne tilladelse bør kun gives til brugere, der er ansvarlige for at verificere kundedokumentation for berettigelse til britisk velgørenhed.
Indstillingen 'Aktiver velgørende organisationskundetype' skal deaktiveres under Indstillinger > Generelt > Organisation > Organisationsindstillinger.
Hvis din klinik bruger indstillingen Momssats for den interne type/eksterne type/forskningstype under Indstillinger > Organisation, skal du sikre dig, at den valgte type ikke anvender en momssats, der er i strid med momsreglerne for britiske velgørenhedsorganisationer.

Opret en velgørenhedskunde i Storbritannien

Opret et tag for at angive, at klienten kræver verifikation.
1. I feltet Text skal du tilføje tagteksten, f.eks. "Is UK charity".
2. Vælg Client under Usable in.
3. Under Bruges kun til, vælg Alle brugere.
4. Vælg Gem.
Opret en ny klient.
1. Tilføj navnet Organisation. Yderligere felter vises under feltet.
2. Vælg Company på rullelisten Customer type. En autoriseret bruger vil senere ændre kundetypen.
3. Tilføj det tag, du oprettede i trin 1.
4. Udfyld andre nødvendige oplysninger og gem.
Opret en opgave for en autoriseret bruger til at gennemgå dokumentationen og opdatere kundetypen.
1. I dialogen Create task skal du angive en titel, f.eks. "Check UK charity documentation and change customer type".
2. Under Klient skal du vælge den klient, du oprettede i trin 2.
3. Under Assigned user skal du vælge den relevante bruger fra rullelisten. Sørg for, at brugeren tilhører en rettighedsgruppe, hvor tilladelsen 'Customer Type: UK Charity"-tilladelsen er indstillet. Se Se og administrer brugerrettigheder for at få flere oplysninger.
4. Vælg Gem.
Herefter vil en autoriseret bruger verificere den nødvendige dokumentation og opdatere kundetypen til "UK charity".

Bekræft og tildel den britiske velgørenhedskundetype

Du skal have tilladelsen 'UK charity' for at tildele kundetypen UK charity til en kunde.

For at se opgaven, som er blevet tildelt dig, skal du vælge fluebensikonet i den øverste menulinje og åbne opgaven.
I dialogen Vis opgave skal du vælge klientnavnet for at åbne fanen Klientoplysninger.
Upload dokumentation, der bekræfter organisationens berettigelse til britisk velgørenhedstype i henhold til din kliniks procedure.
På klientsiden skal du redigere klientoplysninger og ændre Kundetype til Britisk velgørenhedsorganisation.
Eventuelt kan du oprette et nyt tag, f.eks. "UK charity - documentation uploaded" og tilføje tagget for klienten. Tagget angiver, at de krævede dokumenter er blevet uploadet og gennemgået, hvilket gør det nemt for andre brugere at identificere verificerede klienter.
Vælg Gem.
Åbn opgaven, tilføj en note, hvis det er nødvendigt, og vælg Mark done for at afslutte den.