Indstil og administrer præferencer for kundekommunikation

Før du kan starte en konsultation, skal du gennemgå og bekræfte hver klients samtykke og foretrukne kommunikationskanaler ved at indstille kommunikationspræferencerne på klientens konto og deaktivere eventuelle kanaler, som de ikke ønsker at modtage beskeder gennem. Følg nedenstående trin for at gøre dette:

1. Gå til Records > Clients & Patients og søg efter den klient, du vil se.

2. På fanen Client Details på klientsiden skal du vælge knappen Pen for at redigere klientoplysninger.

3. Gennemgå og vælg afkrydsningsfelterne Klienten giver samtykke til SMS-kommunikation og Klienten giver samtykke til e-mail-kommunikation, hvis det er relevant. Disse afkrydsningsfelter angiver, om klienten har accepteret at modtage kommunikation via specifikke kanaler. Sørg for, at disse muligheder afspejler klientens aktuelle samtykkepræferencer.

4. Vælg knappen Communication preferences for at konfigurere mere detaljerede indstillinger.

5. Dialogen Communication Preferences viser alle kommunikationspræferencer , der er opsat for klinikstedet. Brug vippekontakten for hver præference til at vælge klientens foretrukne kommunikationsmuligheder.

6. På rullelisten Gyldig fra kan du indstille startdatoen for klientens samtykke eller gyldighedsperioden for deres kommunikationspræferencer.

7. Indstil slutdatoen for klientens samtykke- eller kommunikationspræferencer på rullelisten Valid to. Efter denne dato kan det være nødvendigt at forny eller opdatere præferencerne.

8. I feltet Version af privatlivspolitik skal du indtaste den version af privatlivspolitikken, der var gældende, da kunden gav sit samtykke. Dette sikrer en nøjagtig registrering af de vilkår, der er aftalt, især hvis politikken ændres over tid.

9. På rullelisten Consent given skal du vælge, hvordan klientens samtykke blev indhentet. Mulighederne er:

10. Vælg Gem.