Denne artikel giver et overblik over fakturerings- og betalingsfunktionerne i Provet, herunder hvordan man færdiggør fakturaer, tilføjer betalinger, annullerer eller korrigerer betalinger, administrerer modkøb og håndterer kreditering og tilbagebetaling. Den dækker også, hvordan man sender fakturaer og håndterer forudbetalinger fra kunder.
Afhængigt af din kliniks arbejdsgang og indstillinger for klinikplacering kan færdiggørelse af en faktura og tilføjelse af betalingen ske i et enkelt trin eller i to separate trin.
I single-step workflow færdiggør du fakturaen og tilføjer betalingen på samme tid, for eksempel når en klient betaler fakturaen lige efter sit konsultationsbesøg, inden han forlader klinikken.
Hvis du aftaler med en kunde at modtage betalingen senere, følger du to-trins workflow, hvor du først færdiggør fakturaen og tilføjer betalingen senere.
Hvis din klinik bruger Provet Pay eller Gravity Payments-integrationen, kan du se Provet Pay eller Gravity Payments for behandling af fakturaer og betalinger.
Hvis en kunde f.eks. har betalt kontant, men betalingen ved en fejl blev tilføjet som en kortbetaling, kan du annullere betalingen eller ændre den forkerte betalingsmetode. Det er muligt at annullere betalinger og rette betalingsmetoder, hvis det er aktiveret i indstillingerne for din klinikplacering, og du har de nødvendige brugerrettigheder.
Du kan annullere og korrigere betalinger direkte på fakturasiden eller ved hjælp af Korrigér betalingsmetoder kreditnota mulighed. Bemærk, at med integrerede terminalbetalinger er kreditnotaen Korrigér betalingsmetoder ikke tilgængelig, men du kan kun annullere en betaling direkte fra fakturasiden.
Hvis din klinik ikke har aktiveret betalingsannulleringer, kan du stadig ændre betalingsmetoden ved at bruge den anden kreditnota-funktion, hvis det er nødvendigt. For mere information om de forskellige muligheder for kreditnotaer i Provet, se Oversigt over kreditnotaer.
Forudbetalte saldi på klientkonti svarer til et indskud eller et kreditbeløb, der kan bruges mod fremtidige skyldige saldi. Forudbetalingsbeløb kan enten tilføjes manuelt til klientens konto eller overføres fra en kreditnota. Forudbetalingsfunktionerne er tilgængelige, hvis de er aktiveret i klinikindstillingerne.
Hvis Gravity Payments-integrationen bruges i din Provet (kun tilgængelig i USA), kan du også tilføje og refundere forudbetalinger (indbetalinger) via Gravity Payments-integrationen.
Du kan nemt sende fakturaer til kunder via e-mail eller udskrive dem til fysisk post eller som direkte kvittering. For at sende en faktura skal du navigere til Client's card, vælge fanen Billing og derefter afsnittet Invoices og finde den ønskede faktura. På den enkelte fakturaside skal du vælge knappen Send via e-mail. For at udskrive skal du følge de samme indledende trin for at finde fakturaen og derefter vælge knappen Udskriv på den enkelte fakturaside og bruge pilen ved siden af for at få flere muligheder. Hvis du vil sende en faktura igen via e-mail, skal du gå til fakturasiden og vælge knappen Send via e-mail. Du kan også vælge knappen Mark as Sent for at registrere, at fakturaen er sendt.
Hvis du vil sende flere fakturaer, skal du på fanen Billing vælge rækkerne med de fakturaer, du ønsker at sende. I menuen Action, der vises nederst på siden, skal du under Action vælge Send som e-mail eller vælge knappen Export/Print . Du kan også vælge Mark as Sent under knappen Action for at registrere, at fakturaerne er sendt.
Opdateret
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.