Skapa en preliminär prisuppgift

Preliminär prisuppgift kan användas för att informera djurägare om behandlingskostnader innan ingrepp påbörjas eller när ytterligare behandlingar behövs under en längre sjukhusvistelse. En preliminär prisuppgift kan enkelt ändras till faktiska fakturaartiklar.

På klientens sida, välj + Skapa nytt > Uppskatta högst upp till höger på sidan. När ett utkast har skapats sparas automatiskt ett uppskattat utkast. Du kan också börja skapa en preliminär prisuppgift på andra platser i Provet.
Beroende på var du startade från kan viss information fyllas i automatiskt i den preliminära prisuppgiften, till exempel kund, patient, veterinär och bokning/konsultation. Utöver det kan du lägga till följande information:
Notera

Om din klinik använder villkorliga prisregler, var medveten om att dessa ännu inte beaktas när en uppskattning av behandlingen skapas. Villkorliga prisjusteringar tillämpas när poster läggs till i en konsultation, vilket innebär att uppskattningen inte helt kan återspegla det slutliga priset i dessa fall. Förbättrat stöd för villkorlig prissättning i beräkningar är planerat för en framtida release.
- Titel: Valfritt men användbart för att hitta den preliminära prisuppgiften senare.
- Anteckningar: Du kan lägga till valfria anteckningar. Om du vill att anteckningarna även ska finnas med på utskriften väljer du Inkludera anteckningar vid utskrift av preliminär prisuppgift. Denna anteckning läggs till utöver en eventuell avtalstext som definierats i utskriftsinställningarna.
- Se pris för vald tid/datum: Inställningar för val av tid finns under prisberäkningarna. Dessa inställningar avgör om särskild prissättning, till exempel veckosluts- eller kvällspriser, gäller för de estimerade posterna (anges av *priset kan variera). Om normal prissättning gäller, visas ett informationsfält. Välj datum och tid för att se hur prissättningen påverkas.
  - Växla till aktuell tid genom att välja Använd aktuell tid.
  - Välja ett anpassat datum och tid i kalendern.
  - Rensa datum och tid för att återgå till standardprissättning.
- Bokning/konsultation: Om du vill koppla den preliminära prisuppgiften till en patients specifika bokning eller konsultation väljer du bokningen eller konsultationen i rullgardinsmenyn. Den kopplade preliminära prisuppgiften visas på konsultationssidan och du kan välja behandlingsartiklar från den för att lägga till i konsultationen.
Lägg till behandlingsartiklar (åtgärder, mediciner, foder etc.) i prisuppgiften. För att hitta artiklar använder du sökfältet eller + -knapparna för respektive artikelgrupp. Du kan även använda fördefinierade prispaket eller preliminära prisuppgifter om sådana finns tillgängliga. Observera att om ett paket innehåller artiklar som inte är kompatibla med den valda patientens art, listas dessa artiklar men kan inte användas - med undantag för obligatoriska artiklar i delprispaket. För mer information, se Skapa en preliminär prisuppgift med hjälp av ett prispaket.
- Se även hur man:
När du är klar väljer du Slutför preliminär prisuppgift. Observera att en preliminär prisuppgift inte längre kan redigeras efter att den har slutförts. Det är frivilligt att slutföra den preliminära prisuppgiften men det rekommenderas när en överenskommelse har gjorts med kunden. När elektroniska signaturer används krävs slutförande.

Ytterligare information och tips

Alternativa platser att påbörja en preliminär prisuppgift

Du kan även påbörja en preliminär prisuppgift från följande platser:

Konsultationssidan: Under sektionen Konsultationsdetaljer, välj plusknappen på raden för Preliminär prisuppgift.
Dokument > Preliminär prisuppgift . Välj knappen + Ny preliminär prisuppgift i det övre högra hörnet av sidan.
Överblicken: I det övre högra hörnet på sidan väljer du Skapa ny > i rullgardinsmenyn väljer du Preliminär prisuppgift.
Tidbokningskalendern: Öppna en bokad tid i kalendern och välj knappen Skapa preliminär prisuppgift.
I en befintlig preliminär prisuppgift: Välj Fler åtgärder > Duplicera prisuppgift längst ner på sidan för att kopiera en befintlig preliminär prisuppgift och använda den som mall för en ny.

Använd pris- och kvantitetsintervall

Ibland kan kostnaden för ingrepp som operationer inte fastställas innan ingreppet har slutförts. Beroende på klinikens enhetsinställningar kan du visa kostnaden för ingreppet som ett intervall i den preliminära prisuppgiften i stället för ett fast pris eller en fast kvantitet.

Du kan också ställa in minsta kvantitet till 0 för att ange att en procedur är valfri och kanske inte behövs. Ett intervall på 0–1 meddelar till exempel djurets ägare att förfarandet får eller inte får utföras. Sortimentet visas i kolumnerna Min qty och Max qty på uppskattningen, och totalsumman visas som ett intervall (till exempel US $ 0. 0 – 44,12 US$).

För att lägga till ett pris- eller mängdsintervall när du lägger till ett objekt med +-knappen:

I artikeldialogen, Välj pilknapparna bredvid Pris eller Kvantitet för att öppna Min pris och Max pris fält.
Ange lägsta och högsta prisvärden. Ange minimum till 0 om proceduren är valfri.
Välj Spara.

För att lägga till ett pris- eller mängdsintervall när du lägger till ett objekt med sökning:

Lägg till objektet direkt i objektlistan med hjälp av sökfältet.
Välj pennknappen på artikelraden för att redigera den.
Ange minimi- och maxvärden i fälten Min price och Max pris . Ange minst 0 om proceduren är valfri.
Välj markeringsknappen att spara.

Sortimentet visas i kolumnerna Min qty och Max qty på uppskattningen och på utskriften som skickas till kunden.

Notera

Att sätta en minsta kvantitet på 0 på en uppskattning påverkar bara estimatet. Om objektet har en minimal användningsmängd konfigurerad på katalognivå, att minimum är påtvingad när du lägger till objektet i en konsultation — om du anger 0 i kvantitet fältet, du kommer att se meddelandet "Måste vara minst 1. och föremålet kan inte läggas till förrän antalet uppfyller minimum. Detta förhindrar oavsiktligt laddning för ett objekt med en mängd noll. Om ett förfarande inte behövs, avböj det på beräkningen i stället för att fastställa kvantiteten till noll i samrådet.

Redigera eller radera artiklar

Innan du slutför den preliminära prisuppgiften kan du fortfarande redigera och ta bort de tillagda artiklarna. För att redigera en artikel väljer du pennknappen. När du har redigerat informationen klickar du på bockknappen för att spara eller på x-knappen för att avbryta ändringarna. För att ta bort en artikel väljer du papperskorgen.

Nästa steg efter att ha slutfört en preliminär prisuppgift

Om du skapade den preliminära prisuppgiften för en specifik konsultation kan du gå tillbaka till konsultationen via knappen Konsultation i den preliminära prisuppgiften.
Om du skapade en preliminär prisuppgift för en bokning kan du starta konsultationen från knappen Ange som ankommen.
Du kan också starta en ny konsultation för den valda kunden och patienten via knappen Ny konsultation.