Genomför en kassaförsäljning

1. Starta en ny kassaförsäljning.

Du kan starta en kassaförsäljning från olika platser i Provet:

På kundsidan väljer du Kassaförsäljning i det övre högra hörnet. På patientsidan väljer du Ny > Kassaförsäljning i det övre högra hörnet.
Högerklicka på en bokning i kalendern och välj Ny kassaförsäljning i menyn.
I Överblicken väljer du Kassaförsäljning i det övre högra hörnet.

Sidan Kassaförsäljning öppnas.

2. Välj kund för kassaförsäljningen.

När du startar en kassaförsäljning från en kund- och patientsida eller från tidsbokningskalendern fylls kunden i automatiskt. Om kunden vill adressera fakturan till någon annan (t. ex. sitt privata företag) väljer du redigera (pennknappen) i avsnittet Kund för att redigera betalarens information.

När du öppnar en ny kassaförsäljning från Överblicken skapas den nya försäljningen med "Anonym försäljning" i fältet Kund, vilket betyder att försäljningen inte är kopplad till någon specifik kund. Det rekommenderas ändå att försäljningen kopplas till rätt kunder och patienter om möjligt. I Sverige har vi regler för hur stort belopp du får sälja anonymt utan att ha ett kassaregister kopplat till Skatteverket. Kontakta därför Skatteverket innan du väljer att tillåta anonym försäljning på er klinik.

För att söka efter en kund, välj det lilla x: et i slutet av fältet för att ta bort den anonyma försäljningen och börja skriva i fältet Kund. Välj kunden från listan.
Om kunden för kassaförsäljningen inte finns i ert system ännu kan du välja Ny kund för att lägga till kunden.

3. Lägg till artiklarna för kassaförsäljningen.

Under Artiklar lägger du till artiklarna för kassaförsäljningen. Du kan söka efter alla tillgängliga artiklar med hjälp av sökfältet eller lägga till olika typer av artiklar med hjälp av knapparna +. I fönstret som öppnas med artikeln kan du redigera artikelns antal och annan information beroende på artikeltyp. En standardkvantitet kan ha angetts för medicinartiklar i inställningarna för enheten och det kan även vara obligatoriskt att länka medicinartiklar till veterinärer. Observera att prispaket inte kan användas vid kassaförsäljning.

I fliken Försäljningshistorik kan du se och välja kundens tidigare köpta artiklar (se även Förnya en kassaförsäljning).

När en kund har valts ut för kassaförsäljningen kan du koppla en patient till artiklarna (se nästa steg). Att länka patienter till försäljning är användbart för att registrera patienthistorik. Beroende på inställningarna för enheten kan det vara obligatoriskt att länka patienter till artiklar i kassaförsäljningar.

4. Koppla artiklarna till patienterna.

I fönstret med den valda artikeln klickar du i fältet Patient för att öppna en lista över den valda kundens patienter och väljer den patient som du vill koppla till artikeln. Om du markerar kryssrutan Standardpatient för denna faktura läggs patienten till på alla nya artiklar och på alla redan tillagda artiklar som inte har kopplats till en patient.

Om du redan har lagt till artiklar utan en patient kan du också välja länken med frågetecknet i patientkolumnen för att lägga till en patient.

TIPS: Om du har lagt in streckkodsinformation på dina artiklar kan du använda sökfältet och en streckkodsläsare för att läsa koden på en förpackning och på så vis snabbt lägga till den i försäljningen.

6. Lägg till ytterligare information och fastställ kassaförsäljningen.

Längst upp på sidan kan du lägga till taggar till kassaförsäljningen. Under Taggar, välj Redigera för att öppna en lista med taggar och markera de taggar du vill lägga till. Listan visar de taggar som är tillgängliga för fakturor.

Längst ner på sidan kan du vid behov lägga till anteckningar om kassaförsäljningen i flikarna Interna anteckningar och Fakturaanteckning. Om du vill inkludera anmärkningarna på fakturan i utskriften markerar du kryssrutan Skriv ut kommentarer på faktura.

När du är klar kan du fastställa kassaförsäljningen och registrera betalningen. När fakturan fastställs skapas också den ursprungliga PDF-fakturan (inte tillgänglig för samanslagna fakturor). Om statusen "fakturering" används i ert Provet kan du också markera kassaförsäljningen som "fakturering" för en sista granskning innan du fastställer fakturan. Observera att filtret Fakturering i Överblicken endast visar konsultationer, inte kassaförsäljningar som har statusen "Fakturering".

Beroende på inställningarna för enheten kan det finnas betalningsalternativ ned på fakturautkastet (t. ex. kortbetalning, kontantbetalning). Om betalningen kommer att tas emot senare kan du välja Faktura.

Observera att du inte längre kan redigera kassaförsäljningen när den har fastställts. Transaktionen kan endast ändras med en kreditering.